"Ryvu Therapeutics w 2025 roku wydała 100 mln zł na badanie kliniczne romacyklibu i wygenerowała pakiet danych, które wykorzystuje w rozmowach partneringowych. W naszej ocenie, podpisanie umowy partneringowej jest kwestią czasu. Z drugiej strony - spółka przeprowadziła gruntowną restrukturyzację kosztową, ograniczając pod koniec roku stratę EBITDA i wydłużając czas dostępności gotówki ponad 12 miesięcy. W wyniku aktualizacji naszych prognoz korygujemy cenę docelową w horyzoncie 12-mies. z 45,4 zł do 43,1 zł, i widząc ponad 100-procentowy potencjał do wzrostu kursu, podtrzymujemy rekomendację KUPUJ" - napisano w raporcie.

Skad sie biora ci analitycy :-) Tu nie bedzie zadnego stopniowego wzrostu do 44 w momencie pokazania umowy i uwiarygodnienia spolki pod wzgledem ich glownego skladnika pipelinu przez BigPharme.

Facepalm

A jaki będzie ten wzrost,skoro z 23 na 43,, raczej nie jednodniowy

Umowa zapewne bedzie oparta na kamieniach milowych plus upfront. Ze wzgledu na dodatkowe ryzyko kupujacego taka czasteczke obarczona dodatkowymi badaniami z FDA i niepewnoscia co do rejestracji. To pomniejsza wartosc na poczatku takiej umowy. Ale samo podpisanie zakladam ze mogloby szybko powiekszyc kapitalizacje 3-4x a nie 2x z tej reko. Przynajmniej do poziomu gdzie byl kurs jak badania byly we wstepnej fazie.