Za dużo padło tu ipopema oszuści. Przyjrzyjmy się więc może czemu obniżono rekomendacje.
Wsyztsko rozbija się o niższe przychody i dość mocne ścięcie przychodów w kolejnych latach.

Wydaje mi się że przychody* w tym roku powinny jednak przebić zakłądane w rekomendacji 46 mln choć dużo będzie zależało od tego czy pojawi się nowy duży klient. Jeśli tak to celuje że będzie bliżej 50 mln jeśli nie to 46 może być prawdziwe.
Dziwi mnie natomiast mocne zejście prognozowanych przychodów w kolejnych latach. owszem opóźnienia w VACAST na pewno przełożą się na dużo mniejsze przychody z USA ale sądze jednak że będzie sporo lepiej.

Podsumowując, potencjał jest ale tempo VACAST i podpisywania dużych umów pozostawia wiele do życzenia.

Zgadza się, ale o tym tutaj nie napiszą, że kolejne lata prognozowane przychody mają wręcz ujemną dynamikę ......... jakby VCAST nie dorzucał wręcz nic do puli ....

Tak więc wczorajszy list intencyjny to niejako ucieczka do przodu, przychody mamy takie se, ale jaaaaaakie mamy plany i perspektyyyyywy ...... to tyle mojego podsumowania.

Ale oczywiście ktoś chce okraść was z akcji, nie piszę do Ciebie inwestor, tylko do wyznawców teorii spiskowej ......

Wygląda, że Ipopema po paru latach wie już jak ten dynamiczny rozwój wygląda ....

Ale to Wy się jeszcze nie nauczyliście ze Ipopema te dyrdymały pisze w określonym celu. Ktoś poważny ich czyta ?

Ipopema kilka lat temu wyceniała mdg na 42-43 zł a tu teraz 38 czyzby spółka przez tyle lat nie rozwijała się a straciła na wartosci według IPOPEMY

Ciężko w to uwierzyć, prawda .... ale wyceniają nas jak value, a nie growth, jak myślicie - dlaczego???

Tak ale też uczciwie rzecz ujmujac realna cena rzadko osiagała ta z rekomendacji. Uśredniając zwykle było ok 30% poniżej.....

Czyli 10 zeta.

Czemu kłamiesz. Bywało wyżej niż reko

Wszyscy widzę sprzedali towar hihihi

To, że ktoś nie ma różowych okularów i nie pisze bredni, nie oznacza, że sprzedał akcje .......... ale jak widać każdy sądzi po sobie .......

Tutaj się nie zgodzę ale każdy ma swoje zdanie, zawsze reko ipopemy wyskakiwały jak się coś działo na mdg !! Zawsze!! Przypadek???? Nie sądzę...

Powoli papier zostaje w mocnych rękach. Więc powoli idziemy do góry.

Zdaje się mało osób rozumie z czego wzięła się wycena Ipopemy, więc wam wyjaśnię. Ich wycena opiera się o metodę DCF. Nie jest to moim zdaniem najlepsza metoda wyceny takiej spółki jak MDG ale tu nie ma idealnej metody. Dla przykładu, załóżmy, że MDG wejdzie w robotykę, będzie to się wiązało z dodatkowymi nakładami R&D i obniży to FCF i tym samym wycenę metodą DCF. Trochę to nielogiczne ale tak jest. Alternatywnie, można zastosować metodę porównawczą i porównać price-to-sales np. do Heartflow, który ma ten wskaźnik 12. Przy przychodach MDG 50mln daje nam to wycenę 60zł. Przy przychodach 60mln, mamy 72zł. Myślę, że realna wycena jest gdzieś po środku. Jeżeli będzie nowy duży klient, kurs spokojnie może urosnąć do 60-70zł.

nie patrzcie na te kretynskie 30 czy 25 czy 38 czy 45 zlotych bo to nie ma sensu zastanowcie sie czy obecna wycena rynkowa firmy ktora ma unikalne algorytmy medyczne w skali swiata i komercjalizuje je np. w usa na ok. 300 milionow zlotych jest wycena zasadna ......moim zdaniem wycena jak za czapke gruszek ale kazdy niech ocenia samodzielnie....