Cześć, krótka analiza ostatnich wydarzeń na Cormay (CRM), bo moim zdaniem rynek jeszcze nie w pełni wycenił potencjał nowej umowy:

​Partner z najwyższej półki: Podpisana umowa z kalifornijskim Planet Innovation to "game changer". To firma, która projektuje i produkuje technologie dla największych graczy na świecie, takich jak Abbott czy Merck. Skoro taki podmiot decyduje się na współpracę przy analizatorze Equisse 400i, to mamy potwierdzenie najwyższej jakości polskiej technologii.
​
Skala globalna:
Cormay to już nie tylko Polska. Sprzedaż produktów odbywa się w ponad 150 krajach (m.in. silna obecność w Azji i Europie). Infrastruktura produkcyjna jest gotowa na duży skok wolumenów.
​
Potencjał wyceny: Przy obecnej kapitalizacji (ok. 40 mln zł), Cormay wygląda na mocno niedoszacowaną spółkę MedTech. Zagraniczne podmioty o podobnym zasięgu i własnym portfolio analizatorów są wyceniane na poziomie setek milionów, a nie dziesiątek.
​Gdyby wycena Cormay zbliżyła się do standardów rynkowych dla spółek o takim potencjale eksportowym (kapitalizacja rzędu 200-300 mln zł), cena akcji musiałaby wzrosnąć w okolice 2,50 - 3,50 zł.
​
Moim zdaniem fundamenty pod wzrosty są solidne, a współpraca z partnerem od gigantów (Abbott/Merck) to sygnał, że Equisse może stać się globalnym sukcesem. Co o tym sądzicie?

W pełni się z tobą zgadzam, tylko jak to jest możliwe że nikt tej firmy przez 2– 3 lata nie dostrzegał i dołował na maksa

Co nie którzy zbierali na fali cowidu społka się nie wybiła myślę ze teraz to nadrobi

Przez długi czas mieli problemy finansowe, nie dowieźli niektórych zapowiadanych projektów, zmiany zarządu, niejasna strategia.

Kiedyś spółka była w portfelu dużych funduszy a teraz chyba tylko Ipopema TFI posiada pakiet. To sprawiło, że mocno spadła płynność.

Ta umowa to może być zwrot w drugą stronę a jeśli fundy się zainteresują to nie muszę chyba mówić co dalej.

Pozdrawiam

Na tą chwilę w sposób jawny siedzą tu 2 fundy: Total (Łapiński) i Generali.
Przypuszczam, że sporo papiera jest zaparkowane w sposób niejawny. Spółka była m. in. na tym forum obrzydzana nie bezcelowo a papier był zbierany "po taniości."

Średni współczynnik cena \ sprzedaż dla spółek z tej branży to 3,5. Cormay ma 100 mln sprzedaży co dawałoby kapitalizację 350 mln, czyli ok. 4 zł na papier.

Rzecz w tym, aby temat był komunikowany na bieżąco, żeby rynek miał pewność, że wszystko gra i idzie w dobrą stronę.
Nie możemy się zastanawiać przy październiku gdzie w dany momencie są i czy wszystko idzie zgodnie z planem czy też może się poślizgi. Jak do tej pory zarząd miał kolosalny problem z komunikacją. Mam nadzieje, że to się zmieni.

Faktycznie komunikacja trochę kuleje. Z drugiej strony jak to mówią "Pieniądz lubi ciszę". Lepsze to niż wywalanie Espi co kilka dni o listach intencyjnych co jest typowe dla spółek z NewConnect

Spółka w ostatnim czasie miała top wejść przy zerowej aktywności wpisów, merytoryczne wpisy były usuwane po zgłoszeniu do admina, czyli ktoś pilnował żeby nie było ruchu i akumulowali po cichu. Chińskie mury jednak nie dal wszystkich. Wycena 2,50-3,50 nie jest tu niczym nieprawdopodobnym, kwestia pokazania pierwszych lepszych wyników i rozgrzeją kurs.

Tutaj będą wtedy wzrosty jak Total będzie chciał.
W tym roku Total nie zarobi wzrostow na scope więc może podgrzewać Cormay

Total to płotka w porównaniu do siły popytu FF.