Będzie lepsza marża w wakacje

a frachty co dwa tygodnie spadają średnio o 3-5%.
tylko handlować z chinami przy tym kursie i cenie frachtu

gdyby udało się przebić na USD/PLN dołek z września to przy obecnej cenie frachtu marża skoczy powyżej 70%

wtedy wchodzę all in w branże odzieżową -głównie w LPP bo niestety na esotiqu za mała płynność

to prawda , ilość akcji jaka brała w ostatnim TKO jest większa od miesięcznego obrotu
dla mnie jest pytanie czy mimo wszystko będa chcieli podnieść kurs PRowo poprzez prezentację strategi na 5 lat, rynek może to olać ale może i nie

marża na najbliższe miesiące będzie rosła
wszyscy patrzymy na USD ale istotniejszy jest CNY a ten jest już tylko 1,5% od dołka z lipca ub. roku a od szczytu z końcówki listopada spada już o 10% względem PLN a frachty najniższe od pandemi

nie wiem z jakim wyprzedzeniem Esotiq się towaruje ale logistyka produktu zanim zostanie sprzedany to przynajmniej 4miesiące. Ksiegowanie kosztu też nie wiem jak w tej branży się to odbywa ale jedno jest pewne że teraz jest bardzo tanio a czy to będzie miało odzwierciedlenie w marży za luty, marzec czy kwiecień to się okaże. Firmy takie jak esotiq też nie płacą od razu za towar tylko jest to 30% jako przedpłata a 70% przy wpływaniu statku do portu.

Juan już jest na 4letnich minimach ponad 10% spadł względem złotówki od listopada.

Marża w najbliższych miesiącach będzie kosmiczna i grubo przekroczy 70% (pewnie jeszcze nie widoczna w raporcie za luty ale za marzec i kwiecień już powinien być jej wzrost)

Frachty najtańsze od dwóch lat -splot tych dwóch czynników ma największy wpływ na marże.

>>gdyby udało się przebić na USD/PLN dołek z września to przy obecnej cenie frachtu marża skoczy powyżej 70%

>>wtedy wchodzę all in w branże odzieżową -głównie w LPP bo niestety na esotiqu za mała płynność

to już bliziutko zaledwie 2 grosze...

ale tą spółeczkę też warto brać
bo ma zawojować cały świat :)

na razie wprowadziła wiele kolorowych nowości i jak to chwyci to będzie dobrze a nawet bardzo dobrze

Zbliża się do 3.80. Taki prezent trzeba wykorzystać.

dolar już po 3,80zł
a chiński Juan już po niecałe 52gr (w styczniu był po 57gr) -najtaniej od 10lat

jak te kursy się utrzymają w najbliższym czasie to możemy liczyć na powrót do marży ponad 70% -chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć jak to wpłynie na zysk netto :)

frachty też są na dwuletnich minimach realizowane w USD.

splot tych czynników będzie miał w czerwcu decydujący wpływ na ogłoszenie wypłacenia dywidendy za 2024

Najpierw musi być dobra sprzedaż w marcu, a nie sądzę

zobaczymy za kilka dni
baza odniesienia nie jest jakaś wygórowana bo w ub. roku było tylko 20,6mln ale była niedziela handlowa czyli o jeden dzień handlowy wiecej, ale jak pokazują statystyki za br sprzedaż internetowa skoczyła o 78% i stanowi 38% ogólnej sprzedaży- więc ten jeden dzień wiele nie robi. Kampanie reklamowe w necie idą pełną parą i w marcu również można spodziewać się dobrej sprzedaży w necie.
dzień kobiet jak co roku pozytywnie wpływa na sprzedaż -dodatkowo w podróżowaniu w br jest duże ożywienie a nic nie wpływa lepiej na zmianę "garderoby" jak wyjazdy począwszy od koszulek skończywszy na bieliźnie.
Ja oczekuję 22-23mln przy marży 67% -marża niższa o 1% bo jeszcze z zapasów kupionych powyżej 4zł za dolara
w raporcie za kwiecień marża powinna być już lepsza niż w ub. roku

3.77 najtaniej od 2021
Jeśli się utrzyma tak przez kilka miesięcy to nawet przy średniej sprzedaży wysoka marża zrobi swoje, niski kurs dolara gwarantuje wzrost marży o 2-4 pp a to jest 1 mln zysku miesięcznie więcej, wnioski wyciągnijcie sami
Jestem jakoś dziwnie spokojny że to był ostatni miesiąc ze sprzedażą poniżej 20 mln i teraz przez kolejne 5-6 miesięcy będzie lepiej rdr. W połaczeniu z marżą bedzie to uderzenie atomowe.
Za 2 tygodnie wyniki roczne a te też spodziewam się lepsze rdr.

No i na koniec czekamy na obiecaną strategię jaka by ona nie była to będzie coś bardziej konkretnego niż zarząd powiedział na ostatniej prezentacji.

dolar już 3,75zł
Juan po 51gr ( w styczniu po 57gr)

frachty na kwiecień znów spadły i już można poniżej 2000$ za duży kontener (40FT -40ton) sprowadzić -dodam że w ub. wakacje cena dochodziła do 10000$

marżowo najbliższe miesiące będą bardzo dobre

Dolar coraz niżej i niżej. Marża stale ponad 70%. Oj będzie się działo po wynikach za 1h.

Marża stoi bo duzo nakupili wcześniej stąd też mocny wzrost zapasów -o 100% wzrost zapasów

ale to jest związane z Inpostem -bo zacieśnili wpółpracę i teraz można kupować do 18tej i mieć towar jutro

nie mniej zwiazane jest to z dwoma magazynami i wiekszymi zapasami

tak czy inaczej marża zacznie wzrastać w miarę schodzenia starego zapasu,

firma także księguje różnice kursowe i w początkowym raporcie marza może być słabsza ale na róźnicach kursowych będzie + i de facto marża wyjdzie lepsza

Ale piszecie to w nadziei na kurs 60 czy co?

