MultiLinia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA DUON S.A.
Temat: Podpisanie znaczącej umowy z bankiem o MultiLinię
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej "Spółka") informuje o podpisaniu przez spółki zależne w dniu 29 lipca 2014 r. umowy o MultiLinię (dalej "Umowa") z Bankiem Zachodnim WBK (dalej "Bank"). W wyniku podpisania Umowy, łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy Kapitałowej DUON z Bankiem w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła do 47,4 mln zł, a więc przekroczyła próg 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy DUON w okresie ostatnich czterech kwartałów i dlatego Umowa uznana została za znaczącą.

Stronami Umowy są Bank oraz spółki DUON Dystrybucja S.A. i DUON Marketing and Trading S.A. (dalej "Spółki Zależne").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank finansowania bieżącej działalności Spółek Zależnych w formie limitów na następujące produkty bankowe: kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe oraz kredyt rewolwingowy, do łącznej maksymalnej wysokości 33 mln zł.

Finansowanie zostało udzielone w polskich złotych, za wyjątkiem limitu na gwarancje, które mogą zostać udzielone w euro lub innych walutach zaakceptowanych przez Bank. Dniem ostatecznej spłaty limitów jest 31 lipca 2015 r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i uwzględnia tzw. kowenanty, m.in. zobowiązujące Spółkę do utrzymywania określonych wskaźników finansowych pod groźbą wcześniejszej spłaty kredytu lub wypowiedzenia umowy, m.in. wskaźnika kapitałowego, wskaźnika obsługi zadłużenia, wskaźnika obsługi zadłużenia netto/EBITDA oraz wartości obrotów w ramach rachunku bieżącego.

Zabezpieczeniem spłaty zadłużenia są: (1) weksle in blanco, (2) zastaw rejestrowy na wybranych gazociągach i stacjach LNG, (3) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia przedmiotu zastawu, (4) przelew wierzytelności z tytułu należności handlowych z wybranych umów z odbiorcami, (5) hipoteka na nieruchomości – gruncie, (6) poręczenia cywilne Spółki i Spółek Zależnych, (7) kaucja w wysokości 5% każdej udzielonej gwarancji.

W wyniku podpisanej Umowy rozwiązaniu uległy umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i o limit na gwarancje, zawarte wcześniej pomiędzy Spółkami Zależnymi a Bankiem.

Równolegle do Umowy podpisany został aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty w dniu 20 czerwca 2011 r. pomiędzy Bankiem a spółką DUON Dystrybucja S.A., wydłużający harmonogram spłaty kredytu. Dzień spłaty kredytu został przesunięty z 30 czerwca 2016 r. na 28 czerwca 2019 r.