pamietam ten rajd , wywalilem wtedy po kilku lat kiszenia :) z zyskiem jakos 400%


podziwiam osoby ktore to kupowaly przez ostatnie lata


przeciez to od poczatku byl szwindel a jeszcze jak krotko po tym jak wywalilem byl split - to juz 100% pewnosci ze bedzie jak u patrowicza

Mam podobne obawy, jednakże cały czas zastanawia mnie stosukowo dobry (jak na kapitalizację 15 mln PLN) wynik finansowy, który "anonimowego" inwestora, również musiał przyciągnąć.

Po III kwartale, przepływy operacyjne LTM to nadal ponad 4 mln PLN. A wydatki na inwestycje równe - 3,4 MLN PLN.
Podobnie z wynikiem EBITDA, który LTM wynosi ponad 7 milionów złotych.

Nie mogę przetrawić tej spółki, ale zakładając, że jesteśmy na prostej do "ostatni gasi światło", i wypłacamy dywindendę z przepływów operacyjnych, czyli rzeczywistego zwiększenia kapitału w spółce, to w tym roku, spółka mogłaby wypłacić 7 groszy na akcje (SIC!), a gdybyśmy do tego wyzerowali wydatki inwestycyjne i chcieli wycisnąć spółkę do zera. To dywidenda za ten rok (LTM) wyniosłaby blisko 25 groszy na akcję!

Najzabawniejsze jest to, że gdybyśmy zrobili w ten sposób analizę wsteczną to:

Dywidenda 2020 = 32 grosze/akcja
Dywidenda 2021 = 10 groszy/akcja
Dywidenda 2022 = 36 groszy/akcja
Dywidenda 2023 = 59 groszy/akcja
Dywidenda 2024 = 25 groszy/akcja.

Wynik netto niczego nie odzwierciedla w tej spółce, ponieważ spółka ma stosunkowo dużą amortyzację, ale pozytywna wysokość dodatnich przepływów operacyjnych jest wręcz absurdalna.

Jestem ciekaw, jak rozwiąże się sprawa z iSRV, ponieważ wygrana Trumpa powinna się odbić pozytywnie w przypadku rynku Węgierskiego, w tym rozwiązań IT.

Oczywiście, nie chcę żeby ten post miał charakter naganiający, wyciągam po prostu suche dane finansowe z raportu.

Spółce Polaris IT daleko do bankructwa, natomiast ciężko mi pojąć, co się w niej wyrabia.
Dlatego zaproponowałem list otwarty akcjonariuszy do spółki, w którym zażądamy wyjaśnień. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak to przeprowadzić, niech zaproponuje na forum.

Daj spokój. U patrowicza też na papierze wszystko ładnie. Tutaj ten sam model. I tak na samej górze nie wywaliłem, ale dość blisko :) jak patrzę co od tej pory się dzieje to nic się nie pomyliłem:) jeszcze pamiętam jak coś o wegrach bylo i nowym profilu działalności:) to plus split i byłem pewien że ptzez lata będzie tylko w dół. Zobacz ile to ma kapitalizacji:) to jeszcze z 80-90 procent spadnie :)

Tylko 90%? Co tak slabo, napisz że do zera spadnie, może ktoś się nabierze i sobie dobierzemy:)

O już zrzut szlamu, nie ma co tykać

Musi trochę zlecieć nie ma opcji. A później obstawiam bok.

Daj spokój tu już tylko zrzut szlamu, nikt chyba tego nie tyka teraz ? Wczoraj podciągnęli a teraz wywalają jak ktoś się podstawi

Drodzy polscy przyjaciele!

Pozwólcie, że podzielę się z Wami ważną informacją.
Historia firmy Polaris jest niemal identyczna z historią OTT-ONE Nyrt na Węgrzech. Łączy ich jedno: iSRV Zrt i jego menadżer G.K.
Na Węgrzech słuchaliśmy tych samych kłamstw co inwestorzy na temat tego, co spółka zamierza zrobić, i ostatecznie okazało się, że nic nie zostało zrobione. Na Węgrzech toczy się śledztwo przeciwko kierownictwu OTT-ONE Nyrt, a policja przetwarza obecnie setki zgłoszeń. Menedżerowie firmy uciekli, ale iSRV Zrt przetrwał, otrzymał środki na zamówienia publiczne i założył podobną „parasolową” firmę w Polsce.

