W sierpniu debiut walorów FER

W sierpniu debiut walorów FER

Fer, w ramach planowanej emisji zaproponuje inwestorom 360 tys. akcji serii C oraz 840 tys. walorów serii D - wynika z prospektu opublikowanego przez spółkę, który zamieściliśmy wewnątrz gazety. Cena emisyjna wyniesie nie mniej niż 16 zł i zostanie ustalona przez zarząd Fer, najpóźniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji. Dniem otwarcia publicznej oferty jest 29 czerwca, zamknięcia natomiast 10 lipca br. Zapisy na akcje przyjmowane będą w dwóch transzach: inwestorów instytucjonalnych - od 29 czerwca do 3 lipca oraz indywidualnych - od 29 czerwca do 4 lipca. W przydziale akcji preferowani będą inwestorzy, którzy brali udział w procesie book-buildingu. Spółka przewidziała również opcję menedżerską, której subskprypcję przewidziano na 5 lipca. W tym przypadku subemitentowi usługowemu zaoferowanych zostanie 150 tys. akcji serii E o wartości nominalnej 2 zł każda. Program opcji menadżerskich obejmuje 3 najbliższe lata, czyli trwa od 2001 roku włącznie, do roku 2003.

Do obrotu giełdowego trafią akcje serii A, B, C, D oraz E. Fer planuje uplasować je na rynku równoległym warszawskiego parkietu do sierpnia br. Kapitał pozyskany z emisji dystrybutor odzieży planuje przeznaczyć na rozbudowę sieci sklepów (7,2 mln zł), kampanię marketingową (3,8 mln zł) oraz zwiększenie kapitału obrotowego (2,7 mln zł). Gdyby środki uzyskane z emisji nie wystarczyły na sfinansowanie inwestycji, spółka skorzysta ze środków własnych, czyli amortyzacji i zatrzymania zysków oraz kapitałów obcych - czytamy w prospekcie.

Jako główne czynniki ryzyka postrzegana jest: sytuacja społeczno-ekonomiczna, sezonowość sprzedaży, konkurencja, utrata jedynego odbiorcy usług przetargowych (którego usługi w pierwszej połowie ub.r. stanowiły 36 proc. przychodów spółki) oraz wysokie nakłady reklamowe.

Fer zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży damskiej. W roku 1999 sprzedaż produktów pod własną marką stanowiła 50 proc. przychodów ze sprzedaży. W przypadku usług przerobowych było to 47 proc.

Podmiotem oferującym akcje Fer jest Dom Maklerski BMT.

IDO

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
FERRUM -1,03% 3,84
2019-12-05 16:46:28
WIG 0,38% 56 338,75
2019-12-05 17:15:00
WIG20 0,49% 2 092,12
2019-12-05 17:15:00
WIG30 0,49% 2 392,27
2019-12-05 17:15:00
MWIG40 0,19% 3 816,93
2019-12-05 17:15:01
DAX -0,65% 13 054,80
2019-12-05 17:37:00
NASDAQ -0,06% 8 561,51
2019-12-05 20:07:00
SP500 0,02% 3 113,45
2019-12-05 20:07:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.