EQT chce wycofać HTL-Strefę z GPW, liczy na powodzenie wezwania


Warszawa, 08.10.2009 (ISB) - Fundusz private equity EQT, który ogłosił dziś wezwanie na 100% akcji HTL-Strefa zamierza wycofać spółkę z warszawskiej giełdy. Fundusz spodziewa się, że inwestorzy finansowi - Pioneer Pekao Investment Management i OFE Polsat oraz mniejszościowi akcjonariusze, odpowiedzą na wezwanie, poinformowali przedstawiciele funduszu w czwartek.

"Chcemy zdjąć spółkę z warszawskiej giełdy. HTL-Strefa przez trzy lata pokazała się z dobrej strony zagranicznym inwestorom i partnerom. Bycie w prywatnych rękach i planowanie w dłuższym dwu-, trzyletnim horyzoncie będzie korzystniejsze dla spółki, niż rozliczanie się z kwartalnie z osiąganych wyników"- powiedział partner w EQT Partners Piotr Czapski.

Terantium Investments, kontrolowany przez EQT V Limited, należący do Grupy EQT ogłosił wezwanie na 64.593.731 akcji HTL-Strefa, stanowiących 100% kapitału HTL-Strefa producenta nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych.

Trzej główni akcjonariusze HTL-Strefa - Andrzej Czernecki, spółka Noryt N.V.oraz Wojciech Wyszogrodzki zobowiązali się, że sprzedadzą w ramach wezwania łącznie 50.225.000 tj. 77,76% akcji spółki. Zdaniem Czapskiego pozwoli to ze spokojem myśleć o powodzeniu wezwania, którego warunkiem jest skupienie ponad 80% akcji.

Ponad 10% akcji HTL-Strefa należy do OFE Polsat i Pioneer Pekao Investment Management, pozostałe są w wolnym obrocie.

W najbliższych dniach planowane jest spotkanie z tymi udziałowcami oraz konferencja dla mniejszościowych akcjonariuszy. "Mamy nadzieję, że zarówno te instytucje, jak i anonimowi akcjonariusze mniejszościowi odpowiedzą na nasze wezwanie. To spółka o bardzo niskiej płynności, więc jest dobra okazja, aby zrealizować zyski, które do tej pory były na papierze. Wycena spółki jest na najwyższym poziomie od dwóch lat" - zaznaczył Czapski.

Cena w wezwaniu została ustalona na 13,71 zł i w ocenie EQT jest ona bardzo atrakcyjna.

Transakcja jest kredytowana przez Andrzeja Czerneckiego i Noryt, którzy połowę kwoty za swoje akcje otrzymają w gotówce. Reszta środków - ponad 76 mln euro zostanie spłacona w ciągu 36 miesięcy w trzech ratach.

"Taka konstrukcja transakcji daje lepszą pozycję akcjonariuszom mniejszościowym i umożliwia sprawne przeprowadzenie całego procesu"- podkreślił.

EQT nie zamierza wprowadzać radykalnych zmian w spółce i redukować zatrudnia w fabryce w Łęczycy. Chce natomiast wzmacniać jej pozycję m.in. poprzez przejęcia.

"Planujemy rozwój mocy produkcyjnych i pokrewnych produktów związanych z diagnostyką. Patrzymy też na możliwe przejęcia firm z branży, a przejęcie szwedzkiego konkurenta pokazało, że HTL-Strefa to potrafi. Wierzymy również w rozwój geograficzny i nowe kontrakty"- powiedział Czapski.

Dodał, że średnioroczny wzrost przychodów spółek portfelowych EQT w ciągu 15 lat sięga 13%, a zysków 20%. "Nie chcielibyśmy, aby w przypadku HTL-Strefa było mniej"- zaznaczył.

EQT chce, aby dotychczasowy prezes HTL-Strefa Andrzej Czernecki objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, a dyrektor generalny Wojciech Wyszogrodzki został prezesem spółki. (ISB)

racja teraz to jest tak: oni chcą kupić to niech płacą najlepiej po 50 a co!!!

