Witam,
Tak na chłodna, jak oceniacie wartość godziwą akcji mostostal płock w waszych kalkulacjach biorąc pod uwagę zysk z pierwszego półrocza i nowe umowy?

Przez ostatnie lata Płock nie rozpieszczał, nie wiemy czy to jednorazowy wynik czy trwała tendencja. Ciężko okreslić wartość godziwą. Właścicielami sa Hiszpanie, zrobią co zechcą jak fundy opuszcza pokład.

"wartość godziwa" to chyba niezbyt fortunne określenie tutaj - można mówić o względnej wycenie na podstawie dostępnych danych i na tle reszty sektora - wg. mnie tutaj jest to na dzisiaj (29.07.2021) przedział 40PLN - 50PLN

jeżeli wyniki za III kwartał będą w dalszym ciągu zbieżne/będą wskazywały na zakładaną zyskowność na poziomie 15mln - 20mln rocznie, to wg. mnie droga w kierunku 100PLN jest otwarta

MSP to na polskim rynku dobra marka - firma w przeszłości wypłacała dosyć regularnie przyzwoite dywidendy...

rajd trwa

Remak C/Z ma na poziomie 4, gdyby tą miarą zmierzyć Płock to cena 20 zł jest ok. Patrze ostatnie 4 kwartały.

szacunki mają to do siebie że nie wiadomo skąd się wział zysk, czy nie jest to jednorazowe. Podobnie było na Rank. Trezba czekać do oficjalnego raportu.
co prawda to kto nie ryzykuje ten nie pije szampana :) Jak się okaze że to jednorazowe to najwyżej zawiśniemy na hakach.

Oj, Enigma, chyba robisz kółeczka, co? Nawet jeśli wynik jest jednorazowy, to mając portfel zamówień na 220 mln, spokojnie można takich kolejnych "jednorazowych" wyników oczekiwać w przyszłym roku. Moja estymacja : 30 mln zysku za 2021-2022. Kapitalizacja powinna być przynajmniej w okolicach 100 mln.

Dnia 2021-07-30 o godz. 15:25 ~Jurek napisał(a):
> Oj, Enigma, chyba robisz kółeczka, co? Nawet jeśli wynik jest jednorazowy, to mając portfel zamówień na 220 mln, spokojnie można takich kolejnych "jednorazowych" wyników oczekiwać w przyszłym roku. Moja estymacja : 30 mln zysku za 2021-2022. Kapitalizacja powinna być przynajmniej w okolicach 100 mln.

..oczywiscie, ze ten nieborak robi koleczka - ciekawe, czy to co sprzedal wczoraj odkupil dzisiaj chociaz 2% taniej -))))) .. a moze sie nie udalo i stad argumentacja, ze 20PLN jest OK? :-)))))

enigma ale dlaczego mamy porownywac do remaka moze do MSW czy polimexu?
druga sprawa w wyniku jest ponad 50 mln przychodu versus 24 mln rok wczesniej

....ponad 100 % wiecej
czy bylo tam jakies zdarzenie jednorazowe czy nie na przychodach koloslana poprawa

14-15 zl to max

Dnia 2021-07-30 o godz. 18:05 ~ertymax napisał(a):
> 14-15 zl to max

....dlatego kupowales po 17

Zakładam, że część świetnego zysku netto może wynikać np. z rozwiązania jakiejś rezerwy.
Na moje oko spółka systematycznie pracuje na marży netto 5-7%. Z zeszłorocznych kontraktów, które mają zrealizować do końca bieżącego kwartału spółka może mieć przychód około 145 mln. Przy założeniu baaardzo ostrożnym, że jako lider konsorcjum ma udział 60%. Może być więcej. Aktualnie mają z tego zaksięgowane zgodnie z ostatnim komunikatem 82 mln. Zatem 3 kwartał również może być znakomity i kolejne 63 mln na poziomie przychodów przynieść. Wtedy zakładam - przy wspomnianej marży - wynik netto 13-14 mln po 3 kwartałach.
Zyskowność kontraktu jest różna na różnych etapach realizacji, więc ostatni kwartał tego roku zakładam, że będzie w okolicy 0-1 mln zysku (bo etap pierwszy świeżo podpisanych w czerwcu i lipcu umów).
A te nowe umowy z terminem realizacji na przyszły rok opiewają na kwotę 196 mln! I tutaj zakładam zysk blisko 20 mln w 2022 roku.
Łącznie 35 mln a kapitalizacja spółki na ten moment 45,8 mln.
Od poniedziałku kontynuacja wzrostów.

kto rzadzi w plocku??? pytaja w telewizji:D
kontrakt byl do 3 Q :D
a moze wykonanie prac i co za tym idzie rozliczenie nastapilo ciut wczesniej :)
wypi....lac stad!
tak czy siak mamy 10 mln zysku i 45 mln kapitalizacji.
nawet jak aoflin 3 3 ze..a sie tylko 2 % ,to najblizsze lata sa na poziomie zysku netto 15 coma 20 mln!.
tyle!
spawacze nie zawlniac sie i pani krysia,zapie..lac dalej ....
kasa dlugo nie przyjdzie .lepiej zagrac w totka

