Postaram sie krotko. Oczekuja ebitda dla HP na poziomie 79 mln przy dodatnich lajkach vs 72 mln w Q1 2025 - jest to wzrost o ok 10%. Na poczatek Q1 2025 powierzchnia HP wynosila 292k powierzchni, na poczatek Q1 2026 bylo to 462k - wzrost o 58%. W HP sprzedaz jest wyłącznie online. Sami zakladaja dodatnie lajki, a wiec na tej powierzchni 292k - zalozmy 5% mimo ze Stelmach mowil 7-8%. Przy 5% lajkach przychody rosna o 22 mln. Do tego mamy powierzchnie wieksza o 58% - zalozmy ze nowa powierzchnia generuje 70% przychodow tej starej, daje nam to dodatkowo 190 mln przychodow. Sumarycznie przychody rosna z 443 mln na 655 mln. Marza brutto w roku poprzednim to bylo 51,2%. Wiemy ze w HP jest teraz duzo wiecej produktow licencyjnych, wiec spokojnie marze brutto mozna przyjac na 52%, oznacza to ze zysk ze sprzedazy wynosi 340 mln vs 226 mln w roku poprzednim. Koszty w HP wzrosly zapewne o ok 40% - mniej niz powierzchnia. Czemu? Tansze lokalizacje. W ten sposob wychodzi, ze ebit rosnie z 30 mln do 65 mln a ebitda z 72 mln na 110-120 mln. Oczekiwanie marzy ebitda w worldbox na poziomie -30% kiedy zarzad w Q2 chce wyjsc na 0 tez brzmi dla mnie jak abstrakcja

"Oczekiwanie marzy ebitda w worldbox na poziomie -30%"
Skąd informacja o -30% marży ebitda WB?

Tak serio, to Darek nas ladnie wyrolowal i zderzenie ze sciana bedzie 19, kiedy wleca wstepne wyniki. Najgorsze, ze cala ta Ninga w raporcie miala racje ....

no a najgorsze ze szorty nie beda mialy od kogo odkupic i to dopiero bedzie dramat

Pisali w bakier chyba że wstępne wylinki za q1 już w środę

Dnia 2026-05-11 o godz. 09:16 ~re napisał(a):
> no a najgorsze ze szorty nie beda mialy od kogo odkupic i to dopiero bedzie dramat

Dramat to mają akcjonariusze ubrani w tego śmiecia. Śmiesza mnie te teksty o dramacie shortów. SHorty to zarabiają każdego dnia na spadku kursu, ale znafcy z forum bankiera widza dramat shortów. "Dramat shortów" zobaczycie po wynikach za I kwartał .

nic nie zarabiaja przeciez, wiszą na haku. zarobią to dopiero jak im sie uda odkupic akcje, ale poki co nie mają od kogo. Szorty nie rozumieją, że drobnica juz dawno sie wystraszyla i uciekla, zostali dlugoterminowcy i fundusze ktorych wahania kursu nie ruszają

Jesli oczekuja -37 mln ebitda w WB to przeciez WB zrobi przychody pewnie w granicach 100-120 mln. Bo chyba mbank nie zaklada, ze zrobia 200 czy 250 mln przychodow? Bo wtedy jak im sie zepna przychody w calej grupie? Moim zdaniem walneli prognoze z tylka, ale po Q4 wola zanizyc niz zeby znowu Milek zaskoczyl wszystkich. Ale gdyby takie wyniki pokazali to kowenanty sa z miejsca zlamane, wiec niemozliwe

od wyniku za 1kw 2026 wazniejsze beda prognozy na cały rok oraz 2027
te złe wyniki za 1kw sa juz raczej w cenie

No jasne. Znowu będziemy karmieni wizją świetlanej przyszłości. A kasa pusta, zysk operacyjny bliski zera. Ale się zdziwisz jak zobaczysz raport roczny po audycie i te wszystkie odpisy.
Niech mi ktoś wyjaśni jak to jest że spółka wyemitowała akcje za 1.5 mld i cały czas nie ma kasy?
Bo kasa poszła na bezwartościowy pakiet eobuwie? Czy w ten sposób Miłek wyprowadza kasę ze spółki.
Poczytajcie o Krauze jak wyprowadzał kasę przez lewe spółki typu Bioton.

A może są złamane - kowenanty ? to by wyjaśniało sytuacje na gieldzie i zachowanie shortów.

To jesli sa zlamane, zarzad jest w posiadaniu takich informacji i nie podal tego w ramach espi to zlamal rozporzadzenie MAR

To tak nie działa z automatu - najpierw są rozmowy, negocjacje - propozycje zwiększenia zabezpieczeń itp. Wszyscy zdają sobie sprawę z "siły rażenia" takiego komunikatu , chcą tego uniknąć
Ostatnie komunikaty: Akcjonariusz musiał zwiekszyć zabezpieczenie na swoich "prywatnych" akcjach - raczej desperacki ruch, " Terminowe" przedłużenie finansowania, więc coś " pękło"

Nie. Niepotrzebnie laczysz zastaw akcji Milka (ktory jest powiazany z jego prywatnym kredytem) z kowenantami. Negocjacje wiesz kiedy sie odbywają? Nie kiedy sa zlamane, tylko kiedy Zarzad mialby szacunek ze na podstawie realnych wynikow dojdzie do ich zlamania. Wiec negocjacje mialyby miejsce koniec marca/kwiecien. Komunikat o zlamaniu musialby isc niezwlocznie. Koniecc kropka