13,71 End of story więcej nie pojdzie ? a moze pojdzie ?
jak mam to rozumiec ?
cena na wezwaniu jest cena ostateczna ?

oststeczna jest wtedy jak się zdecydujesz za te marne 13,71 sprzedać jak nie i więcej powie nie to niech płaca więcej jak chca tak bardzo kupić

do skupienia z wolnego rynku zostaje 23%
czy moze byc tak ze te 23% bedzie w obrocie jeszcze przez np rok a potem , albo oddajesz po 13,71 i gasimy swiatlo , albo nie i tak gasimy swiatlo ?

patrz na Hutmen z wezwaniem i wycofaniem giłdy od ogłoszenia prawie 500% w górę i sam wyciągaj wnioski

Hutmen trafił na minihossę a ten moment określałbym jako przesilenie, więc nie można tych przypadków zbytnio łączyć.
Obym się mylił

A swoją drogą to robi się z tego jakiś przekręt, skoro chcą skupić akcje poniżej ceny emisyjnej po jakiej weszły na GPW.
Szukają jeleni

tak ale skup może długo potrwać jak TFI za te marne grosze nie sprzedadzą to może być dobra pompka jak im zależy na kupnie to bedą brali z rynku po wyższej cenie niż 13,71 dużo wyższej

w listopadzie witamy się z 50zł

czyli
wezwanie potencjalnie spowoduje wzrost , jak pokazuje historia

Na polaqua jest wezwanie a kurs w miejscu .teraz htl pieprzony zachodni kapitał chcą kupić niech zbierają z rynku .

już po firmie wielcy odpowiedzą leszcz bez wyjścia,

Wygląda na to, że masz rację. Przeglądałem zapytania do eksperta od spraw giełdy na forum Bankier.pl ("zapytaj eksperta"). Jeśli OFE Polsat i Pioneer oddadzą akcje, to my nie bardzo mamy wyjście, zwłaszcza, że dawanie ogłoszeń w mediach i prasie jest nielegalne, jak twierdzi pan Paweł Ratajczak w odpowiedzi na pytanie - https://www.bankier.pl/forum/temat_co-zrobic-z-akcjami-ktore-mam-a-nie-sa-juz-notowane-na-gieldzie,6019566.html.
oraz drugi wątek (nawet ciekawszy) https://www.bankier.pl/forum/temat_wezwanie-do-sprzedazy,7129590.html
Ale mamy jeszcze trochę czasu. Nie warto od razu oddawać akcji. Trzeba lepiej poznać temat. Chociaż jeśli chodzi o intencję wzywającego, to jest dość oczywista.
Swoją drogą obrót dziś był znaczący. Pozdrawiam

mam malutko lepiej sprzedać czy się zapisywać .w ostateczności

Na pytanie sprzedać czy nie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. A swoją drogą to już teraz wiemy, kto był hamulcowym i dlaczego kurs był tak długo trzymany w ryzach.

Najnowsze wiadomościDrukujPrześlij.EQT podtrzymuje plany zainwestowania 850 mln euro w Europie Śr.-Wsch.
PAP - 08-10-2009 16:00
EQT Partners, fundusz private equity wchodzący w skład Grupy EQT, podtrzymuje plany zainwestowania 850 mln euro w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszą inwestycją w regionie jest przejęcie HTL-Strefa - poinformował na konferencji prasowej Piotr Czapski, partner w EQT Partners.
Czapski nie wykluczył też, że jeszcze w tym roku EQT zrealizuje jakiś kolejny projekt w Polsce, ale nie chciał mówić o żadnych szczegółach.

"HTL-Strefa to pierwsza inwestycja w tym regionie. Rok temu mówiliśmy, że chcemy zainwestować 850 mln euro w regionie i myślę, że to jest nadal aktualne" - powiedział w czwartek Czapski i zaznaczył, że w razie potrzeby fundusze EQT mogą zainwestować w regionie nawet ponad 1 mld euro.

"Patrzymy na transakcje powyżej 100 mln euro, patrzymy na liderów rynku, na firmy, które są numerem jeden, dwa czy trzy w swoich branżach (...) być może jeszcze w tym roku będzie jakiś projekt zrealizowany w Polsce" - powiedział też Czapski.

"Inwestujemy we wszystkie sektory oprócz banków i nieruchomości" - dodał Thomas von Koch, partner zarządzający pionem inwestycji kapitałowych w EQT.

