BRASTER SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2023) Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities dotyczącego programu finansowania działalności Spółki
22:18 28/09/2023

Profil:BRASTER
Raport bieżący 23/2023
Zarząd Braster S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 września 2023 roku podpisał z doradcą inwestycyjnym ABO Securities list intencyjny (ang. Engagement Letter) wraz z załączoną do niego niewiążącą ofertą inwestycyjną (ang. Term Sheet) dotyczącą zaangażowania kapitałowego inwestora zewnętrznego ("Inwestor"). Term Sheet zakłada 5-letni program finansowania oparty na emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, w ramach którego zaangażowanie Inwestora pod warunkiem ziszczenia się określonych kryteriów może wynieść do 10 mln zł.

Term Sheet zakłada oferowanie Inwestorowi przez Spółkę w transzach nieoprocentowanych obligacji zamiennych na akcje, po cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej i z dwuletnim terminem zapadalności, w zamian za środki pieniężne wypłacane przez Inwestora na rzecz Spółki w transzach (pierwsza transza w wysokości 1 mln zł po zamknięciu transakcji, następnie 46 transz w określonych odstępach czasowych po 0,2 mln zł każda). Cena zamiany jednej obligacji na akcję miałaby wynosić 92% najniższej średniej ceny zamknięcia ważonej wolumenem akcji Spółki z danego okresu określonego w Term Sheet. Jednocześnie łącznie z emisją poszczególnych transz obligacji, Term Sheet przewiduje również emisje warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Inwestor miałby możliwość zakupu w okresie 5 lat akcji Spółki w ilości odpowiadającej maksymalnie 50% wyemitowanych transz obligacji i wykonania warrantów po cenie równej 120% ww. najniższej średniej ceny zamknięcia ważonej wolumenem akcji Spółki. Zapłata wynagrodzenia za zaangażowanie kapitałowe Inwestora w wysokości 5% całkowitego zaangażowania podlegałaby uiszczeniu w drodze potrącenia przy realizacji pierwszej transzy transakcji. 

Term Sheet określa ogólne warunki finansowania, do których należą m. in. spełnienie przez Spółkę wymogów prawnych i regulacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz uzyskanie odpowiednich zgód korporacyjnych, w tym zgody walnego zgromadzenia, zapewnienie Inwestorowi w formie umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem Spółki określonej liczby swobodnie zbywalnych akcji Spółki przed emisją każdej transzy, a także spełnianie określonych warunków dotyczących wznowienia i dziennej wartości obrotu oraz kursu zamknięcia akcji Spółki, a także udziału Inwestora w rynkowej kapitalizacji Spółki. Term Sheet przewiduje, iż ostateczne warunki programu finansowania zostaną uzgodnione przez strony w umowie ostatecznej.

Spółka zastrzega, iż list intencyjny oraz Term Sheet wyrażają wolę współpracy stron i nie mają charakteru wiążącego. Do uzyskania przez Spółkę ww. finansowania niezbędne są m.in. uzgodnienie i zawarcie umowy ostatecznej oraz spełnienie ww. warunków finansowania.
Zaangażowanie ABO Securities wynikające z treści listu intencyjnego określone zostało maksymalnie na 12 miesięcy od dnia jego zawarcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl 

To zawieranie listów intencyjnych to po co i dla kogo? Chodzi o to ze raport za półrocze będzie tragiczny?

Tak będzie???
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Spolka-zaplacila-za-raport-a-kurs-wystrzelil-Szybka-wymiana-akcjonariatu-8620191.html

Spółdzielnia przygotowuje event na koniec roku. Jakieś dzieci zostaną ubrane na Mikołaja w akcje.

Tak, woreczek jest szykowany.

Czy poważni ludzie z funduszu ABO potraktują poważnie prezesa spółki, który nie potrafi w ostatnim terminie opublikować raportu półrocznego spółki?

Przecież prezes ma mnóstwo czas. Jak życie pokazuje, bez większych problemów jest możliwość powrotu do notowań po odwieszeniu nawet po pięciu latach....the sky's the limit. Bardzo nisko kłaniają się dobre praktyki korporacyjne. No cóż, niektórym prezesom to pojęcie jest zupełnie obce. Wniosek - swoje akcje możecie zapisać dzieciom w spadku, a co poniektórzy być może wnukom....