FER Wpłynięcie od jednego z wierzycieli finansowych propozycji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia

W nawiązaniu do raportów bieżących związanych ze spłatą wierzytelności FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) względem wierzycieli finansowych w tym raportu bieżącego nr 14/2017 w sprawie kolejnej zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem ww. instytucji, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2017 r. do Spółki wpłynęła od głównego z ww. wierzycieli tj. CC94 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Wierzyciel), oferta dotycząca gotowości podjęcia rozmów dotyczących gruntownej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Emitenta.

Zgodnie z otrzymaną propozycją, powołując się na skalę koniecznej redukcji długu finansowego Spółki, koniecznego odroczenia terminów spłat zadłużenia finansowego Spółki oraz wymaganego zasilenia kapitału obrotowego, Wierzyciel widzi zasadność konwersji posiadanych przez Wierzyciela względem Ferrum wierzytelności (oraz ewentualnie części wierzytelności innych wierzycieli finansowych) na kapitał Spółki w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta za cenę emisyjną w wysokości 4,50 zł za jedną akcję. Zapłata ceny emisyjnej nastąpiłaby zgodnie z ofertą poprzez konwersję w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego (art. 156 ust.1 pkt 4 Prawa restrukturyzacyjnego) wierzytelności przysługującej względem Spółki Wierzycielowi oraz ewentualnie części wierzytelności innych wierzycieli finansowych w zakresie wynikającym z planu restrukturyzacyjnego, który zostałby sporządzony.

Oferta ma charakter warunkowy i uzależniona jest od:
1) Potwierdzenia w toku analizy finansowej możliwości satysfakcjonującej dla wierzycieli finansowych zdolności Spółki do spłaty zadłużenia finansowego w wyniku zrealizowania uzgodnionego z wierzycielami finansowymi planu restrukturyzacji przygotowanego zgodnie z art. 220 Prawa restrukturyzacyjnego,
2) Zawarcia z wierzycielami finansowymi porozumienia dotyczącego:
a) Objęcia akcji nowej emisji,
b) Ustalenia zasad spłat pozostałych wierzytelności finansowych (nie będących przedmiotem konwersji na akcje nowej emisji) w trybie ich restrukturyzacji zgodnie z art. 213 w zw. art. 180 i nast. Prawa restrukturyzacyjnego,
c) Zapewnienia Ferrum przez wierzycieli finansowych lub uzgodnione z wierzycielami finansowymi osoby trzecie dodatkowego finansowania kapitału obrotowego Ferrum S.A. wymaganego do realizacji planu restrukturyzacyjnego,
3) Zatwierdzenia przez sąd restrukturyzacyjny układu częściowego wdrażającego postanowienia porozumienia restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z otrzymanym pismem wskazana powyżej propozycja jest ważna jeden miesiąc od dnia złożenia. W tym okresie powinno zostać zawarte porozumienie restrukturyzacyjne oraz przygotowany i zatwierdzony przez wierzycieli finansowych plan restrukturyzacyjny. Oferta wiąże jedynie w całości, co oznacza brak możliwości wyboru jedynie części tejże oferty. Oferta nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 KC.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zarząd po dokonaniu szczegółowej analizy propozycji zamierza zwrócić się do Rady Nadzorczej celem uzyskania ewentualnej aprobaty na podjęcie działań zgodnych z otrzymaną propozycją Wierzyciela.

Tez tak uwazam ,ze zamiana zoobowiazan na nowa emisje akcji po 4,5 zl to dobre info , ale moze ktos wie , jaka to wielka bedzie emisja , ile akcji wyemituja za te zoobowiazania ???!!!

4,5 ile by tego nie było to chyba bierze po to by zarobić chyba jeszcze z tej mąki wyjdzie niezły chlebek może i jeszcze jakieś ciasteczko do kawy

Dobre informacje zwykle skutkowały -(5-10% )na tym papierze,Oby ten trend się zmienił.

- 5% , - 10 % tez mi cos a dlaczego tyle mialoby spasc w poniedzialek . Osobiscie obstawiam wzrost do 4,6 zl

do piątku 6,4

Bardziej ciekaw jestem kiedy tu pojawją się jakieś obroty ?

No przeciez pytam o ta emisje , a tu nic tylko mielenie sloganow i mielenie . Moze ktos w temacie obeznany o tej planowanej emisji wypowie sie ???!!!

sądzę że najważniejsze kwestie dotyczące przyszłości spółki to: wielkość ewentualnej emisji oraz w czyje ręce ona trafi.    

nasuwa sie kilka pytań
1 czy obecni silni akcjonariusze zgodzą sie na takie rozwiązanie
2 kto stoi za tym funduszem który de facto stałby sie kolejnym dużym akcjonariuszem
3 jaki pakiet akcji miałby nowy akcjonariusz po ewentualnej konwersji / emisji

dobrze by było gdyby wszedł ktoś nowy i znaczący ponieważ obecni duzi chyba nie mają pomysłu na spółkę bądź mają ich zbyt wiele  

Obecni większościowi maja pomysł na sp-ke ( P Bajor wyjątkiem ) chca ja op-ć. Ale jak wynika z dotychczasowych doniesien to prawie bankrut komu to sprzeac same niesplacone zobowiazania i kolejne ugody

jaki bankrut jeden typ wylazi i tyle,wysprzeda sie i 4.5