Re: wynik I kw

Zgłoś do moderatora

Ja uważam, że kurs fundamentalnie powinien być na poziomie 3,60 i dlatego akumuluje LCC od jakiegoś czasu. Wynika to z poniższych czynników:

- NAV segmentu komercyjnego na poziomie 1,28 mld PLN, czyli na poziomie 2,7-2,8 PLN na akcje ! tyle są warte same nieruchomości komercyjne netto po zdjęciu długu
- Segment deweloperski ma bardzo dobre wyniki i b. wysokie marże
- Płacą 10%+ dywidendy (0,27 na koniec sierpnia)
- Mają plany cash-out portfela komercyjnego, co uwolni z NAV 310m PLN w 2 połowie roku co daje 0,70 PLN na akcje, które potencjalnie zostaną wypłacone.
- wycena porównawcza deweloperki daje ca. 600m PLN stand alone

Myślę, że nawet jak będzie wezwanie to dostaniemy z 30% premii ;)

pozdr,

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość Następna wiadomość +Odpowiedz 0 1

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

wynik I kw Autor: ~bn 2019-05-14 17:57
Re: wynik I kw Autor: ~X5 2019-05-15 07:45
Re: wynik I kw Autor: ~bn 2019-05-15 10:09
Re: wynik I kw Autor: ~Aa 2019-05-15 07:45
Re: wynik I kw Autor: ~X5 2019-05-15 15:42
Re: wynik I kw Autor: ~obserwator 2019-05-15 16:06
Re: wynik I kw Autor: ~X5 2019-05-15 16:36
Re: wynik I kw Autor: ~Polak 2019-05-15 16:28
Re: wynik I kw Autor: ~X5 2019-05-15 16:38
Re: wynik I kw Autor: ~bb 2019-05-15 18:20

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.