Zarząd Famur S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 stycznia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza - TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Akcjonariusz"), w którym Akcjonariusz poinformował, że w dniu 9 stycznia 2019 r. zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu ("ABB"). Zgodnie z przywołanym wyżej zawiadomieniem: Akcjonariusz zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem była sprzedaż przez Akcjonariusza nie więcej niż 57.476.321 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących nie więcej niż 10,0% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących nie więcej niż 10,0% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje Sprzedawane"). W ramach procedury ABB: 1. Cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej ustalona została na poziomie 4,80 PLN, 2. Liczba Akcji Sprzedawanych ustalona została na poziomie 57.476.321, co stanowi 10,0% w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,0% ogólnej liczby głosów w Spółce.
A może TDJ pozyskanymi środkami spłaci 260 mln zadłużenia i PBSz jednak zostanie w Primetechu ??? Może jest coś, o czym my maluczcy nie wiemy ???
No nie do końca, bo zgodnie z treścią ostatniego raportu:
"Możliwość zawarcia umowy rozporządzającej na zamknięciu transakcji uzależniona jest od wcześniejszego uzyskania przez Kupującą zgody UOKiK na przeprowadzenie transakcji nabycia akcji PBSz oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia JSW, a także od uzgodnienia przez strony działające w dobrej wierze, niektórych warunków technicznych rozliczenia transakcji lub od złożenia oświadczeń podmiotów trzecich o zasadniczo uzgodnionej treści."
Tak więc do zawarcia końcowej umowy jest jeszcze trochę schodków, a obecnie jest niemałe zamieszanie w JSW (strajk itp.). Do końca roku 2018 Kopex (Primetech) miał spłacić ok. 260 mln zgodnie z umową restrukturyzacyjną z 2016 r. - może jest coś, o czym nie wiemy. Bo skąd taki pośpiech TDJ w pozbywaniu się akcji Famuru i pozyskaniu blisko 270 mln zł ? Oczywiście to moje domysły, także proszę się nimi nie kierować.
9.01.2019, Warszawa (PAP) - Akcjonariusz Famuru - TDJ Equity I, zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu i sprzedał 57.476.321 akcji spółki, stanowiących 10 proc. w jej kapitale zakładowym - poinformował Famur w komunikacie. Cena sprzedaży ustalona została na poziomie 4,80 zł za akcję. TDJ poinformował w komunikacie prasowym, że pozyskał 275,9 mln zł na dalszą realizację ogłoszonej w maju 2018 r. strategii inwestycyjnej. Akcje zostały sprzedane inwestorom polskim oraz zagranicznym, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Holandii, Czech, Węgier i Estonii. "Pozyskane środki pozwolą nam na aktywne uczestnictwo w procesach inwestycyjnych, mające na celu poszerzenie naszego portfela. Jednocześnie pozostajemy strategicznym inwestorem w Famurze, wspierając spółkę w jej dalszym rozwoju" - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Domogała, właściciel i przewodniczący rady nadzorczej TDJ. mBank pełnił rolę wiodącego globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, WOOD & Company Financial Services, Oddział w Polsce pełnił rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, a Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu. Po zamknięciu ABB, TDJ posiada 46,89 proc. udziału w kapitale zakładowym Famuru. Famur jest spółką portfelową TDJ od 2002 roku. Strategia inwestycyjna TDJ, na lata 2018-2022, zakłada dalszy rozwój w ramach pięciu obszarów inwestycyjnych, w tym Equity. TDJ Equity inwestuje w spółki o skalowalnym modelu biznesowym, wysokim potencjale eksportowym oraz z własnym produktem, aktywnie poszukując podmiotów działających w obecnych sektorach oraz w sektorach automotive, chemii specjalistycznej, kosmetycznym, logistycznym, meblarskim, opakowaniowym, recyklingowym, spożywczym oraz systemów zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również spółki dostarczające rozwiązania dla powyższych sektorów z zakresu technologii, maszyn i IT. Mandat inwestycyjny TDJ Equity zakłada obejmowanie pakietów kontrolnych przedsiębiorstw, zlokalizowanych w Polsce, których EV oscyluje pomiędzy 25-100 mln euro.
Brakuje wg. mnie trochę mniej. Ze sprzedaży PBSz dostaną 204 mln oraz dywidendę za 2017 r. coś ok. 36 mln jak mnie pamięć nie myli. Tak więc może zabraknąć ok. 20 mln. Oczywiście to są moje przemyślenia i nie należy się nimi kierować. Pozdrawiam