Drogi Ekspercie,
jestem ot ,specjalistka, ale na pewno nie w dziedzinie finansowej, na czym cierpię.
Chcę ten stan rzeczy zmienić i podjąć mozliwe nauki - pytanie : Gdzie ?

Poza tym, taki ktoś, jak planista finansowy, gdzie Go znaleźć i skorzystać z usług ?

Proszę nie mylić planisty finansowegto z akwizytorem funduszy inwestycyjnych, sprzedawcą, czyli doradcą w kwestiach wyboru kredytu itd.itp.

Milena

Witam Panią. Pierwszym krokiem, aby zostac doradca finansowym może być ukończenie studiów podyplomowych np. z zakresu finansów i bankowości. Pozwoli to uzyskać przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie. W warunkach polskich formalnie nie ma instytucji certyfikowanego doradcy finansowego, są co prawda organizacje, które taki certyfikat próbują wydawać, zalecałbym jednak dużą ostrożność w wyborze firmy szkolącej. Trudno dziś polecić niezależnego doradcę fiannsowego, ponieważ w naszym kraju praktycznie nie ma brokerów finansowych w rozumieniu prawa europejskiego. Niektóre firmy Open Finance, czy Expander mają w swoich kadrach osoby posiadające certyfikaty doradców europejksich, będą oni na pewno kompetentni, ale czy do końca niezależni, obawiam się, że jednak bardziej reprezentują interesy swojej firmy. Pozdrawiam.