Ok. Przez "przypadek" puścili to łącznie z tym komunikatem:

MODIVO S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta powziął informację o podpisaniu w dniu 28 kwietnia 2026 roku przez podmiot zależny Emitenta, spółkę Modivo.com S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., aneks wydłużający do dnia 12 lipca 2026 r. okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego z dnia 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260.000.000,00 złotych, z zachowaniem dotychczasowych istotnych warunków finansowania. Aneks ma charakter techniczny i jest niezbędny do zawarcia umów finansowania na kolejny okres o zawarciu których Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

A gdzie wyczytałeś, że zabezpieczenie dotyczy "prywatnego" kredytu P. Miłka ?
Zresztą Koniec i kropka

Przesledz espi z zeszlego roku. Bylo espi z 2025, ze podpisali aneks na 260 mln do 28 kwietnia 2026 roku. Ale jako potwierdzenie zobacz, ze warunki nie ulegly zmianie. Gdyby kowenanty zostaly zlamane to zmieniliby je w zamian za wyzsze oprocentowanie kredytu

to bardzo źle że warunki nie uległy zmianie,zasadniczo od tego czasu duźo zmieniło się w wysokości oprocentowania kredytów

Bzdura. Nie ma żadnych nowych prognoz DM mBank odnośnie Modivo.

Oczywiście że nie ma mowy o Movido. Dzisiaj są omawiane jedynie spółki Budimex LPP i XTB.

Desperacki próby zebrania reszty akcji od panikarzy. Takich już dawno nie ma, ci co są goli już dawno się ich pozbyli. Skory sprzedają pomiędzy sobą i tak moderują kurs w dół. Na nikim normalnym nie robi to żadnego wrażenia. Wasze komentarze są w większości bez żadnej wartości…
Cześć to trolling, część dezinformacja a część pobożne życzenia

Człowiek szorty mają już dawno odkupione akcje a teraz to jest przerzucanie do worka który będzie oddawał przy okazji zbijają kurs zamknął się a ty nawet nie będziesz wiedział kiedy

gdyby szorty mialy odkupione akcje, to by zamknely pozycje zamiast wynajmować naganiaczy licząc nie wiadomo na co

To wszystko jest pic na wodę. Najważniejsze jest jedna rzecz , czy Miłek z zarządem nie chcą nas wydymać ? Bo jeżeli nie chcą to kurs odbije, a jeżeli chcą to już jest po zawodach. Tego nikt nie sprawdza te kapitały żyją własnym życiem i tylko na końcu jest wielki bum i wielki płacz.

Szacunki mbanku są sensowne. Wystarczy spojrzeć na historyczne dane. W zeszłym roku sprzedaż w 1q25 byla 21 ml% niższa niż w 4q24. Przychody 655 mln są nieosiągalne. Co do kosztów. Tańsze lokalizacje? Niby dlaczego koszty miały byc niższe niż w 4q25.
Co do WB. W listopadzie opowiadali, że WB bedzie na plusie od początku konsolidacji. Zarząd chce wyjść na zero? Za chwilę pojawi się narracja że dodatni wynik pojawi się później.

Jasna sprawa. Oni chyba nigdy się nie pomylili inplus zawsze na minus. A już totalną porażką są ich wszystkie inwestycje. Zobaczcie ile kosztowało eobuwie - z tego co pamiętam to ok 5mld. Taki biznes aby się zwrócił powinien generować ok 500mln czystego zysku, a tyle to cała spółka nie jest w stanie wygenerować. Teraz kupili wb który jest nierentowny. W tej spółce przepalono już wiele miliardów - pytanie jest czy to wina beznadziejnego zarządu czy celowe wyprowadzanie kasy. Ja obstawiam to drugie, bo aż takiej niekompetencji bym się nie spodziewał.

Miłek to jest cwany gapa. od 15 lat te same numery. A kasa leci strumieniami do swoich. pogoda w Maju ich załatwi na cacy.
fundy sobie zrobiły zabawkę z tej firemki od 2 dekad ja pompuja i shortują mimo ,że widzą co sie wyrabia . W COVIDZIE ZROBILI NUMER ZYCIA wyceniajac EOBUWIE na 5 miliardów by Solo mógł zarobić trochę kapusty.
Ta spolka jest skazana na upadek w ciagu dekady..

Wszystko wskazuje, że tworzenie konceptu WB przez przejęcie zbankrutowanej mkri razem ze zobowiązaniami okaże się bardzo kosztowne. Moim zdaniem koszt przejęcia kilkukrotnie przekroczy zapowiadane 100 mln. To pokaże raport roczny.

Tak się zastanawiałem nad tą ujemną marża ebitda Modivo. To ten szacunek może mieć sens. Liczby sugerują, że strata mkri za 2025 wyniesie powyzej 250 mln zł.

Nie Modivo ale WB.

250 mln straty? To Milek sobie obral za cel przejecie wszystkich bankrutujacych badz majacych gigantyczne straty spolek? To jeszcze wspominal cos kiedys o Moliera2, ze to jest jakas spolka do wspolpracy badz przejecia a tez na stracie leca. Jak WB zrobi w 2025 roku 250 mln straty to nie ma opcji zeby przed Q4 wyszli na 0. I tez żadnych skupów nie bedzie bo WB bedzie mocnym obciazeniem cash flow i kowenantow. I jeszcze WB przy 250 mln osiaga strate wyzsza niz zysk calej grupy Modivo za 2025. Wyglada to nieciekawie