Znowu zaczyna wchodzić po cichu jakas fala wzrostowa. Tak czuje. Moze jakies info o sprzedazy tego projektu od Ibedroli przy okazji info o dywidendzie? TO bylby game changer

Prędzej gamę over

wczoraj gościowi ukrytego rozebrali bo myślał że się pobawi
a dziś po prostu za swoim pakietem tęskni i chciał odkupić
tak to jest jak się nie ma cierpliwości

EVR przedstawił nową wycenę 2,50 PLN z rekomendacją Kupuj, ale ich podejście pozostaje konserwatywne. W raporcie nie uwzględniono przychodów z magazynów energii (ESS), a jedynie symboliczne odniesienie. Dodatkowo zaznaczyli, że własne projekty PV mają osiągnąć od 800 MW do 1 GW, ale do wyceny wykorzystali pesymistyczny wariant, który może być adekwatny na 2025, ale mniej na kolejne 12 miesięcy, ponieważ sprzedaż własnych PV zacznie się w 2026. EVR powinien uwzględnić potencjał tych projektów.
Firma nadal otrzymuje płatności za kamienie milowe, a nowe regulacje skróciły czas przyłączeń oraz tworzenie struktur hybrydowych, poprawiających rentowność. Dobrym kierunkiem byłoby przejście podobnej transformacji jak 8minute/Avantus w USA przy reformach OZE, który zakończył sukcesem i osiągnął 1,5 mld USD wartości rynkowej. Oczywiście skala projektów różni się, ale ich model okazał się skuteczny.
Wycena AI metodą DCF wskazała 9,89 PLN na akcję w 2027, przy założeniu sprzedaży 50% własnych PV oraz projektów Iberdoli, a także pesymistycznego spadku cen o 30%. Reszta założeń pozostała standardowa.

Poprawka, do DCF dorzucone były magazyny, założenie 50MW, ale nie pamiętam jak to wycenę zmieni na 2027E.

Spokojnie 9-10 zł będzie a śmię twierdzić, że więcej może być

Najpierw to niech spółka wykaraska się z tarapatów, sprzeda projekt i podpisze nowe umowy, żeby wyrównała się choć z wartością godziwą. Czekam cierpliwie na 1zł