Kolejna bardzo dobra spółka schodzi z giełdy, moja druga ściągnięta z giełdy przez Enterprise Investors (miałem tez sporo Pragma). Niestety dobre spółki sa bardzo łatwo ściągane z parkietu przez niski próg wykupu przymusowego. Fundusz dał przynajmniej względnie niezłą premię za akcje.
 
Jakby ktoś był zainteresowany to mam w portfelu drugą spółkę o mocnych fundamentach, w sektorze telco / technologii, z niskim free float (13%), wiec znów delisting jest łatwo wykonalny. Warto zrobić własną analizę, mówię o Sevenet S.A., po krótce o spółce:
·        Sevenet jest złotym partnerem Cisco w Polsce, wdraża ich systemy informatyczne i telekomunikacyjne
·        rozwijają własne rozwiązania cybersecurity, które zaczynają już generować przychody
·        od lat rosnące przychody, ostatnie wyniki za Q1-Q3 to wzrost + X%
·        spółka generuje dużo wolnych przepływów pieniężnych pomimo szybkiego wzrostu, w ostatnie 3 kwartały spółka wygenerowała prawie 10m zł gotówki
·        wycena: tu jest bardzo ciekawie, bo spółka na dziś jest wyceniana na 26 milionów (patrz punkt wyżej, generuje rocznie ponad 10m zł gotówki). Do tego spółka ma w kasie 22 mln zł gotówki :)
·        Mało akcji w wolnym obrocie, wiec jak ktoś chce kupić więcej to kurs rośnie o 20-30%. Plusem jest to ze jest to atrakcyjne dla funduszy bo dość łatwo wykupić 13% od mniejszościowych (dając odpowiednią premię) żeby przejąć spółkę.
 
To nie rekomendacja, każdemu polecam przyjrzenie się i przeanalizowanie spółki samodzielnie. 

Płynność jest troche problemem, ale spóła bardzo ciekawa. Pytanie będzie katalizatorem zeby ruszyła w górę, wycena śmiesznie niska ale co ją ruszy.

Sevenet rośnie na dużych obrotach, +20% od mojego postu.

Według mnie jest potencjał na kolejne 100% w tym roku. To nie rekomendacja, polecam własną analizę.

Pasjonaci, analitycy giełdy Cymcyk i Chodkowski w podcascie dość konkretnie omawiają Sevenet, pominęli kilka czynników wzrostu ale generalnie merytoryczne nagranie o Sevenet (od 37 minuty):

https://youtu.be/PKwCbbmRKqI?si=rK5_Y1TJoYkqXxra

Teraz nieb warto bbrać TERMOEXPERT wyniki takie sobie arkusz dziurawy jak ser, wszystko wskazuje nab to, że kurs nie będzie rósł

Podobnie GI Group.
Ff 5.08%
Mamy tam zawiązane porozumienie akcjonariuszy z dobrym mecenasem.
Wczoraj ukazał się artykuł w PB o wycenie przez Deloita.
Może być ciekawie
Pozdrawiam