Nie twierdzę, że te dwie historie są na pewno takie same. Ale wygląda bardzo podobnie, a wspólną cechą między nimi jest iSRV Zrt.

Bądź ostrożny!

Wow! To jest ciekawy news, masz jakiś link do artykułu bądź coś podobnego?

Powiązania pomiędzy iSRV faktycznie są, jednakże spółka iSRV Zrt. jest powiązana zarówno z Polaris IT Group SA, jak i OTT-ONE Nyrt. iSRV Zrt. ponieważ była kluczowym dostawcą sprzętu medycznego dla OTT-ONE w 2020 roku, co obejmowało m.in. dostawy respiratorów. Ponadto, iSRV Zrt. jest częścią grupy kapitałowej Polaris IT Group, co formalnie łączy te spółki w ramach jednej struktury organizacyjnej i finansowej.

Zarząd, rada i akcjonariusze:

Aktualnie brak jest dowodów na to, aby główni akcjonariusze, zarządy czy rady nadzorcze OTT-ONE Nyrt. i Polaris IT Group SA wykazywały powiązania personalne. Zarząd OTT-ONE Nyrt. składa się obecnie z osób takich jak Bálint Májer (CEO) i Zsolt Neméskeri (przewodniczący rady), a Polaris IT Group SA operuje pod innymi strukturami zarządczymi, bez widocznych historycznych lub bieżących współdziałań personalnych w obu spółkach.
Ponadto, spółki te również nie wykazują wspólnych kluczowych inwestorów w publicznie dostępnych danych. Brak jest również wskazówek, że jakiekolwiek powiązania pośrednie (np. przez podmioty zależne) wpływałyby na zarządy obu firm​.

Tyle udało mi się sprawdzić, mógłbyś podlinkować, w celu uwiarygodnienia swojej tezy?
Dzięki!

Niestety mogę podać tylko linki do źródeł węgierskich, ale poszukaj Gábora Kósy, iSRV Zrt. oraz związek OTT-ONE Nyrt.
Gábor Kósa jest dyrektorem iSRV zrt, który jest strategicznym partnerem i dostawcą OTT-ONE NYrt. Był także udziałowcem KG. Brał także udział w prezentacjach inwestorskich. OTT-ONE NYrt otrzymał wątpliwe rozkazy przy pomocy osób bliskich rządowi. Żadne z przedstawionych przez nich działań (technologia dronów, rozwój przemysłu wojskowego, szyfrowanie itp.) nie zostało zrealizowane. Przedstawiono fikcyjne projekty z Ameryki Południowej i możliwości z Azji, ale żaden z nich nie został wdrożony.

https://hu.wikipedia.org/wiki/OTT-ONE_Nyrt.
https://www.economx.hu/tozsdek-piacok/ott-one-csalas-gyanu-mnb-feljelentes-allami-megrendeles-lelegeztetogep-konyvvizsgalo.727694.html

https://telex.hu/gazdasag/2024/04/05/mnb-csalas-reszveny-kisbefektetok-buntetofeljelentes-tozsde-ott-one-nyrt
use google translate to read the article.

