Re: Xd

Dnia 2021-11-15 o godz. 13:18 ~jbg napisał(a):
> A ja tak delikatnie chciałbym się wtrącić....
>
> Raport jest dobry ale w żadnym wypadku nie przełomowy
> Wystarczy spojrzeć na EBIDTA r/r zmiana o 10%
> Z tym, że :
> - mamy prawie oddłużoną spółkę,
> - generującą zyski,
> - z kapitałami (zaraz) dodatnimi,
> - ze świetnym perspektywami (żywność pierwsza potrzeba) i zarządzaniem,
> - bez negatywnego wpływu USD (dług),
> - z zasobami do sprzedaży (vide Astarta)
>
> Wycena jest zbyt niska
> Musimy poczekać na to aż "gruby" nabierze tyle ile rynek zechce mu oddać
> Obroty dość niskie, sypanie raczej z wora do wora, żeby zachęcić gawiedź co by się pozbyła "nieperspektywicznych akcji"

Ja w 90 % zgadzam się z Kolegą.
Tyle że:
Nie można się spodziewać "przełomowych" raportów. Teraz będą lata stabilnych wzrostów.

Przełom był w ub. roku. Przestali zasypywać zyskami z produkcji roślinnej straty na produkcji zwierzęcej (wieprzowina). Teraz mają dwie silne nogi - co posieją na polach - przynosi piękne zyski. To co wyhodują w chlewniach, przetworzą w rzeźniach i masarniach a potem sprzedadzą w sieciach sklepów - też przynosi od ub. roku zyski, w tym roku coraz większe.

Przychody KSG za 9 miesięcy to już prawie 1/5 przychodów IMC. A kapitalizację mamy 1/12

Moim zdaniem, dywidenda prawie pewna.
Pamiętajcie - prezes Kasjanow to też polityk, były gubernator obwodu dniepropietrowskiego. Chce się wykazać. I zarobić - lwia część tej dywidendy wpadnie mu - jako głównemu akcjonariuszowi - do kieszeni.

Ostatnia rzecz - co na przyszłość?
Polecam - jak Kolega Mike - pozycję nr 7 w raporcie. Zobaczcie np. ile oni ziarna słonecznika i kukurydzy zebrali już po zamknięciu raportu 30 września.
Jest co sprzedawać w IV kwartale a ceny dużo wyższe niż przed rokiem. No i wciąż rentowne świnie.

W sumie - trzeba by przewidywać mocny spadek cen wieprzowiny, zbóż, żeby mieć jakieś merytoryczne przesłanki do sprzedaży akcji KSG. Jeśli ktoś widzi spadki cen żywności przy tym wszechobecnym gadaniu o wzroście inflacji - niech sprzedaje. Wszyscy, którzy widzą raczej dalszy wzrost cen chleba, oleju i mięsa - powinni kupować KSG Agro