A dojdzie do 60?

dolar już poniżej 3,70 -pewnie w czerwcu możemy być świadkiem
z pewnością odbije się to pozytywnie na wynikach

jak do końca czerwca kurs USD nie wzrośnie znacząco to jestem przekonany że dywidenda za 2024 będzie.

nie będzie wtedy żadnych przesłanek żeby zatrzymywać zysk z lat ubiegłych.

Drugi dzień poniżej 3,7 wiec za kilka miesięcy marża większa o 3-4% albo więcej wyprzedaży i dużo lepszy sierpień pod względem sprzedaży niż rok temu. Ogólnie kurs dolara sprzyja spółce i na pewno w tym roku odbije się to pozytywnie na wynikach.
Myślę że spokojnie teraz mozna myśleć o przyzwoitej dywidendzie i kolejnych wynikach miesięcznych.

Dla spólki proponuję challenge:
- marża miesięczna ponad 80%
- sprzedaż miesięczna ponad 40mln
- zysk roczny ponad 20 mln

Co wydarzy się pierwsze i czy w tym roku czy dopiero za 2 -3 lata ?
Moje prognozy w tym roku:
- max marża mies 73-75%
- max sprzedaż mies 33- 35 mln
- zysk roczny 12-18mln

Dolar kolejne minima roczne - 3,67 i nasz kurs też blisko minimum bo 33,1, robi się ciekawie przed WZA.
Efekty tańszego dolara na pewno będa widoczne w marży.

ostatnio mniej piszę bo warzywniak jaki jest każdy widzi

perspektywy oceniam obiecująco
tani dolar w tym pomoże

na chwilę obecną jedynym ratunkiem dla poprawy płynności jest utrzymanie polityki dywidendy

Oczywiście nic z dzisiejszego kursu nie wynika dla spółki bo codziennie nie kupują dolara ale utrzymywanie się w dłuższym terminie to na pewno kolejne tańsze zakupy i w konsekwencji wieksza marża. Czy już będzie to widoczne za 2 tygodnie w danych czerwcowych czy za kilka kolejnych miesięcy czy może w grudniu ?
Najlepsze wyniki w 2022 kiedy dolar był poniżej 3,8 a kiedy dobił 5 zł marża spadała do 55% .
Dużo zapasów zrobili w Ikw kiedy dolar był powyżej 4 , teraz jest 10% tańszy, jak wyprzedadzą w lipcu wszystko z tych zapasów to już będą z zakupów po 3,8 a póżniej 3,7 czyli marża będzie odpowiednio wyższa niż rok temu kiedy kupoowali po 4-3,9.

Kurs dolara - na tym koniec pozytywów przed końcem kwartału??

Wyniki sprzedażowe za czerwiec bez przełomu

marża taka sama
przychody +2%

sam drugi kwartał na przychodach 4-5% wyższych o tej samej marży

patrząc na kurs jesteśmy 20% niżej niż rok temu

moim zdaniem kurs nie odzwierciedla wyników
obecnie około 2 x EBITDA

trzeba czekać dalej na ten "przełom" -nic złego się nie dzieje więc pewnie marazm trwał dalej będzie

wyniki za półrocze pewnie wprowadzą jakieś ożywienie bo na razie trudno powiedzieć co może to zmienić

Dnia 2025-07-08 o godz. 19:03 ~Trader napisał(a):
> Wyniki sprzedażowe za czerwiec bez przełomu
>
> marża taka sama
> przychody +2%

Ja bym powiedział że jest trochę inaczej
- przychody z własnej produkcji bez zmian
- marża +3-4%

A dlaczego ?
Wstawili zapasy z vosedo na swoją główną stronę i wyprzedają -70% więc raczej nie na wysokiej marży a może nawet na stracie bo to towary zakupione a nie własne.Przeleżały 2 lata w magazynie i w końcu się pozbywają. Na vosedo nikt nie zaglądał więc poszli po rozum i wstawili na główną stronę. Jeszcze im zostało to się odbije na marży w lipcu..
2kw oceniam na min 4 mln zysku netto więc może być słabiej niz rok temu ale wcale nie musi. Jak już pisałem kluczowe są letnie miesiące i lipiec był najlepszy w historii rok temu a sierpień bardzo słaby. Jeśli nie będzie znowu wpadki to 5mln zysku w 3kw powinno być bez problemu i tylko z tego zysku wypłaca dywidendę.

Dolar znów w doł blisko 3,5. W koncu będzie to widać w marży.

Martwią mnie te zapasy, lepsza marża to tylko zasłona dymna.

Nowa CEO powinna się już tym zajmować. Poznamy za 2 tygodnie wyniki za styczeń i wiele pokażą. Bedzie internetowe boom!

kurs jest mocno niedoszacowany, ale skoro nie ma kupujących to jak może być inaczej!?

jak wyniki za styczeń będą na + to sam zacznę dobieranie z nadwyżek finansowych, nie wierzę że przy tej cenie usd marża nie pójdzie w kolejnych miesiącach w górę. dodatkowo pewnie Łysy obniży o pół procent stopy w ciągu najbliższego kwartału.

kokosów na kursie się nie spodziewam ale 50zł należy się jak psu buda, cała odzieżówka powinna ruszyć z LPP na czele (ono już ruszyło kilka miesięcy temu)

dolar już 3,50 (rok temu 4,15)