Z ostatniej prezentacji Celonu...

https://celonpharma.com/wp-content/uploads/2019/10/04102019_PrezentacjaH1.pdf

Prognozy sprzedaży Esketaminy w USA.
2023: 146 $ Mln
2024: 196 $ Mln
2025: 262 $ Mln
2026: 351 $ Mln
2027: 470 $ Mln
2028: 630 $ Mln

Całkowita sprzedaż w 2028 może osiągnąć 1 mld USD. Realne?

no i kurs 400 zł a dywidenda 20

Ja do tych liczb bym się nie przyzwyczajał. prognozowanie sprzedaży leku za 9 lat jest co najmniej dyskusyjne.
Dla mnie ważniejsze jest to jest teraz i w najbliższych 6 miesiącach.
Po konferencji obraz jaki sie ryzuje to:
1. Minimalizacja ryzyka przegrania sprawy z GW.
2. Valzek wraca do sprzedazy.
3. Salmex Francja wchodzi na dniach do sprzedazy.
4. Duże zainteresowanie Esketaminą i bardzo prawdopodobna umowa na ok 250 mln USD w ciągu 6 m-cy.
Można powiedzieć, że złe informacje spółka ma za sobą, a dobre przed sobą.
Czekamy na przyszły tydzień
JS

Nie, nie ma "za sobą", bo złe wyniki to nie jest przyczyna wstrzymania sprzedaży Valzeku, tylko rosnących kosztów, w tym wynagrodzeń i te koszty będą rosły stale.

Trudno by bylo rozwijac sie bez wzrostu zatrudnienia...

JS dobrze to wypunktowałeś. Ale też perspektywy na longterm są bardzo istotne, dlatego te prognozy są ważne. Nie możemy wykluczyć, że będą jeszcze lepsze.

Ta umowa na 250 mln $ w przeciągu 6 miesięcy jest realna? Jakie jest jej prawdopodobieństwo?

W mojej opinii umowa i prognozy powyżej są realne z wysokim prawdopodobieństwem. Najważniejsze, że nie jest to nowa cząsteczka, dla której badanie kliniczne jest bardzo ryzykowne. Przed Celonem badania kliniczne przeszła Eesketamina J&J (Spravato) i udało się zarejestrować. Dlatego to jest bardzo ważny argument minimalizujący ryzyko niepowodzenia Esketaminy Celonu i przez to łakomy kąsek dla Big Pharmy.