W ciągu ostatnich 5 miesięcy notowania Ryvu spadły aż o
58%. Nawet zakładając wyłączenie z naszego modelu
wyceny RVU120 i współpracę z BioNTech, nasze cena
docelowa dla akcji spółki wyniosłaby 35 PLN, wskazując na
55% potencjał wzrostu w stosunku do obecnej ceny.
Katalizatorem wzrostu kursu może być umowa
partneringowa lub dobre dane kliniczne z RVU120. W
naszym modelu zakładamy, że w tym roku zostanie
podpisana umowa w PRMT5, choć sentyment
partneringowy nie jest najlepszy. Zakładając, że Ryvu w 2Q
poda dobre dane dot. RIVER-81, nasza wycena tego
wskazania wzrosłaby z 3 PLN do 7 PLN na akcję.

Jaki jest dzień tego komentarza?

środa, 26.02.2025 g 8.50

g 8.51 min.pełna wersja
Komentarz analityków Bm mBanku: Cięcia w zatrudnieniu są głębokie i dotyczą głównie wczesnych badań, w których liczyliśmy na umowę partnerską. Wyceniamy RIVER-52 (monoterapia RVU120 w AML), badanie, w którym firma zdecydowała się zawiesić nabór pacjentów po 3 zł za akcję. Z drugiej strony, prezes brzmiał tak, jakby pojawiły się pewne sygnały skuteczności w badaniu RIVER-81 (kombinacja venetoklaksu), co jest pocieszające. Przy cenie akcji spadającej aż o 58% w ciągu ostatnich 5 miesięcy, nawet jeśli wykluczymy RVU120 i pozostałą współpracę BioNTech z naszej wyceny, nasza TP wyniosłaby 35 zł, oferując 55% wzrostu. Impulsem wzrostu mogłaby być umowa partnerska lub dobre dane kliniczne RVU120. W naszym modelu zakładamy, że umowa zostanie podpisana w tym roku w PRMT5, chociaż nastawienie do partnerstwa jest trudne. Jeśli dane dotyczące wskaźnika RIVER-81 za II kwartał okażą się dobre, nasza wycena tego wskaźnika wzrośnie z 3 do 7 zł za akcję.

To ci sami analitycy z koziej wólki co prognozowali rajd na 68 zł - buhaha
Teraz piszą o 35 zl - porażka

Projekty w fazie discovery i preclinical są wyceniane przez mBank wyżej niż te z drugiej fazy klinicznej… coś tu nie gra. Jeśli rvu120 nie siądzie to spółka cofa się 10 lat w rozwoju.

Wystarczy czytać moje analizy :)
"2025-02-25 23:13
Powinno jakiś czas bujać się w okolicy 22 zł
Możliwe testy 20 zł, jak pojawi się jakiś pretekst to mogą zrobić podbitkę na 25 - 27 zł
Ogólnie nieciekawie."

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 27 listopada, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Bioceltix, Captor Therapeutics, Molecure i Ryvu Therapeutics, "trzymaj" dla Celon Pharma i "sprzedaj" dla Mabionu. Rekomendacja dla PolTREG została obniżona do "sprzedaj", a dla Selvity podwyższona do "trzymaj".
Cena docelowa dla RYVU 74 zl.
RYVU w dół, a MAB odbija i powoli w górę.

za mocno spadli