Re: Zaczyna sie cos dziac

Zgłoś do moderatora

EVR przedstawił nową wycenę 2,50 PLN z rekomendacją Kupuj, ale ich podejście pozostaje konserwatywne. W raporcie nie uwzględniono przychodów z magazynów energii (ESS), a jedynie symboliczne odniesienie. Dodatkowo zaznaczyli, że własne projekty PV mają osiągnąć od 800 MW do 1 GW, ale do wyceny wykorzystali pesymistyczny wariant, który może być adekwatny na 2025, ale mniej na kolejne 12 miesięcy, ponieważ sprzedaż własnych PV zacznie się w 2026. EVR powinien uwzględnić potencjał tych projektów.
Firma nadal otrzymuje płatności za kamienie milowe, a nowe regulacje skróciły czas przyłączeń oraz tworzenie struktur hybrydowych, poprawiających rentowność. Dobrym kierunkiem byłoby przejście podobnej transformacji jak 8minute/Avantus w USA przy reformach OZE, który zakończył sukcesem i osiągnął 1,5 mld USD wartości rynkowej. Oczywiście skala projektów różni się, ale ich model okazał się skuteczny.
Wycena AI metodą DCF wskazała 9,89 PLN na akcję w 2027, przy założeniu sprzedaży 50% własnych PV oraz projektów Iberdoli, a także pesymistycznego spadku cen o 30%. Reszta założeń pozostała standardowa.

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość Następna wiadomość +Odpowiedz 0 1

Tanie konto firmowe i wysoki procent na lokacie

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

Zaczyna sie cos dziac Autor: ~mer 2025-06-10 09:13
Re: Zaczyna sie cos dziac Autor: ~Szachmat 2025-06-10 09:29
Re: Zaczyna sie cos dziac Autor: ~bodzio 2025-06-10 10:12
Re: Zaczyna sie cos dziac Autor: deuset 2025-06-10 12:05
Re: Zaczyna sie cos dziac Autor: deuset 2025-06-10 12:44
Re: Zaczyna sie cos dziac Autor: ~Alhemius 2025-06-10 12:49
Re: Zaczyna sie cos dziac Autor: ~Odniego 2025-06-11 10:17

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.