HENIO DLA PRZYPOMNIENIA

Kto wydał decyzje kredytową ??? Autor | ~Henio [79.141.160.*] 2014-05-20 10:40


Poniżej zamieszczam fragment raportu Depend 14 stycznia 2014 r. będącego odpowiedzią na Uchwałę GPW 1453/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. W związku z upomnieniem i zobowiązaniem Spółki do podania do publicznej wiadomości szczególnych informacji dotyczących realizowanej transakcji linii kredytowej.

Opis procedury składa się z 23 punktów. Dużo, prawda? Tylko w żadnym z tych punktów nie jest określone konkretnie w którym momencie została wydana decyzja kredytowa i przez kogo???!!! Jak to jest możliwe, że w tym opisie nie ma wzmianki o najważniejszym punkcie całej procedury kredytowej czyli wydaniu decyzji kredytowej???!!!

Punkt D tego raportu to wykaz "...Kredytodawcy, kluczowi dostawcy i pośrednicy wraz z opisem ich roli w procesie pozyskiwania wskazanego wyżej finansowania..."
Jest tam wymienionych 9 instytucji oraz określona jest rola tych instytucji w procesie uzyskiwania kredytu. I tu znowu zagadka. Żadna z tych instytucji nie jest wymieniona jako ta która wydaje decyzję kredytową!!! Dlaczego???

W całym dokumencie będącym odpowiedzią na Uchwałę GPW 1453/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. W związku z upomnieniem i zobowiązaniem Spółki do podania do publicznej wiadomości szczególnych informacji dotyczących realizowanej transakcji linii kredytowej nie ma ani słowa o tym kto i w którym momencie wydał decyzję kredytową choć Zarząd Depend podobno taką posiada!!!!! Tak informował w komunikacie!!!

PYTAM WIĘC, JAK TO JEST MOŻLIWE???!!!
PANIE KLUBA, KTO PANU WYDAŁ DECYZJE KREDYTOWĄ I NA JAKIEJ PODSTAWIE???!!!
NIECH PAN UJAWNI DOKUMENT NA PODSTAWIE KTÓREGO POINFORMOWAŁ PAN OPINIE PUBLICZNA O FAKCIE PRZYZNANIA SPÓŁCE DEPEND LINII KREDYTOWEJ W WYSOKOŚCI 200 MILIONÓW DOLARÓW!!!

W komunikacie z dnia 11.04.2013 roku Prezes Kluba napisał cyt. "...informujemy, że posiadamy formalne potwierdzenie, że kredyt w kwocie US$ 200.000.000 został spółce Depend SA przyznany..."
Pytam więc kto wydał decyzje kredytową już pond rok temu? Która z instytucji wymienionych w punkcie "d" odpowiedzi udzielonej Zarządowi GPW taką decyzje wydała i dlaczego nie jest to opisane w tym piśmie??? Przecież każdy kto brał kredyt dobrze wie, że decyzja kredytowa jest w całym tym procesie decyzją najważniejszą dla kredytobiorcy.

