Wyniki za 2 sesje a tu taki obrót??? Czy w końcu uda się przekroczyć 10mln w kwartał?

Wg mnie, 10 jest możliwe ale dość ambitne. Osobiście stawiam na 9M, ale możliwe jest nawet 8 jeśli spadek rentowności w A&K okazałby się trwały. Nie zmienia to faktu że nawet 8 to jest niezły wynik dający 42M za 6 kwartałów

No nie! Już zaczęli licytację, kto da więcej! To przypomnę: 3 kwartał zeszłego roku 7,9 mln, ostatni kwartał minionego roku 6 mln, i 1 kwartał tego roku jedynie skromne 5,5 mln wycisnęli! Zyski osuwają się jak za duży habit z kościstej zakonnicy. Nie zdziwcie się, jak w poniedziałek Wasze wydumane oczekiwania schłodzi lodowaty prysznic!

Elwirko wyniki są za drugi kwartał, wszystko ci się już pomieszało od tego gdakania

A jakże, za drugi kwartał! Poprzednie 3 kwarały to osuwisko w zyskach. Dobrze Wam trajkotam!

Ma się rozumieć poprzednie dwa. Bo od 3 kwartału zeszłego roku kolejne dwa to ślizgawka w dół!

4 kwartał 23 vs 4q22 to było 200% wzrostu, oj idź już gdakać do kurnika

Tutaj raczej gra pod dywidendę niż wyniki

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/45592981,delko-sa-4-2023-informacje-biezace

Było rok temu 80 gr , teraz zakładam 1,5 pln

Czas pokaze

Myślę że pod jedno i drugie

Jak będzie dywidenda 65 gr to będzie bardzo dobrze.
Split był.

Mi z wyliczeń wychodzi miedzy 70 a 75gr. Rok temu przed splitem było 0,8 za akcję. Zakładając, że dywidenda rośnie ok. 20% r/r i teraz mamy 6 kwartałów dywidendowych zamiast 4 i jeszcze split 1:2 był po drodze, to wychodzi [(0,8 + 0,4) + 0,24]/2 czyli 0,72. Coś koło tego.

Eee, będzie około 42-43mln zysku, było na dywidende około 30% zysku, to nam daje bez zwiększania % dywidendy ponad 1PLN

Mi się wydawało, że było zawsze 20% zysku na dywidendę.

Było ponad 25% trochę przesadziłem z 30, ale to i tak daje jakieś 90gr

Im bliżej wyników, tym Elwira bardziej zdesperowana i nasila swoje gęganie. Chyba wszyscy wiemy dlaczego.

Welo już skapitulował, pytanie kiedy Elwirka pęknie.

A co!? Nie wolno mi mieć nadziei na niższy kurs??? Na początku czerwca spadło poniżej 10, więc może teraz też się uda! Wystarczy mi 9,98 i biorę bez szemrania i nie będę więcej Was więcej molestować. A do wyników więcej tu nic nie naskrobię. W poniedziałek wszystko się okaże na czyje wyjdzie!

Dobry pomysł, Elwira. Choć lubię to Twoje gęganie, bo zwykle zwiastuje wspaniałe wzrosty, to już na razie wystarczy.

0.72 na akcje daje nam przy obecnym kursie 5,7%. Prezes wspomniał w informacji bieżącej, że procentowo przewyższy znacznie dywidendy wypłacane w latach poprzednich w układzie procentowym. Jeżeli dotrzyma słowa musi być "znacznie" wyższa niż 5.3%. Dodatkowo miała przewyższać poziom lokat, które były w tam tym momencie w okolicach 7%. Tylko pytanie czy wzrost kursu nie pokrzyżował planów prezesa, ale historycznie słowa dotrzymuje.

Oczekiwania wobec spółki są też duże. Dalej nwm co się stało w 4 kwartale. Prawdopodobnie spółka zmieniła sposób rozliczania rabatów z rocznego na kwartalny. Niewiele potrzeba by cena akcji poszłą w dół. Obecnie spółka funkcjonowałą w najlepszym otoczeniu, któremu powinny sprzyjać rekordowe wyniki. Pytanie czy zmiana metody rozliczania rabatu i duża ekspansja sklepów blue nie spowoduje erozji marży. Może być ostry zjazd w dół który na pewno uratuje info o dywidendzie albo jazda w górę.

Patrząc na wycenę to wg mnie oczekiwania od spółki są minimalne. Przy dużych oczekiwaniach chodziłaby jak eurocash czyli p/e 25

Jedyne 50pln za akcyjke

Podobnie było przy wynikach pierwszego kwartału. Eurocash rządzi się swoimi prawami. Uważam ze delko jest mocno niedowartościowane, ale ostatni ruch pod wyniki i wielkość c/z w stosunku do dwóch ostatnich lat jest obecnie wysoka co oznacza, że oczekiwania rosną. Łatwo jest zawieźć. Tak stabilny biznes w takich czasach powinien być wyceniany z większa premia.

P/E lekko powyżej 5 to wysoka wartość?

Nie mówię, ze wysoka. Cena jest tania. Ale c/z obecny to jest max od ath 2020. Który urósł nagle tydzień przed wynikami. Nie wynika on z zmiany postrzegania spółki a grania pod wyniki. Dlatego może być wysoka zmienność. Chyba, ze nagle przed wynikami zmieniło się postrzeganie delko przez inwestorów co jest mało prawdopodobne i traktują ja z wyższa premia.

Przyjmijmy ze średnia 12 mięsieczna wynosi 4,8. Pokaże gorsze wyniki to wrócimy do tej średniej tylko przy mniejszym zysku.

A może w końcu znaleźli się inwestorzy którzy docenili coroczne większe zyski i większą dywidendę i uznali że P/E 10 jest jak najbardziej akceptowane tutaj.

Ekspansja blue, słoneczko i avita to 90% franczyza, raczej marży nie powinno obniżyć