REKLAMA

Wartość aktywów OFE wzrosła w kwietniu o 4,2 proc. mdm

2021-05-20 11:44
publikacja
2021-05-20 11:44
Wartość aktywów OFE wzrosła w kwietniu o 4,2 proc. mdm
Wartość aktywów OFE wzrosła w kwietniu o 4,2 proc. mdm
fot. Mattz90 / / Shutterstock

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec kwietnia o 4,2 proc. mdm do 163,3 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 99 pb mdm i wyniosła 79,7 proc., a wszystkie OFE znalazły się powyżej poziomu 75 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem marca o 4,5 proc. do 45,89 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 73 pb mdm i wyniosła 89,0 proc. Na giełdach zagranicznych zmalała o 26,5 pb do 9,3 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 99 pb i na koniec kwietnia stanowiły one 79,7 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Procedowany w sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Najniższą (76 proc.) zanotowało OFE PZU, które przed miesiącem było jedynym poniżej limitu. Z kolei najwyższą utrzymuje MetLife OFE - 84,5 proc. portfela w krajowych akcjach.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec kwietnia o 5,0 proc. mdm do 145,4 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 1,3 proc. mdm do 15,2 mld zł, a krajowych wzrosła o 5,5 proc. do 130,1 mld zł.

WIG zwyżkował w kwietniu o 4,7 proc., a WIG20 zyskał 5,1 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 5,2 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 1,8 proc., a niemiecki DAX zyskał 0,9 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE zmalała w kwietniu o 1,9 proc. do 14,8 mld zł. Alokacja spadła o 56 pb do 9,1 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji niecałe 3,1 mld zł gotówki, o 4,3 proc. mniej niż na koniec marca. Udział gotówki spadł o 17 pb do 1,9 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec kwietnia i alokacja wg klas aktywów:

2021-04-30 zmiana 2021-04-30 1M zmiana 3M zmiana
mln zł (proc.) proc. aktywów (pb) (pb)
Akcje 145 394,86 5,04 89,02 72,93 232,26
-polskie 130 148,67 5,50 79,69 99,40 133,07
-zagraniczne 15 246,19 1,31 9,33 -26,48 99,19
Obligacje 14 816,10 -1,88 9,07 -56,08 -80,28
-samorządowe (PL) 2 270,33 -0,98 1,39 -7,25 -13,31
-listy zastawne (PL) 2 643,21 -8,50 1,62 -22,42 -47,65
-korporacyjne i inne (PL) 9 482,76 -2,10 5,81 -37,28 -37,19
*zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gotówka 3 085,82 -4,33 1,89 -16,82 -152,21
Aktywa pod zarządzaniem łącznie 163 326,27 4,18 100,00 0,00 0,00
-polskie 148 051,16 4,49 90,65 26,49 -99,42
-zagraniczne 15 275,11 1,31 9,35 -26,49 99,42

(PAP Biznes)

kk/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki