UniCredit przejmuje Aion Bank SA/NV i Vodeno

publikacja
2024-07-24 08:12
aktualizacja
2024-07-24 09:52
UniCredit zawarł wiążącą umowę nabycia Aion Bank SA/NV i Vodeno za około 370 mln euro - podał bank w komunikacie. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w IV kwartale 2024 r., z zastrzeżeniem wymogów regulacyjnych zatwierdzenia.

https://galeria.bankier.pl/p/e/7/f752779dd11c63-948-567-0-29-1080-647.jpg
/ Aion

Według wcześniejszych informacji Aion Bank w marcu 2020 roku rozpoczął działalność w Belgii. Operuje na terenie Unii Europejskiej na podstawie belgijskiej licencji bankowej. Środki zgromadzone w banku są gwarantowane przez Narodowy Bank Belgii. Aion Bank rozpoczął działalność w Polsce w 2021 roku.
Inwestorem Aion Banku jest fundusz private equity Warburg Pincus LLC. Bank został założony przez Wojciecha Sobieraja i Wojciecha Sassa, w Polsce zarządza nim Karol Sadaj.
"Aion Bank i Vodeno to odrębne spółki, ale mają tych samych inwestorów – wcześniej Warburg Pincus, NatWest Group i EBOR, a obecnie UniCredit jest jedynym inwestorem" - napisano w komunikacie prasowym.
Wskazano, że Aion Bank i Vodeno są partnerami handlowymi dostarczającymi rozwiązania BaaS europejskim firmom. Aion Bank jest bankiem i instytucją kredytową posiadającą licencję EBC, a Vodeno stworzyło zastrzeżoną, opartą na blockchain, natywną w chmurze platformę bankowości podstawowej.
Podano, że razem Aion/Vodeno oferują kompleksowy pakiet wbudowanych produktów bankowych w oparciu o licencję Aion EBC, która umożliwia wszystko - od płatności, przez rachunki, po udzielanie kredytów, a klienci mogą również wykorzystać bilans i płynność Aion do pożyczek BaaS.
"Licencje Aion Bank dają UniCredit dostęp do PL, BE, SE – rynków, na których obecnie nie są – a Aion/Vodeno oferuje możliwość testowania modelu BaaS na kluczowych rynkach" - napisano. (PAP Biznes)

a tu gotowa recepta, wystarczy tworczo dostosowac do soolki i realiow rynkowych

UniCredit announces investment in Vodeno and Aion Bank acquiring:

24 July 2024 - h 06:46 Price sensitive
Financial

 
·      Proprietary, next generation cloud-based core banking technology
·      Belgian digital bank operating with branches across Europe
·      Comprehensive suite of Banking-as-a Service products, scalable and flexible via Vodeno's platform
·      200 engineers, developers and data scientists
·      Competitive advantage vis-à-vis pure tech providers, fintechs and incumbents
·      Ability to profitably and quickly enter targeted client segments and markets
 
 
UniCredit S.p.A. ("UniCredit") has today announced that it has entered into a binding agreement for the acquisition of the entire share capital of Vodeno Sp. z o.o. ("Vodeno") and Aion Bank SA/NV ("Aion Bank" and, together with Vodeno, the "Companies").
 
The Companies combine an innovative, scalable, and flexible cloud-based platform with banking services based on Aion's ECB licence to enable fully end-to-end Banking-as-a-Service (BaaS) for both financial and non-financial companies across Europe.
 
Aion Bank/Vodeno are able to embed financial solutions, including accounts, deposits, lending and payment propositions, directly into the customer journeys of retailers, e-Commerce marketplaces, fintechs, financial technology providers and banks.
 
The Vodeno Cloud Platform is a state-of-the-art, cloud-native core banking system built with smart contracts technology and API-based, integrated with the processes and procedures of a fully-fledged bank.
 
