Czy ktoś śledzi temat kardio naszej konkurencji. Jak u nich wygląda komercjalizacja? Jakoś zapomnieliśmy o naszej perłle w koronie. Temat nas i tak dogoni przy podziale spółki. w zasadzie jak kupowaliśmy kilka kat temu Synektik to pod kardio. Roboty wyszły tak przy okazji i przyniosły nam już sukces ale dla porządku temat kardio wypadałoby wycenić i przy podziałem trochę indywidualnie zrobić sobie parytet.

Kardio jest juz uzywany w USA, ale dystrybucja zaczela sie pare miesiecy temu i dopiero tworzy sie baza dochodow, Prognozy rynkowe (zewnętrzne): niezależne raporty sizingują „rynek flurpiridazu” na ok. 546,9 mln USD w 2025 z dojściem do ~1,2 mld USD w 2035 (CAGR ~12%), ale to estymacje firm badawczych, nie guidance GE. Zakladajac podobne szacunki ale liczac bardziej ostroznie, jest szansa ze za kilka lat wplywy z kardio dla Synektika beda wynosic pona 1 mld zl rocznie, co daje na akcje 130 zl.

Dzięki. Czyli Synektik 2 ma znów szansę powtórzyć sukces inwestycyjny nasz z ostatnich lat. Zobaczymy jak to czasowo się rozegra.

Pamiętajmy o bardzo istotnym aspekcie, jakim jest jakość - określona w badaniach klinicznych obu produktów jako czułość (PPK1) i swoistość (PPK2). Wyniki kardioznacznika uzyskane w fazie drugiej są dla obu tych parametrów znacznie lepsze niż uzyskane przez 18F-Flurpirydaz w fazie trzeciej. To daje mocne podstawy by twierdzić, że produkt Lantheusa, przejęty trzy lala temu przez GE, pełni obecnie na rynku perfuzji mięśnia sercowego (zdominowanego przez metody SPECT-owe) rolę pioniera metod PET. Jest to bardzo ważne, bo jak na rynek będzie wchodził kardioznacznik, to nie będzie to już dla kardiologów-diagnostów tak duża niewiadoma, jak obecnie Flurpiridaz. W najbardziej korzystnym dla nas scenariuszu, jest to produkt, który przeciera szlaki przed kardioznacznikiem posiadającym lepsze parametry diagnostyczne.
Co do przewagi nowych metod PET-owskich nad archaicznymi SPECT-owymi i angiograficznymi pisaliśmy tu już wielokrotnie i nie ma sensu tego powtarzać ...

Ja tylko mam obawy o czas który nam ucieka. Czy za kilka lat nasz kardioznacznik nie będzie metodą, którą wyprze coś innego. Czy zdążymy zarobić na komercji. Pamiętamy Medicalg jak zarabiał w Stanach, a teraz mamy podobne parametry mierzone w zegarkach. Dlaczego w Japoni nic się w temacie kardio nic się nie dzieje? Badań tam nie będzie. Patent jest. Wolałbym mniej zarobić ale żeby partnering już podpisali.