Cytat:“Spodziewamy się również wzrostu kosztów transportu i cen energii w przyszłym roku. Ponadto Neuca pracuje nad dostosowaniem swoich procedur do zmieniających się regulacji, co generuje dodatkowe koszty. Wyższe koszty prawdopodobnie zniweluje wzrost sprzedaży i rozwój dodatkowych usług. Liczymy na dobre wyniki w segmencie produktów własnych i centrów medycznych“. Dodano również, że pod największym znakiem zapytania są wyniki segmentu badań klinicznych, który w bieżącym roku powinien wygenerować niewielki zysk.

Źródło: link 

Cenę obniżyli, ale dalej prognozują wzrosty zysku w Q3, jak i w całym 2018 do odpowiednio 24 mln zł i 102 mln zł. Co ważniejsze przewidują pojawienie się pozytywnych wyników netto badań klinicznych. Generalnie nowe biznesy (e-commerce, telemedycyna) powinny wyglądać coraz lepiej, na razie jeszcze sporo kosztów związanych z rozwojem lini biznesowych, ale to może się szybko zmieniać (wg mnie jest to jeszcze trochę niedoceniane, ale moge też niedoceniać dalszych kosztów rozwoju)

no i jeszcze DCF z którego wycena wychodzi 313 zł

Ostatnie wyniki finansowe za H1 2018 r. pokazały, że prognozy i założenia analityków BOŚ należy brać pod uwagę z dużą rezerwą. Prognoza zysku netto w poprzedniej rekomendacji wyniosła 12 mln zł w Q2. W rzeczywistości zysk netto wyniósł w tym okresie 18,5 mln zł czyli aż o 54% więcej niż wartość prognozowana w rekomendacji.

Warto poczekać do oficjalnych wyników, które już za niecałe 3 tygodnie, jednak wydaje mi się, że sytuacja z Q2 może się tutaj powtórzyć.

Na małych obrotach jest zanizony kurs,spólka Neuca dlaczego przestała teraz skupowac akcje?Rekomendacja tej pani to wrózenie z fusów,pomyliła sie za 2 kwartał 2018 aż o 50 procent to co z niej za analityk? Spólka Neuca dobrze prosperują lecz nie jest rozponawalna wsrod inwestorów z stad male zainteresowanie.Wyniki za trzeci kwartał za niespełna miesiac,Giełda GPW to głownie gra spekulacyjna i moda na wybicia na spólkach gemowych i upychanie waloru,gra wkóleczka co 2-3 dni.

Ciekawe, czy BZ WBK również w najbliższym czasie zaktualizuje rekomendację. W tym przypadku akurat prognozy analityka z bezeta dotyczące zysku netto za Q2 2018 wyniosły 17 mln zł i nie odbiegały znacząco od faktycznego wyniku opublikowanego przez spółkę. Wówczas analityk wycenił spółkę na 393 zł. Jak widać o wiele wyższa niż przedstawiana przez BOŚ, a i prognoza trafniejsza :)