W rocznym raporcie opublikowanym w grudniu DM BOŚ szacował EBITDA na 55,3 mln zł przy 262,4 mln zł przychodów. Cena docelowa w perspektywie 12M 48,70 zł !.
Dzisiejsze szacunki Vercom - przychody 260,32 mln zł, EBITDA 55,1 mln zł.
BOŚ trafił niemal idealnie !

Nie trafi idealnie bo będzie znacznie więcej. Przy ogłoszonej polityce dywidendowej będzie mocny wzrost bo wszystkie inne parametry finansowe są bardzo dobre

Wyniki finansowe są OK, ale wycena wybiega już kilka lat w przyszłość. BOŚ trafił z wynikami (przychody, EBITDA) i zakładał przy nich 1,17 zł zysku na akcję. Przewidując dalszy wzrost biznesu przyjął też 2,08 zł zysku na akcję za 2023 rok. Przy obecnej cenie 47,60 zł oznacza to wskaźnik P/E odpowiednio 40,7 i 22,9 po wynikach 2023 r. Dywidenda 80% za 2022 to raptem około 0,94 zł (DY ok. 2%). Porównaj z wycenami innych globalnych rosnących spółek z branży IT - https://stooq.pl/q/i/?s=wig_info&o=9&i . Taki Ailleron, Livechat czy Spyrosoft też rosną w imponujących tempie, w przypadku Aillerona i Livechatu płacą dywidendy, a wyceniane są o prawie połowę taniej. Dla mnie Vercom jest w porządku finansowo, ale co najmniej dwa najbliższe lata są już w cenie.

Ktoś wie kiedy kolejne wyceny na Vercom? Na r22 już widać duża zwyżkę ale Vercom nie widziałem