https://www.fxmag.pl/artykul/k2-holding-w-oczekiwaniu-na-final-negocjacji-z-netia-raport-na-zlecenie-gpw

Słaba analiza, nie wnosi nic nowego do tematu, nic o synergii Netii z Oktawave i wartości dodanej

- Chmura stanowi zaledwie 5 proc. całego rynku IT w Polsce, ale jest jednocześnie najszybciej rosnącą jego częścią, ze średnioroczną dynamiką w ostatnich dwóch latach na poziomie 50 proc., czyli ponad dwa razy szybciej niż fenomenalnie rosnący w pandemii rynek sprzętu IT. Jako całość rynek IT w Polsce rośnie zaś w jednocyfrowym tempie – powiedział Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director w PMR.
Analitycy firmy analitycznej PMR wskazują, że aktualnie ok. 1/4 firm w Polsce deklaruje korzystanie z chmury, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to średnio co trzeci podmiot. Warto też zauważyć, że o ile z chmury korzysta co druga duża firma, to już z sektorze małego i średniego biznesu (MŚP) jest to tylko nieco ponad 20 proc.

 Królować będą natomiast różne formy chmury hybrydowej, stanowiącej rozsądny kompromis między kosztami, lokalizacją, bezpieczeństwem, zgodnością oraz posiadaną już infrastrukturą i wykorzystywanymi aplikacjami.

https://www.netia.pl/pl/srednie-i-duze-firmy/aktualnosci/uslugi-chmurowe-raport

Klienci kładą nacisk na bezpieczeństwo a Oktawave jest wzorem w tej dziedzinie.

Szukając dostawcy chmury obliczeniowej, jednym z kryteriów byli także ludzie – profesjonalni i pracujący w sposób bliski naszym standardom. Tym wymaganiom sprostało Oktawave, jedyna polska platforma świadcząca usługi cloud computing z certyfikatami ISO/IEC 27001:2013 oraz CSA STAR, które potwierdzają bezkompromisowe podejście firmy do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych.
Mirosław Bartnik, Chief Technical Officer w Enginiety

https://oktawave.com/pl/klienci/case-studies/enginiety

Dynamika przychodów Oktawave rośnie z kwartału na kwartał, 1Q 21 3,6%, 2Q21 9,4%, 3Q21 12,6%, 4Q21 19,5%... ... ...

W ocenie Spółki, rynek w Polsce w roku 2021 przeszedł z fazy, w której przedsiębiorstwa rozważały czy zasadne jest przeniesienie zasobów do chmury do fazy, w której główną kwestią jest decyzja – w jaki sposób przeprowadzić skuteczną migrację do chmury.

To zasługa uruchomienia trzeciego DC w Skawinie

szacujecie, że ile Netia może zapłacić za Octa? Będzie 15 mln?

To żart?
Przy przejęciach firm technologicznych płacą raczej więcej, średnio jest to w widełkach 8x-12x ebitda. Oktawave miał w 2021 3,67 mln zysku ebitda. Widełki pokazują zakres od 29,4 mln do 44 mln. Oczywiście różne mogą być modele wyceny.

Jesli to takie oczywiste jest te 8-12x EBITDA to dlaczego jakoś popytu nie widać?
8-12x to może i ktoś płaci ale za spółki które rosną o 60-80% i więcej co roku, a nie za spółkę która nie generuje gotówki.
15m będzie bdb cena

też uważam, że raczej będzie 15-20 mln , ale dam się mile zaskoczyć. te 15-20 mln to i tak dużo przy obecnej kapitalizacji całej grupy. Dywidenda mogłaby być bajeczna.

Wycena udziałów wg raportu rocznego to 26 mln powyżej wartości księgowej.

zostały 2 tygodnie do końca czerwca - ciekawe jak idą negocjacje.

zazwyczaj w maju podawali rekomendację dywidendy. W tym roku zapowiadali wyższą niż w zeszłym roku. Mamy 21.06 i zbliża się zapowiadany termin realizacji umowy sprzedaży Octawave. Może czekają z rekomendacją dywidendy, aby w przypadku finalizacji sprzedaży mogli dać znacznie wyższą niż z samych wyników za 2021? Jak myślicie?

Oktawave w księgach wyceniana jest na 5,347 mln

Wszystko co dostanie powyżej tej ceny K2 będzie zyskiem dla firmy.

Spodziewam się dywidendy na poziomie 50% zysku z Sprzedaży Oktawave,

Pytanie ile Netia zechce zapłacić?

Należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że do transakcji może nie dojść.

Pytanie ile może dać Netia?
15-60 mln

Przyjmijmy, że cena będzie w granicy dolnej przedziału tj 15-25mln
Po odjęciu 5,3 mln Wartości księgowej dawałoby to zysk ok 10-20 mln z tego w moich założeniach na dywidendę poszłoby 50% Co dałoby ok. 2-4 zł dywidendy na akcję.

W mojej ocenie każda cena powyżej 25 mln spowoduje euforię na kursie, zaś każda cena poniżej 15 mln będzie przyjęta negatywnie.

Czekam cierpliwie na rozwój wypadków.

Do końca czerwca pozostaly niecałe 2 tygodnie a nie zabijają się o akcje. Chyba tego oktawave nie sprzedadzą

Sprzedali

wycena 33,7 mln czyli 9,2x EBITDA 2021 czyli w normie. Niedowiarki chcieli puścić za 15 mln.
Pozdrawiam niedowiarków.
Hej