The transaction represents one of the first moves by a bank to acquire full ownership of a new technology (without any dependencies from third party core banking providers) and will allow UniCredit to:
 
·       Own a next generation core banking technology, with a cloud-based, fully operational and scalable digital banking platform and a comprehensive range of products for high value segments (e.g. affluent, SMEs).
·       Further enhance in-house technological expertise, leveraging a separate team of expert technologists and developers, enhancing our capability to innovate and adapt swiftly to market changes.
·       Obtain a separate innovation and testing hub, to innovate, develop, and test new solutions and functionalities.
·       Pursue new targeted client segment and market expansion through a flexible platform, enabling a more viable and profitable entrance into new European markets, by leveraging a primarily digital bank model that minimises costs, accelerating time-to-market and integration of new solutions.
·       Improves embedded finance offering, bolstering UniCredit's embedded finance proposition, delivering new services to marketplaces, e-commerce, and retailers as well as providing Banking-as-a-Service for select fintechs.
·       Enhance the proposition for individuals and SMEs, fostering UniCredit's competitive edge in the digital banking landscape for SMEs and individuals, positioning UniCredit as a leader in innovation and customer experience.
 
Andrea Orcel, Chief Executive Officer of UniCredit said: "This investment enables us to leverage Vodeno's technology and talent to further develop their proprietary technology using it as a sandbox to develop, test and innovate for the benefit of our broader group. The combination of Aion Bank with the integrated technology provides the route to enter targeted client segments and entire markets across Europe, providing additional opportunities to attractively deploy our excess capital."
 
The combined purchase price for the 100% acquisition of the Companies is around Euro 370m (subject to customary price adjustments). The acquisition will have a minimal impact on UniCredit's consolidated CET1 ratio of around 15 basis points at closing, which is expected in 4Q 2024, subject to regulatory approvals.
 
Milan, 24 July 2024

ciekawe dzisiaj napisano wszystko o realiach rynku na jakim dziala mPay

Finalizacja transakcji o wartości ok. 370 mln euro spodziewana jest w IV kw. bieżącego roku
Włoski bank UniCredit poinformował dzisiaj o zawarciu wiążącej umowy na przejęcie spółek Aion Bank oraz Vodeno. Wartość przejęcia 100 proc. udziałów w obu podmiotach określono na ok. 370 mln euro. Finalizacja transakcji spodziewana jest jeszcze w tym roku, a dojdzie do niej pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód regulacyjnych.
Przeczytajcie także:• UniCredit sprzedaje pakiet strategiczny akcji Pekao
Informacja może być zaskakująca, bo wcześniej nie było szerzej znanych przecieków na temat prowadzonych rozmów w tej sprawie. Jeśli do transakcji ostatecznie dojdzie, Włosi z UniCredit wrócą do Polski po kilku latach nieobecności na naszym rynku. Przypomnę, że włoski bank był strategicznym akcjonariuszem w Pekao. W 2016 r. sprzedał ponad 30 proc. jego akcji na rzecz PZU oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.
Aion i Vodeno oferują usługi określane jako BaaS, czyli bankowość jako usługa. Jeśli jakiś fintech chce oferować swoim klientom rachunki płatnicze czy karty i nie chce samodzielnie przechodzić skomplikowanych procedur związanych z uzyskaniem odpowiednich licencji, może nawiązać współpracę z obiema spółkami i skorzystać z ich zezwoleń, oferując usługi finansowe pod własnym logotypem. Menedżerem w największym stopniu łączonym z Aionem i Vodeno jest twórca Alior Banku Wojciech Sobieraj.
Przeczytajcie także:• W. Sobieraj odchodzi z zarządu Vodeno
Po co Włochom z UniCredit Aion i Vodeno? Z komunikatu giełdowego banku wynika, że chodzi przede wszystkim o pozyskanie technologii, umożliwiającej budowę bankowości nowej generacji, opartej o w pełni operacyjną platformę z kompleksową gamą produktów i funkcjonującą w chmurze obliczeniowej.
Przejęcie Aiona i Vodeno może mieć konsekwencje także dla kilku innych polskich firm, korzystających z usług obu spółek. W tym gronie jest np. InPost, który współpracuje z obiema instytucjami przy projekcie InPost Pay czy Allegro. Największa na polskim rynku platforma e-commerce współpracuje z Aionem przy finansowaniu klientów korzystających z płatności odroczonych Allegro Pay i oferowaniu rachunków Allegro Cash.