Re: AI o Braster

Zgłoś do moderatora

Analiza scenariuszowa – Braster i projekt w Indiach
Założenia ogólne (na podstawie komunikatu)

Kontrakt obejmuje dostawę 1000 urządzeń Braster.
W ramach programu planuje się wykonanie ~1,5 mln badań przesiewowych.
Celem długoterminowym jest objęcie nawet 10 000 ośrodków zdrowia i dotarcie do ~100 mln osób.
Dochodzi efekt synergii z chmurą, AI i ewentualnym montażem lokalnym.

1. Scenariusz konserwatywny

Realizacja obejmuje tylko dostarczenie 1000 urządzeń.
Część z zapowiadanych badań zostaje przeprowadzona, ale program nie rozszerza się na kolejne etapy.
Braster uzyskuje jednorazowy przychód ze sprzedaży urządzeń i ograniczone wpływy z usług w chmurze.

➡️ Efekt:

Przychody rosną znacząco w krótkim okresie (kilkanaście–kilkadziesiąt mln zł, w zależności od ceny jednostkowej).
Spółka stabilizuje sytuację finansową i zyskuje wiarygodność.
Nadal potrzebne dalsze kontrakty, aby utrzymać wzrost.

2. Scenariusz bazowy

Dostawa 1000 urządzeń + stopniowa realizacja pełnych 1,5 mln badań w ramach PPP.
Rozwój lokalnej infrastruktury IT i wdrożenie GenVcare + AI zwiększają przychody abonamentowe.
Program zostaje oceniony pozytywnie i rząd Indii rozszerza zamówienia na kolejne setki/tysiące urządzeń.

➡️ Efekt:

Stabilne źródło przychodów przez kilka lat.
EBITDA zaczyna być dodatnia, bo koszty stałe Brastera zostają pokryte kontraktem.
Spółka wychodzi z fazy restrukturyzacji i odzyskuje zaufanie inwestorów.
Możliwość rozpoczęcia ekspansji na inne kraje Azji (Sri Lanka, Bangladesz, Indonezja).

3. Scenariusz optymistyczny

Realizacja nie tylko pilotażu (1000 urządzeń), ale również eskalacja do 10 000 ośrodków.
Braster staje się partnerem strategicznym Genworks w Azji.
Liczba badań rośnie do dziesiątek milionów rocznie.
W Indiach powstaje lokalna linia montażowa Brastera, co pozwala na obniżenie kosztów i szybkie skalowanie.

➡️ Efekt:

Przychody liczone w setkach milionów zł rocznie.
Spółka przechodzi z niszowego startupu medycznego do globalnego gracza w diagnostyce onkologicznej.
Wycena giełdowa może wzrosnąć wielokrotnie – podobnie jak w przypadku Biomed-Lublin w czasie pandemii.

Podsumowanie scenariuszy
Scenariusz
Przychody krótkoterminowe
Przychody długoterminowe
Efekt strategiczny
Konserwatywny
+ kilkanaście mln zł
Niskie
Stabilizacja
Bazowy
+ kilkadziesiąt mln zł
Stabilny strumień (abonament + kolejne etapy)
Wyjście z kryzysu
Optymistyczny
+ kilkaset mln zł
Rosnące, ekspansja międzynarodowa
Transformacja w globalnego gracza

Wniosek
Braster ma szansę pójść śladem spółek takich jak Bioton czy Biomed-Lublin, gdzie przełomowe kontrakty zagraniczne uratowały sytuację. Kluczowe będą:

faktyczne podpisanie finalnej umowy,
warunki handlowe (marże, ceny, płatności),
tempo wdrożenia programu w Indiach,

możliwość ekspansji w Azji.

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość Następna wiadomość +Odpowiedz 3 1

Najtańsze rachunki dla firm. Sprawdź, gdzie nie przepłacisz

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

AI o Braster Autor: ~aj 2025-09-02 09:13
Re: AI o Braster Autor: ~DAREK 2025-09-02 10:29
Re: AI o Braster Autor: ~DAREK 2025-09-02 10:30
Re: AI o Braster Autor: ~DAREK 2025-09-02 10:33
Re: AI o Braster Autor: ~Rafi 2025-09-02 11:52
Re: AI o Braster Autor: ~Zen 2025-09-02 15:16
(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty) 2025-09-02 23:44

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.