Cognor Holding złożył do KNF prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Cognor-Holding-zlozyl-do-KNF-prospekt-emisyjny-w-zwiazku-z-oferta-publiczna-akcji-7528991.html

Cognor Holding złożył do KNF prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. Spółka chce pozyskać nie mniej niż 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia - poinformowano w komunikacie prasowym. Dzięki nowej strukturze finansowania koszty finansowe spółki mają spaść przynajmniej o 25 mln zł rocznie, począwszy od 2018 r.
Cognor Holding ma zamiar wyemitować na podstawie uchwały nr 2 podjętej na NWZA 25.04.2017 r. od 25,1 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej.

"Rozpoczynamy formalnie kolejny etap, strategicznego dla grupy procesu zmierzającego do gruntownego refinansowania naszego zadłużenia. Chcemy pozyskać od inwestorów nie mniej niż 101 mln zł brutto, które zostaną przeznaczone na spłatę części obligacji zabezpieczonych, wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie ok. 80,9 mln euro" – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.

Oszczędności z tytułu refinansowania części zadłużenia spółki, mają wynieść minimum 25 mln zł, począwszy od 2018 r.
"Zamiana długu na akcje oraz kredyty obsługiwane na warunkach rynkowych pozwolą nam na osiągnięcie znacznych oszczędności. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania nasze koszty finansowe spadną przynajmniej o 25 mln zł rocznie, począwszy już od 2018 roku" – ocenił Krzysztof Zoła.
Spółka liczy, że prospekt emisyjny zostanie zatwierdzony po wakacjach.
"Bezpośrednio, po zatwierdzeniu dokumentu w KNF, rozpocznie się oferta publiczna. Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5 proc. kapitału zakładowego spółki będzie przysługiwać pierwszeństwo w obejmowaniu akcji" - napisano w komunikacie.
Zgodnie z założonym harmonogramem, spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r.

Chcą pozyskać 100 mln PLN na refinansowanie 80 mln EUR.

Czyżby te 100 mln PLN to co spółka mogła zarobić więcej w 2016 ale nie zarobiła bo sprzedawała swoje wyroby taniej niż wszyscy inni producenci na rynku ?

No może nie całe 100 mln ale duża część

hmm... stalowy zardzewiał i się wysypał...

Oczywiście, że się wysypałem. Wejdę jak będzie pod co grać. Na tą chwilę Sztuczkowski i jego brygada gra na zaniżanie pod cenę emisyjną nowych akcji. Jak już zdecydują czy emitują 25 czy 65 mln sztuk to będzie można chociaż jakoś wycenić spółkę. Oszczędności 25 mln PLN to oszczędności teoretyczne bo liczone przy jakimś założonym stałym kursie. Tymczasem zmiana kursu EUR/PLN o 1% to ponad 3 mln PLN zysku/straty.

No i jest jeszcze kwestia premii jaką COG będzie musiał zapłacić za wcześniejszy wykup. Czy to też jest liczone przy kalkulacji "oszczędności" ? Pewnie nie bo przecież to nie jest istotne a 25 mln PLN to taka okrągła kwota robiąca wrażenie na akcjonariuszach.

Życzę wytrwałości. Pewnie kurs niżej niż nowa cena nominalna nie spadnie więc na jakiś zarobek jest miejsce ale czas to pieniądz i jest wiele dużo ciekawszych spółek na GPW.

Dnia 2017-06-28 o godz. 16:31 ~coda napisał(a):

>
> Oszczędności z tytułu refinansowania części zadłużenia spółki, mają wynieść minimum 25 mln zł, począwszy od 2018 r.
> "Zamiana długu na akcje oraz kredyty obsługiwane na warunkach rynkowych pozwolą nam na osiągnięcie znacznych oszczędności. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania nasze koszty finansowe spadną przynajmniej o 25 mln zł rocznie, począwszy już od 2018 roku" – ocenił Krzysztof Zoła.

w tym roku koszty  podskoczą pewnie o jakieś 25 mln zł z powodu likwidacji obligacji i kredytowania długu oraz wysokich kosztów emisji akcji, czyli w przyszłym roku w  odniesieniu do tego roku to pewnie wykażą wielką oszczędność, która będzie wielką fikcją

Za 1zł mogę pomyśleć... Trochę skubnać