Cena emisyjna oraz sprzedaży akcji w ofercie publicznej Vercom została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 45 zł za akcję - podała spółka w komunikacie prasowym. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 225 mln zł.
Dzięki emisji nowych akcji Vercom pozyska 180 mln zł na dalszy rozwój.
"Nasza oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Podsumować IPO będziemy mogli po przydziale akcji, jednak już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z przebiegu roadshow i feedbacku ze strony inwestorów instytucjonalnych. Cieszy nas również bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych" - powiedział, cytowany w komunikacie, Krzysztof Szyszka, prezes Vercom.
W ramach IPO zaoferowanych jest do 4 000 000 nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi nie więcej niż 1 000 000 akcji istniejących zbywanych przez założycieli, stanowiących 6,91 proc. kapitału spółki.
Jak podano, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 600 000 walorów, stanowiących 12 proc. oferowanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 4 400 000 akcji. Przydział akcji zaplanowany jest na 27 kwietnia.
Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz (R22) zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego, który planowany jest w pierwszej połowie maja.
Vercom to spółka technologiczna, tworząca globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.
"Pozyskane środki chcemy w pełni wykorzystać na dalszy rozwój, a konkretnie akwizycje. Mają one na celu realizację strategii budowy silnego gracza na rynku usług CPaaS w regionie CEE. Szukamy jednokanałowych podmiotów wyróżniających się znaczną bazą klientów i potencjałem do sprzedaży kolejnych kanałów. Ważne dla nas jest również umiędzynarodowienie portfela klientów, a także posiadana technologia, która rozszerzy nasze kompetencje" – powiedział prezes Vercom.
W 2020 roku przychody Vercom wzrosły o 49 proc. rdr do 116,6 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł.(PAP Biznes)
pel/
