spółka świetnie zarządzana, ale nic nie rośnie do nieba

do nieba jeszcze troche,

zamówienia Mercora korelują się z przychodami więc pewnie księgują prawie całość w momencie otrzymania zamówienia.
obstawiam przychody za 4Q = 110 mln vs 104 w 3Q, to daje ok. 9.3 mln zysku netto jeśli marza się nie zmieni a podejrzewam że może być wyższa ze względu na nowy produkt.

To daje zysk netto ttm = 31 mln, przyszła c/z=8.5x

wydaje się że to przy wzrostowej spółce to nisko... 10-11x jest fair value według mnie.

tak więc target price to coś między 20-21 zł przed wynikami

dodajmy jeszcze premie za wstawienie spółki do portfelu bossa, jakieś +3pkt na c/z
to sprawiło że spółka pojawiła się u większych inwestorów
ale to już bonus którego nie liczę

ja wszedłem za 17.27 zobaczymy ,wiem ze na gorce ale czaiłem sie od poczatku tygodnia , 20+ mam nadzieje zobaczymy pod koniec nastepnego tygodnia

Dziś zejdzie jeszcze do 14..