No tak przy przychodach 200mln 22zysku wróć na ziemię ta spółka zarobi 2mln a nie tyle po rozwiązaniu rezerw na kary zresztą raport wyjaśni wszystko

(wiadomość usunięta przez moderatora)

pamiętajmy, że spółka nowe kontrakty będzie realizować w bazach, w których jest już obecna. To znacznie obniża duże koszty transportu sprzętu, relokacji załogi. Powinno to pozytywnie wpłynąć na marżę.

te nowe kontrakty sa na większe kwoty bo wzrosła cena stali, wystarczy porównać wartość kontraktów z roku 2019 dotyczacych tych samych zbiorników. Płock od zawsze ma marże brutto około 5% i to sie nie zmienia.
Jeśli spekuła wejdzie w akcje i będzie ciągnąć kurs w górę to możliwa jest każda cena. Inaczej po wyjściu funduszy kurs będzie powoli spadał w dół.
W raporcie za I kwartał jest że PERN domagał się 11 mln zł odszkodowania.

Dnia 2021-07-31 o godz. 16:05 ~Enigma napisał(a):
> te nowe kontrakty sa na większe kwoty bo wzrosła cena stali, wystarczy porównać wartość kontraktów z roku 2019 dotyczacych tych samych zbiorników. Płock od zawsze ma marże brutto około 5% i to sie nie zmienia.
> Jeśli spekuła wejdzie w akcje i będzie ciągnąć kurs w górę to możliwa jest każda cena. Inaczej po wyjściu funduszy kurs będzie powoli spadał w dół.
> W raporcie za I kwartał jest że PERN domagał się 11 mln zł odszkodowania.

a ja myślę ze bedzie spadal do góry

W dniu 31.03.2021 roku Konsorcjum Spółek Mostostal Płock S.A. – Lider Konsorcjum (58,3% udziału w Konsorcjum) oraz Mostostal Warszawa S.A. – Partner Konsorcjum (41,7% udziału w Konsorcjum) dalej „Powód”, złożyło w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan pozew przeciwko PERN S.A., w którym Strony wnoszą o zasądzenie zapłaty nienależnie potrąconej tytułem kar umownych kwoty 3 521 573,21 PLN, zasądzenie kwoty 1 153 981,52 PLN tytułem robót dodatkowych oraz ustalenie, że PERN S.A. nie jest uprawniony do żądania zapłaty przez Powoda kar umownych w łącznej kwocie 11 934 456,93 PLN. Prawdopodobieństwo korzystnego dla Powoda rozstrzygnięcia Sądu Arbitrażowego oceniane jest jako wysokie. 

czlowieku! masz racje ! ale to przypomina sytuacje ze policja zatrzymuje do kontroli straz pozarna:D
maja kolejne kontrakty z pern a tym cos tam sie nie podoba za zrealizowane umowy i upominaja sie o kary !:)

Może własnie w drugim kwartale sporny temat się wyjaśnił? Skoro podpisali nową umowę z PERN, to oznacza, że współpraca układa się dobrze.

ojej - co tu się dzieje "kary, droga stal, niska rentowność, jednorazowy zysk, odchodzący pracownicy - po prostu katastrofa" - chyba jednak ktoś nie odkupił z zyskiem w piątek :-)))))) Szczęść Boże :-))))))

Będzie albo 45 albo 145

z tego wynika ze jeśli spór wygrał Płock to w 2 q miał 4,7 mln zł jednorazowego zysku.
czyli co stal nie podrożała ponad 100%????????
jesli spekuła wejdzie w akcje to C/Z może być nawet 1000, kto im zabroni :)

Wartość akcji nie jest aż tak godziwa bo powinno być dużo więcej . Aliści wszak atoli na tę chwilę kurs poleciał w dół o ponad 5 %. Żeby szukając miodu mając w zasięgu ciepłe chrupiące bułeczki ,ci co to robią , nie zabrnęli do beczki dziegciu i tam dużo tego nie zasmakowali . Wniosek z tego mojego klarownego wywodu powinien być jasny i zrozumiały . Ale giełda ma swoje też wariactwa i nie zawsze trzeba temu ulegać . Coś dobrego zawsze się obroni .

Dnia 2021-08-02 o godz. 12:31 ~Kuśmitowski napisał(a):
> Wartość akcji nie jest aż tak godziwa bo powinno być dużo więcej . Aliści wszak atoli na tę chwilę kurs poleciał w dół o ponad 5 %. Żeby szukając miodu mając w zasięgu ciepłe chrupiące bułeczki ,ci co to robią , nie zabrnęli do beczki dziegciu i tam dużo tego nie zasmakowali . Wniosek z tego mojego klarownego wywodu powinien być jasny i zrozumiały . Ale giełda ma swoje też wariactwa i nie zawsze trzeba temu ulegać . Coś dobrego zawsze się obroni .

wniosek z mętnego wywodu jest jeden: nadajesz się do pisania tekstów disco polo :-)))

np:

"aliści, atoli Marioli smakowałem
beczki dziegciu za łóżkiem, za łóżkiem nie widziałem
bułki świeże, pachnące, pachnące już schrupałem
będzie jeszcze i miodek i miodek tak słyszałem :-))))"