Okay, przeczytałem. Na podstawie artykułu, iSRV Zrt. wydaje się być jednym z podmiotów, który był zaangażowany w niektóre kontrowersyjne działania związane z OTT-One Nyrt., ale nie można jednoznacznie określić, czy firma ta była ofiarą, czy również uczestniczyła w oszustwie. Oto kilka kluczowych punktów, które pomagają w ocenie tej kwestii:

1. Rola iSRV Zrt. w transakcjach: iSRV Zrt. była związana z OTT-One Nyrt. i działała jako pośrednik w różnych projektach, w tym w zakresie zakupu wentylatorów medycznych. W artykule wskazuje się, że firma współpracowała z OTT-One, pomagając im znaleźć dostawcę w Chinach, który dostarczył wentylatory w 2020 roku. Było to w okresie, kiedy w wielu krajach panowała ogromna presja na dostawców sprzętu medycznego w związku z pandemią COVID-19. Zatem, jeśli iSRV Zrt. miała jakiekolwiek powiązania z nieuczciwymi transakcjami lub fałszywymi dostawami, mogłaby być uznana za współwinnego.
2. Kontrowersje związane z projektami w Chinach: W artykule wskazuje się również, że zarówno iSRV Zrt., jak i OTT-One miały swoje powiązania z projektami, które w późniejszym czasie mogły zostać uznane za niewłaściwe lub oszukańcze. Jednak artykuł nie przedstawia jednoznacznych dowodów na to, że iSRV Zrt. była bezpośrednio zaangażowana w oszustwo.

3. Poszkodowanie vs. współwina: Z jednej strony można argumentować, że iSRV Zrt. mogła zostać oszukana lub zignorowana przez inne podmioty (np. ze strony OTT-One lub ich partnerów), zwłaszcza biorąc pod uwagę, że firma ta pomagała w realizacji transakcji i projektów, które okazały się problematyczne. Z drugiej strony, jeśli firma była świadoma nieuczciwych działań, mogłaby być również uznana za współwinnego.

Podejrzewam, że przez fakt na bardzo mały rynek oraz liczne powiązania GK, mogło iSRV wiedzieć więcej o procederze, lecz z artykułu nie wynika jakoby iSRV było jakkolwiek powiązane (Nie jest) z OTT. Artykuł podkreśla, że spółka była pośrednikiem i współpracowała z OTT, ale nie wskazuje, że była oszustem i osiągnęła z tego tytułu jakiekolwiek korzyści.
Śledztwo w zasadzie jest zamknięte, OTT ogłosiło plajte a oprócz wspólnej realizacji kontraktu, pomiędzy Polaris IT SA <-> iSRV zrt <-> OTT nie występują żadne powiązania w obszarze akcjonariatu, rad nadzorczych czy zarządu.
Nie mniej jednak sprawa z OTT na pewno w opinii publicznej, źle rzutuje na iSRV i jej potencjalną wiarygodność.

Nie mniej jednak, w całej grupie Polaris IT SA, za większość przychodów odpowiada iSRV zrt i jeżeli ryzyko uzrędu skarbowego się zmaterializuje, spółka będzie musiała się dokapitalizować.

Powiązania, nowe "nic nie wnoszące" biznesy oraz od wybuchu wojny na ukrainie, zła sytuacja na Węgrzech sprowadziła spółkę tu gdzie jej miejsce. Mnie przy niej trzymają tylko i wyłącznie liczby, dodatni cash rok rocznie i przychody mimo wszystko na poziomie kilkudziesięciu milionów PLN w tak beznadziejnym otoczeniu.

Keep finger cross, że jednak zaplecze i know-how w AI, zostanie tutaj jeszcze przekute na cokolwiek dobrego.

Kedves Lengyel barátok!

Vigyázzatok nagyon, legyetek résen, Magyarországon Már az OTT ONE RÉSZVÉNY teljesen tönkre ment több ezren vagyunk károsultak olvassatok utánna!!!
Minden jót nektek!

Widzę, że w Kósa też możesz być osobą zintegrowaną. :)
Śledztwo się nie skończyło, po prostu chcesz, żeby tak było!
Wielu węgierskich drobnych inwestorów czeka, aż Májer i Kósa staną przed sądem i wreszcie otrzymają zasłużoną karę. Kósa kierował inwestorami w ten sam sposób. jak Májer. Byłem tam na prezentacji, o której obaj kłamali. Polaris to ta sama firma parasolowa co OTT1, pod którą kryje się iSRV Zrt. Powiedziałem: odkładaj pieniądze, gdzie chcesz.