Nie chciał mówić czy fundusz EQT jest zainteresowany jakąś kolejną spółką z warszawskiej giełdy, a powiedział jedynie, że jeśli by tak było, to w grę wchodzą spółki z WIG 20 lub z indeksu średnich spółek.

Czapski powiedział, że horyzont inwestycyjny EQT to 3-5 lat.

W czwartek Terantium Investments, należący do EQT V Limited z Grupy EQT, wezwał do sprzedaży 64.593.731 akcji HTL-Strefa, czyli 100 proc. kapitału spółki, po 13,71 zł za akcję.

Wzywający przed ogłoszeniem wezwania zawarł umowę z głównymi akcjonariuszami spółki, tj. z Andrzejem Czerneckim, z Wojciechem Wyszogrodzkim oraz ze spółką Noryt N.V., posiadającymi łącznie 50.225.000 akcji HTL-Strefy, czyli 77,76 proc. akcji. Zgodnie z tą umową, główni akcjonariusze zobowiązali się do złożenia zapisów w tym wezwaniu.

EQT jest grupą funduszy typu private equity, koncentrujących się swoją działalność w krajach skandynawskich, Europy Środkowo-Wschodniej, USA oraz Azji.

Grupa EQT od momentu jej utworzenia w 1994 roku pozyskała ok. 13 mld euro dla swoich 12 funduszy, które zainwestowały ok. 7 mld euro w około 70 spółkach

....Money.plGiełdaWiadomościEQT chce spotkać się z OFE Polsat i Pioneerem. wykop digg delicious
.2009-10-08 13:56

EQT chce spotkać się z OFE Polsat i Pioneerem



fot: Toshimself/Dreamstime.com.EQT Partners w najbliższych dniach planuje spotkanie z pozostałymi akcjonariuszami HTL-Strefy w tym OFE Polsat i Pioneer Pekao Investment Management, by przekonać ich do sprzedaży akcji w wezwaniu. Liczy, że OFE Polsat, jak i Pioneer sprzedadzą akcje w wezwaniu - poinformował Piotr Czapski, partner w EQT Partners.
Będziemy rozmawiali ze wszystkimi akcjonariuszami. Planujemy spotkać się w najbliższych dniach z tymi, których znamy, a z anonimowymi akcjonariuszami planujemy zorganizować konferencję - powiedział Czapski na spotkaniu z dziennikarzami.

Wierzymy, że dzięki tej transakcji inwestorzy finansowi będą chcieli zrealizować zyski z ostatnich lat - dodał.

Terantium Investments, której właścicielem jest EQT V Limited, należąca do Grupy EQT, wezwał w czwartek do sprzedaży 64.593.731 akcji HTL-Strefa, stanowiących 100 proc. kapitału spółki, po 13,71 zł za akcję.

Wzywający przed ogłoszeniem wezwania zawarł umowę z głównymi akcjonariuszami spółki, tj. z Andrzejem Czerneckim, z Wojciechem Wyszogrodzkim oraz ze spółką Noryt N.V., posiadającymi łącznie 50.225.000 akcji HTL-Strefy, czyli 77,76 proc. akcji. Zgodnie z tą umową, główni akcjonariusze zobowiązali się do złożenia zapisów w tym wezwaniu.

EQT liczy, że dwaj inwestorzy finansowi HTL-Strefy, czyli OFE Polsat i Pioneer Pekao Investment Management sprzedadzą akcje w wezwaniu.

Poza tymi trzema właścicielami jest Pioneer i OFE Polsat, którzy mają łącznie ponad 10 proc. akcji i mamy nadzieję, że te instytucje będą również zainteresowane sprzedażą akcji - powiedział Czapski.

Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje, wynosi 80 proc. plus jedna akcja tj. nie mniej niż 51.674.986 akcji. Jednak zastrzega sobie prawo do nabycia akcji pomimo niespełnienia się tego warunku.

j.w.

Na stronach SII można znaleźć Q&A dla inwestorów indywidualnych HTL- Strefa http://www.sii.org.pl/stowarzyszenie/aktualnosci/spotkanie,dla,inwestorow,htl-strefa.html#ak2939 (na dole strony)
natomiast w środę (28 października) rozpoczyna się subskrypcja w ramach wezwania na akcje.