Jest też kolejne info: https://www.bankier.pl/wiadomosc/FABRYKA-KONSTRUKCJI-DREWNIANYCH-S-A-Zawarcie-znaczacego-kontraktu-7524767.html
Widać, że spółka realizuje konsekwentnie założony cel więc wieszczenie spadków to płacz naganiaczy biorąc pod uwagę to co napisałem w innym wątku po histerii związanej z nowym statutem i emisjami:

"Zgadza się, jest kilka niewiadomych jednakże zwróćcie uwagę na fakt, że nie są to nowe punkty w statucie tylko zostały nieznacznie zmodyfikowane. 
Akcje w programie motywacyjnym do 2020 roku - ok 7,5% obecnej ilości.
Podwyższenie kapitału - określenie maksymalnego terminu na 30.06.2020 
Nakładając to na prognozy rozwoju spółki w kolejnych latach mamy obraz zgoła inny niż co niektórzy wieszczą.
Ale to jest giełda, na pewno my - drobni nie jesteśmy tu sternikami.
A, zapomniałem dodać, że oprócz Sipera mamy 2 nieznane (na razie) instytucje finansowe które raczej nie pozwolą sobie krzywdy wyrządzić:-)"

piszesz totalne bzdury. szkoda z tobą nawet polemizować, bo umiesz tylko naganiać. Na chwile obecną gołym okiem widać duże ryzyko.

Dnia 2017-06-09 o godz. 12:39 ~xx napisał(a):
> piszesz totalne bzdury. szkoda z tobą nawet polemizować, bo umiesz tylko naganiać. Na chwile obecną gołym okiem widać duże ryzyko.

Bardzo bardzo merytoryczna uwaga :D Jakie ryzyko widać? bo ja nie mam okularów?

Ja widzę, że spółka ma narastająco 5.7m EBITDA i tendencję rosnącą.
Na koniec roku było 12m długu netto + 5m obligów pozyskali teraz
obecny REALNY MCAP to (13.7m akcji zarejestrowanych + 1.6m akcji serii D + 6m akcji serii E + 1m program motywacyjny = 22.3m akcji x 1.5 zł ) 33.5m zł

EV = 50.5m zł
EV/EBITDA (na ten moment) = 8.86x ... spektakularnie tanio to nie jest ale jest rosnąca tendencja na wynikach, spółka łapie nowe kontrakty. W prognozie EBITDy na 2017 jest 11m.. jeśli to zrobią to EV/EBITDA na koniec roku będzie 4.6x... to już jest tanio.. a forecasty na 2018 są jeszcze mocniejsze niż na ten rok. Gdyby np zrobili za rok 15m EBITDy to EV/EBITDA = 3.4x... a to już jest mega tanio i teoretyczny upside x2/3

Zagrożenia? Dług netto 17m vs. 5.7m EBITDA to jest ok 3x.. nie jest mało ale bez przesady.. większość spółek ma kowenanty na długu na poziomie 3.5x... a licząc 11m EBITDy w tym roku to już wskaźnik spada na 1.5x

Taka jest sytuacja.
Czekać tylko na wyniki za 2q, 3q i 4q i patrzeć jak rośnie

A ci co piszą "wodospad" vs. "petarda w górę" ... dajcie sobie spokój jak macie pisać posty bez znaczenia... samo to że siedzicie na tym wątku swiadczy o tym, że macie papier lub chcecie kupic :)

Nic dodać nic ująć a cierpliwość się opłaci. Oczywiście bujać będzie ale to norma nie tylko na tej spółce.

tak to prawda, cierpliwosci