REKOMENDACJA KUPUJ 63 pln. DM mBank

Zgłoś do moderatora

Ryvu Therapeutics cena bieżąca* 28,00 PLN potencjał zmiany
cena docelowa 63,00 PLN +142,3%
Ryvu
w dniu 29 stycznia poinformowało
o zakończeniu przez BioNTech
programu STING wraz
z dwoma innymi programami realizowanymi na
podstawie umowy licencyjnej
z 2022
r
. Powodem jest zmiana strategii
niemieckiej firmy
. Na tej podstawie obniżamy naszą wycenę współpracy
z
BioNTech
z 16 PLN do
8 PLN na akcję
.
Jednocześnie obniżamy wycenę RVU120
z 20 PLN do 16 PLN
. Powodem
jest obniżenie prawdopodobieństwa sukcesu
w badaniu RIVER
-52
(monoterapia RVU120
w AML
z mutacją DNMT
3/NPM
1
i HR
-MDS
)
w
obliczu braku nowych odpowiedzi
w danych przedstawionych
w grudniu
.
Kolejne informacje dot
. badania fazy
2 RVU120 zostaną podane
w
2
Q25
.
Wycenę terapii
w skojarzeniu
z wenetoklaksem
(
3 PLN), RVU120
w LR
-
MDS
(
8 PLN)
i MF
(
3 PLN) pozostawiamy zasadniczo bez zmian
.
W ciągu ostatnich
3 miesięcy kurs akcji Ryvu spadł
o 40
%
. Nawet
zakładając wyłączenie
z naszego modelu projektu RVU120
i całej
współpracy
z BioNTech, nasza cena docelowa dla akcji spółki wyniosłaby
35 PLN, wskazując na 35
% potencjał wzrostu
w stosunku do ceny bieżącej
.
Impulsem wzrostowym dla kursu może być umowa partneringowa
.
Pomimo raczej
niesprzyjających trendów
w partneringu nadal
oczekujemy dużego zainteresowania platformą syntetycznej śmiertelności i zakładamy podpisanie umowy w bieżącym roku (płatność z góry 15 mln
USD, biodollar value 473mln

Obserwuj wątek +Odpowiedz 4 6

Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zyskaj 500 zł w promocji „Mobilni zyskują”

REKOMENDACJA KUPUJ 63 pln. DM mBank Autor: ~adhu 2025-02-08 08:20

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.