Czołem, jestem nowy na pokładzie i mam pare obserwacji o elementalu. Jak to było po 4 złote, to wszyscy tankowali szuflami pod korek - teraz organizacja jest dwa razy większa i ma odpowiednio większy potencjał. Ewidentnie jeden z segmentów nie domaga, ale takie sytuacje sa przejściowe i jeszcze w tym roku zakładam, ze zobaczymy odbudowywanie rentowności. Dodatkowo waluty teraz dają wiatr w żagle. Spolka generuje realny pieniądz, oceniam jej potencjał na przynajmniej 30m rocznie wyłączając akwizycje (swoją droga tu głęboki ukłon dla prezesa za wizje i wykonanie), a to moim zdaniem uzasadnia wycenę przynajmniej na poziomie 400m na tym rynku. Oczekiwania i kurs zbite, wyniki zaś w trendzie wzrostowym. Życzę sobie i Wam sowitego 2018

Z wyceną trochę zaszalałeś ale ok 300m PLN powinno osiągnąć w śrendi temrinie c/z 7-10

13xcf to szału nie ma na tym rynku, gdyby chcieli to zapłacić w dywidendzie, to byłby dy 8 proc...

Cel jest odmienny, ale kierunek analogiczny ;)

a tak panowie na marginesie to ja tu rewelacji nie widzę tutaj choć spółka wydaje mi się że zdrowieje

o ile spadł zysk netto vs IQ/2017?

zysk spadł o 35% a wycena o 70%... spadki są przereagowane... widac poprawe wyników vs Q4 jeśli chcielibyśmy pójść linowo kurs powinien kierowac sie na 2,4PLN

Trochę bawią mnie rozczaroowania analityków i ich oczekwiania o wzroście zysku YoY. marża jest w czarnej i muszą nad nią pracować. Nie bez powodów kurs spadł o 70%. Spadek ten jednak jest niewspółmierny do spadku wyników

Nie zamierzam przekonywać, ale wskazałbym, ze lepiej patrzeć na tendencje niż pojedynczy raport - wycenę budują oczekiwania, a te powinny rosnąć z kwartału na kwartał z kolejnymi poprawami wyniku

Zaraz, zaraz...
a tu:
zysk netto 2018 7 831
zysk netto 2017 14 347
To prawie połowa mniej :(
A konwenanty? Były 2,22 po 2017. Jeśli wyniki będą równie słabe to 3,5 zostanie przekroczone już po 3 kwartale :( i trzeba będzie obligacje spłacić :(
 

pisałem o zysku operacyjnym, bez one-off z 2017 na +2m PLN. zestawiaj dane porównywalne

Oj, niedobrze. Konwenanty coraz bliżej złamania :(

Lechu trolliku, konwenanty spółka ma x3,5 ebitda, a obecnie to x2, wszystko jest w raportach i to swiezych. Już się naganiania skończyło, można iść na inna spółkę. Żegnamy bez żalu.

Jak widać po otwarciu i przebiegu początku notowań wyniki spółki są w żadnej korelacji z jej giełdową wyceną, Spółka jest opanowana przez grupę kilku spekulantów, którzy dyktują warunki "rynkowi" handlując akcjami między sobą, łowiąc zniecierpliwionych i nie mających pojęcia o giełdzie. Jeżeli nie znajdzie się inwestor z taką kasą, że utrze im nosa to będziemy mieli dyktat tej nieformalnej grupy. Mnie nie złamią, ja swoje wiem.

Obecne dług netto / Ebitda wynosi 2,6. Jeśli tak dalej bedzie z wynikami to po III kwartale 3,5 zoatanie złamane, czyli za 4miesiace.

Może prezes jest słaby kupił 100k akcji po 1.07 i myśli ze nadrobi złe wyniki nie dawno żona kupiła 100k tylko drożej Za Pana Michalika lepiej się działo w spółce

Nigdy żona nie kupowała. Zawsze prezes. Żona tylko raportowała z MARu.