Wierzyciele układowi zostaną wiodącymi akcjonariuszami Capitea
3 kwi 2024, 8:48

Warszawa, 03.04.2024 (ISBnews) - Radosław Barczyński, prezes i wierzyciel Capitea (d. GetBack) nabył 29,9% akcji Capitea, jednocześnie przestając być udziałowcem DNLD Holdings - dotychczasowego większościowego akcjonariusza Capitea, podała spółka. Zawarł również warunkową umowę nabycia 4,8% akcji Capitea, którą zrealizuje po uzyskaniu zgody odpowiednich organów. DNLD przestanie pełnić funkcję podmiotu dominującego.W rezultacie transakcji akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% akcji spółki będą: Radosław Barczyński (34,7%), DNLD (25,2%) oraz fundusz Q1 FIZ zarządzany przez Quercus TFI (ponad 5%), podano."Dziękuję za rolę, którą DNLD odegrała w stabilizacji spółki przez ostatnie 6 lat. […] Transakcja zmienia strukturę właścicielską Capitea, tworząc korzystne warunki dla jej dalszej, niezakłóconej działalności operacyjnej" - powiedział Barczyński, cytowany w komunikacie."Mój udział w akcjonariacie Capitea dotychczas był pośredni, teraz jest już bezpośredni. Ma to zagwarantować, aby spółka wypłaciła wszystkim wierzycielom układowym maksymalną kwotę środków - naszym celem pozostaje, aby była ona wyższa niż pierwotnie założono" - wyjaśnił prezes.Podkreślił, że celem podejmowanych działań jest budowa "nowoczesnej oraz efektywnej operacyjnie firmy windykacyjnej"."Wykonanie 8-letniego układu wymaga nieustannego rozwoju, który skutecznie realizujemy. Ustabilizowaliśmy odzyski i konsekwentnie gromadzimy gotówkę na spłatę pozostałych rat układowych. To dobry prognostyk na przyszłość" - powiedział Barczyński.Członek zarządu DNLD Paulina Pietkiewicz zwróciła uwagę, że transakcja zbiega się z zakończeniem najtrudniejszego etapu restrukturyzacji spółki."DNLD umożliwiła przeprowadzenie największej i najtrudniejszej restrukturyzacji w Polsce, ratując Capitea przed upadłością, a wierzycieli niezabezpieczonych przed utratą całości zainwestowanych środków. […] Dzięki skutecznej restrukturyzacji spółka rozliczyła już prawie 900 mln zł z 1,3 mld zł zadłużenia. Nie byłoby to możliwe bez przyjęcia układu i trwałego ustabilizowania sytuacji operacyjno-finansowej spółki. To bezsprzeczny sukces wszystkich zaangażowanych w ten proces" - oceniła członek zarządu DNLD."Wierzyciele układowi aktywnie zaangażowani w restrukturyzację spółki - w tym dotychczasowy prezes zarządu - stali się jej wiodącymi akcjonariuszami w momencie, w którym jej działalność jest rentowna i stabilnie generuje gotówkę na spłatę kolejnych rat układowych. Od początku przyjęcia układu niezabezpieczeni obligatariusze otrzymali ponad 170 mln zł, a wszystkie raty były wypłacane terminowo lub przed terminem" - wskazała Pietkiewicz.Według niej zawarcie transakcji leży w interesie wszystkich interesariuszy spółki, zaś do końca układu Capitea "ma nawet szanse wygenerować nadwyżki".Z kolei partner zarządzający Abris Capital Partners - jednego z dotychczasowych udziałowców DNLD - Paweł Gieryński ocenił, że objęcie roli wiodących akcjonariuszy przez wierzycieli układowych, w tym dotychczasowego prezesa zarządu, "to logiczny i korzystny dla wszystkich krok"."Zapewni on dalszą realizację naszego celu, jakim było i jest wykonanie układu oraz maksymalizacja poziomu zaspokojenia wierzycieli. Transakcja wypełnia tym samym naszą deklarację z 2018 roku, a jednocześnie definitywnie kończy nasze zaangażowanie kapitałowe w DNLD oraz Capitea" - powiedział Gieryński.Capitea to firma windykacyjna notowana na warszawskiej giełdzie. Szacunkowa wartość skonsolidowanych aktywów Grupy Capitea wynosiła 580 mln zł, zysk netto 60 mln zł, a spłaty gotówkowe przekroczyły 164 mln zł na koniec 2023 r. Działalność windykacyjna Grupy Capitea prowadzona jest przez spółkę zależną Asseta. Capitea realizuje plan restrukturyzacyjny będący podstawą przyjęcia układu z wierzycielami GetBacku - na 31 marca 2024 roku do jego pełnej spłaty pozostawać będzie kwota 407 mln zł. Układ z wierzycielami obowiązuje do 31 marca 2028 roku, podano także w materiale.Radosław Barczyński jest wierzycielem układowym Capitea i jej prezesem zarządu od 2020 roku. Ma ponad 20 lat doświadczenia w obszarze finansów i zarządzania.Abris Capital Partners to firma zarządzająca funduszami private equity działająca na rynku Europy Centralnej od 16 lat. Fundusze Abris zrealizowały w ciągu minionej dekady 31 inwestycji o łącznej wartości 1,5 mld euro, głównie w Polsce, Rumunii, Czechach i Serbii.

No to super Już wiadomo że kurs wraca na 4 zł.

ziękuję za rolę, którą DNLD odegrała w stabilizacji spółki przez
ostatnie 6 lat. […] Transakcja zmienia strukturę właścicielską Capitea,
tworząc korzystne warunki dla jej dalszej, niezakłóconej działalności
operacyjnej" - powiedział Barczyński, cytowany w komunikacie."Mój udział
w akcjonariacie Capitea dotychczas był pośredni, teraz jest już
bezpośredni. Ma to zagwarantować, aby spółka wypłaciła wszystkim
wierzycielom układowym maksymalną kwotę środków - naszym celem
pozostaje, aby była ona wyższa niż pierwotnie założono" - wyjaśnił
prezes.Podkreślił, że celem podejmowanych działań jest budowa
"nowoczesnej oraz efektywnej operacyjnie firmy windykacyjnej"."Wykonanie
8-letniego układu wymaga nieustannego rozwoju, który skutecznie
realizujemy. Ustabilizowaliśmy odzyski i konsekwentnie gromadzimy
gotówkę na spłatę pozostałych rat układowych. To dobry prognostyk na
przyszłość"

BUAHAHAHAHA xD ten tekst to powinien pójść na 1 kwietnia, dwa dni spóźnienia jest.
wniosek jest prosty: abris widzi że już nie ma hajsu do wyjęcia ze spółki, więc spółkę można oddać :)