b) Opis procedury pozyskiwania finansowania w ramach strukturyzowanej linii kredytowej - w zakresie umożliwiającym aktualną i przyszłą ocenę stanu zaawansowania prac dotyczących pozyskanie finansowania.
1. Złożenie w AITI Holding Ltd. - firmie doradczej, aplikacji o finansowanie projektu.
2. Wstępna akceptacja projektu przez AITI Holdings Ltd. i wystąpienie przez nią o sformułowanie oferty przez Prometheus Capital Group.
3. Złożenie przez Prometheus Capital Group wstępnej oferty finansowania projektu w formie Listu Intencyjnego.
4. Akceptacja wstępnych warunków finansowania przez aplikanta.
5. Złożenie kompletnego biznes planu projektu przez aplikanta.
6 Akceptacja projektu przez Prometheus Capital Group i przesłanie kompletu umów kontraktowych dla zainicjowania transakcji: \"Financial Guarantee Bond\", \"Security Pledge Agreement\", \"Loan Agreement\", \"Mandatory Agreement\"
7. Po zaakceptowaniu umów przez aplikanta przeprowadzony zostaje audyt. Audyt prowadzi firma wyznaczona przez Prometheus Capital Group.
8. Po otrzymaniu pozytywnego raportu z audytu Prometheus Capital Group przesyła do aplikanta oryginały umów kontraktowych. Po ich podpisaniu i odesłaniu przez aplikanta, transakcja zostaje sformalizowana i wdrożona do realizacji.
9. Na podstawie zreasekurowanej przez Swiss Re promesy polisy \"Financial Guarantee Bond\", Prometheus Capital Group przez Bank of New York Mellon Securities oddział w Hong Kong, zwraca się o dokonanie wyboru i rezerwacji instrumentów bankowych spośród oferowanych przez Wing Lung Securities Ltd..
10. Na podstawie dokonanej rezerwacji, Prometheus Capital Group we współpracy z Och-Ziff Capital Management Group przygotowuje emisję obligacji.
11. Uwzględniając wielkość transakcji aplikanta Prometheus Capital Group dokonuje syndykalizacji transakcji kredytowych tak, by skompletować łączną kwotę dla syndykatu nie mniejszą niż USD 500.000.000,oo
12. Tak zsyndykalizowany pakiet przekazany zostaje do dalszego procedowania do banku powiernika, czyli Bank of America Merrill Lynch Division.
13. Na bazie otrzymanej, pełnej dokumentacji Bank of America Merrill Lynch Division przygotowuje prospekt ofertowy dotyczący dyskonta obligacji. Oferta zostaje złożona wyselekcjonowanym przez Bank of America Merrill Lynch Division podmiotom.
14. Po zakończeniu subskrypcji Bank of America Merrill Lynch Division przy udziale wszystkich zaangażowanych podmiotów dokonuje czynności formalizujących dokonane działania.
15. Reasekurowana promesa polisy ubezpieczeniowej zostaje zastąpiona polisą i przesłana do Bank of America Merrill Lynch Division, jako powiernika.
16. Na rachunek powierniczy zostaje zdeponowana podpisana przez aplikanta umowa cesji wyleasingowanych instrumentów (CAA - Collateral Assignment Agreement)
17. Na rachunek powierniczy zostaje zdeponowana podpisana przez aplikanta umowa linii kredytowej (CFA - Credit Facility Agreement)
18. Na rachunki powiernicze zdeponowane zostają środki finansowe otrzymane w wyniku subskrypcji dyskonta obligacji.
19. Zarezerwowane wcześniej instrumenty zabezpieczające zostają mechanicznie lub elektronicznie zdeponowane na rachunkach powiernika Bank of America Merrill Lynch Division.
20. Bank of America Merrill Lynch Division, jako powiernik i formalny kredytodawca dokonuje finalnego przeglądu dokumentacji z punktu widzenia jej kompletności i prawidłowości.
21. Bank of America Merrill Lynch Division otwiera dla każdego z uczestników syndykatu indywidualny kredytowy rachunek bankowy, na który zdeponowane zostają środki kredytowe z przeznaczeniem dla każdego z kredytobiorców, dedykowany również dla dokonywania spłat odsetek i kapitału kredytu. Tym samym syndykat zostaje rozwiązany.
22. Przed dokonaniem przelewu środków z konta kredytowego, Bank of America Merrill Lynch Division nawiązuje bezpośredni kontakt z bankiem beneficjenta/kredytobiorcy, celem uzyskania formalnego potwierdzenia gotowości przyjęcia środków kredytowych.
23. Bank of America Merrill Lynch Division dokonuje przelewu środków kredytowych na wskazany przez kredytobiorcę rachunek bankowy. Przesyła również oryginały wcześniej zdeponowanych CAA i CFA 24. Spłata kredytu następuje według warunków i procedur zawartych we wcześniej podpisanych umowach.

c) Sposób zabezpieczenia strukturyzowanej linii kredytowej.
1. Projekt aplikanta.
2. Reasekurowana polisa ubezpieczeniowa.
3. Średnioterminowe obligacje oparte na projekcie, reasekurowanej polisie ubezpieczeniowej i wyleasingowanych instrumentach bankowych.
4. Weksel własny firmy aplikanta (Corporate Promissory Note), będący integralną częścią umowy kredytowej.

d) Kredytodawcy, kluczowi dostawcy i pośrednicy wraz z opisem ich roli w procesie pozyskiwania wskazanego wyżej finansowania:
1. AITI Holdings Ltd. - doradca, pośrednik mający za zadanie dokonanie wstępnej oceny projektu oraz wystąpienie o ofertę finansowania. Zajmuje się także koordynacją kontaktów między aplikantem i aranżerem.
2. Prometheus Capital Group - aranżer składający ofertę i uczestniczący w całym procesie. W imieniu aplikanta dokonuje wyboru podmiotów uczestniczących i koordynuje ich działania.
3. JCD Associates - firma audytorska wykonująca audyt aplikanta.
4. Equinvest Partners Inc. - Towarzystwo ubezpieczeniowe wystawiające polisę (Financial Guarantee Bond) 5. Swiss Re - Towarzystwo reasekuracyjne reasekurujące polisę ubezpieczeniową.
6. Bank of New York Mellon Securities Hong Kong - firma maklerska dokonująca wyboru i aranżująca leasing instrumentów bankowych.
7. Wing Lung Securities Ltd. - firma zarządzająca aktywami udostępniająca instrumenty bankowe drogą leasingu.
8. Och-Ziff Capital Management Group - firma zarządzająca aktywami uczestnicząca w aranżacji emisji obligacji.
9. Bank of America Merrill Lynch Division - Bank powiernik zajmujący się sferą dyskonta obligacji oraz formalnym uruchomieniem linii kredytowej - formalny kredytodawca.