liczymy:
- 100 zł za 13 mln akcji = 1,3 mld kapitalizacji
- daje to C/Z = 10 (przy 130 mln zysku za 2022)
- wiadomo, że za 2023 będzie zysku ok. 200 mln z, co
spowoduje spadek C/Z do ok. 5
---
ja nie przyjmuję wartości C / KW bo to wycena wirtualna
----
przy 200 mln zysku na 13 mln akcji można "zaszaleć " z dywidendą" nawet 10 zł na akcję (w spółce zostałoby ok. 70 mln)
----
biznes pewny: Wojna na Ukrainie, odcięte porty morskie - na lata......
----
UWAGA
jak się wczyta w raporty pojawia się info, że spółka (to prawda) nie ma długów,
a przecież
biznes polega na tym, że bierze się kredyt z banku na X % i "wsadza" w biznes,gdzie się zarobi więcej niż kredyt i odsetki.
i ONI tam o tym piszą ...!
.
może jakaś fajna AKWIZYCJA ?
może coś "ciekawego do kupna dla spółki" żeby spotęgowało wartość ?
?
tu naprawdę można spokojnie sobie siedzieć rok/dwa lata...
.
ROK TEMU (marzec 2022 ) KUPIŁEM WITTCHEN za namową żony
równe 10 000 akcji po 12 zł, czyli wpakowałem 120 000,00 zł (po drodze "zaliczyłem" dywidendę)
.
obiecałem sobie, że czekam rok aż zarobię 200 % i sprzedam po 36 zł...
/wyjmę zysku 240 000,00 zł brutto - podatek, netto będzie 190 000,00 zł/
i
i ledwie sprzedałem po 36 zł, a to..... odjechało na 44 zł....
.

QULWA MAĆ !
.
.
na dziś sam nie jestem w stanie racjonalnie ocenić wyceny OLT...
100 zł ?
więcej ?

Witam. Według mnie Ots nie osiągnie ceny 100 zł. Jednak widzę pod koniec roku cenę w okolicach 70-80 zł. Jeśli chodzi o dzisiejszy wynik obstawiam przychody wyższe niż w IV kwartale na poziomie 200 mln zł i zysku operacyjnego wyższego niz IV kwartele, w przedziale 50-60 mln. W zasadzie w ots są bardzo interesujące perspektywy, wegiel powinni znowu ściągać, dołączono zboże, inwestują w sprzęt ...

Nooooo wyniki torpeeeeeeeeda

Całkiem prawdopodobne, że spółka w tym roku zarobi niemal 20 zł na 1 akcję. Powtarzalnie , bez akwizycji może w kolejnych latach po kilkanaście złotych rocznie dokładać. Czy kurs 100 zł to fantazja. Wygląda na to, że to całkiem realny poziom w perspektywie roku-dwóch.

To jest bardziej prawdopodobne już po 2 kw

1,5 mld złotych kapitalizacji, przy spółce która przynosi 90 mln zł zysku kwartalnie, to minimum.

Zatem 100 zł jak najbardziej realne w 4Q, jak już mniej więcej będą znane wyniki (z przecieków)

Teraz C/Z JEST OKOŁO 3

Licząc cztery ostatnie kwartały, to mamy 223,5 mln zysku, czyli 17,07 na akcję. To przy cenie 46,5 daje c/z 2,72. Drugi kwartał miał 27,5 mln, znów będzie co najmniej 100% więcej.

W Q1 był spory one-ff, 90 mln kwartalnie może być trudno powtórzyć, ale pewnie 55-65 mln zł kwartalnie jest w zasięgu, jeśli taki wynik będą w stanie utrzymać to byłoby pięknie.

I właśnie to jest powód wyceny conajmniej 100 zeta.W dodatku spółka się rozwija , co da więcej możliwości zarabiania

lecimy

Powiem więcej, nie tylko lecimy, ale nawet skaczemy na główkę do latryny.

Ha, ha

(wiadomość usunięta przez moderatora)