WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 229 389 894 448 63 363 245 020 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -5 279 -13 897 -1 458 -3 807 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 110 -33 737 -1 412 -9 242 IV. Zysk (strata) netto -5 051 -37 043 -1 395 -10 147 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 555 510 157 730 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 250 463 71 116 na 31.12.2001r.) VII. Zobowiazania 53 643 15 231 długoterminowe (stan na 31.12.2001r.) VIII. Zobowiązania 196 820 5 513 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001r.) VI. Kapitał własny (stan na 278 520 79 082 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 100 194 28 449 na 31.12.2001r.) VII. Liczba akcji (stan na 100 194 134 100 194 134 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk 0 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 2,78 0,79 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość 0 0 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001r.) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 343 307 347 930 378 930 0 1. Wartości niematerialne i 7 500 5 565 6 426 0 prawne 2. Wartość firmy z 969 1 168 1 767 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 333 572 339 937 369 477 0 4. Finansowy majątek trwały 1 186 1 186 1 186 0 - akcje i udziały w 0 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 80 74 74 0 II. Majątek obrotowy 209 566 205 335 216 327 0 1. Zapasy 65 446 64 755 58 103 0 2. Należności krótkoterminowe 99 818 96 615 93 598 0 3. Akcje (udziały) własne do 0 28 282 35 597 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 33 236 264 378 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 11 066 15 419 28 651 0 III. Rozliczenia 2 637 2 402 4 703 0 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 1 221 4 026 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 637 1 181 677 0 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 555 510 555 667 599 960 0 P a s y w a I. Kapitał własny 278 520 283 570 315 563 0 1. Kapitał akcyjny 100 194 100 194 100 194 0 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 195 266 195 054 231 503 0 4. Kapitał rezerwowy z 44 939 45 150 45 452 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -24 836 -24 836 -13 837 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -37 043 -31 992 -47 749 0 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 4 401 4 345 4 288 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 61 71 49 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 61 71 49 0 V. Zobowiązania 250 463 251 466 259 195 0 1. Zobowiązania 53 643 65 314 71 481 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 196 820 186 152 187 714 0 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 22 065 16 215 20 865 0 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 555 510 555 667 599 960 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 229 389 894 448 0 664 759 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 222 611 879 559 0 620 117 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 778 14 889 0 44 642 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 198 671 779 452 0 585 774 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 193 170 768 036 0 546 172 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 501 11 416 0 39 602 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 30 718 114 996 0 78 985 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 24 241 84 267 0 55 340 V. Koszty ogólnego zarządu 9 670 39 390 0 39 736 VI. Zysk (strata) na -3 193 -8 661 0 -16 091 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 676 9 013 0 15 190 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 762 14 249 0 49 167 operacyjne IX. Zysk (strata) na -5 279 -13 897 0 -50 068 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i -4 0 0 23 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 469 4 734 0 32 517 finansowe XIII. Koszty finansowe 146 23 828 0 29 182 XIV. Zysk (strata) na -4 960 -32 991 0 -46 710 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 27 28 0 -53 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 46 88 0 188 2. Straty nadzwyczajne 19 60 0 241 XVI. Odpis wartości firmy z 178 777 0 3 896 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 1 3 0 438 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -5 110 -33 737 0 -50 221 XIX. Podatek dochodowy -119 3 267 0 -2 749 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 60 39 0 277 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -5 051 -37 043 0 -47 749
Zysk (strata) netto (za 12 -37 043 -47 749 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 100 194 134 68 130 930 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,37 -0,70 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -132 1 247 0 8 118 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -5 051 -37 043 0 -47 749 II. Korekty razem 4 919 38 290 0 55 867 1. Zysk (strata) 58 38 0 278 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 8 480 45 297 0 66 421 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -643 -1 907 0 42 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 19 201 17 814 0 10 977 6. (Zysk) strata z tytułu -16 037 -16 118 0 -23 179 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -647 12 0 -3 841 rezerw 8. Podatek dochodowy -81 3 245 0 -2 749 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 486 -35 0 -10 046 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -369 -7 161 0 9 637 11. Zmiana stanu należności -20 909 -8 305 0 -77 695 12. Zmiana stanu zobowiązań 6 397 3 304 0 70 933 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -1 084 -2 335 0 7 884 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 5 369 2 525 0 3 093 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 4 698 1 916 0 4 112 B. Przepływy pieniężne netto -4 185 5 748 0 15 003 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 163 18 907 0 46 524 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 138 1 529 1 552 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 460 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 108 - w jednostkach 0 0 0 303 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 3 3 0 44 373 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 4 0 18 7. Otrzymane odsetki 22 233 0 61 8 . Pozostałe wpływy 0 17 138 0 60 II. Wydatki z tytułu 4 348 13 159 0 31 521 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 021 1 971 0 3 277 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 3 306 10 816 0 26 261 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 2 0 1 891 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 1 627 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 20 370 0 92 C. Przepływy pieniężne netto -36 -24 580 0 -4 030 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 16 700 67 250 0 92 220 finansowej 1. Zaciągnięcie -529 1 300 0 1 543 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 17 326 64 605 0 88 525 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 80 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 7. Pozostałe wpływy -97 1 265 0 2 152 II. Wydatki z tytułu 16 736 91 830 0 96 250 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 3 463 15 613 0 6 644 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 11 938 57 916 0 75 733 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 55 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 4 986 18 284 0 13 111 12. Pozostałe wydatki -3 651 17 0 707 D. Przepływy pieniężne -4 353 -17 585 0 19 091 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 0 0 0 0 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 15 419 28 651 0 9 560 początek okresu G. Środki pieniężne na 11 066 11 066 0 28 651 koniec okresu (F+/- D) 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-02-28 02-02-28 02-02-28 02-02-28 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 45 973 39 693 13 584 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 13 180 11 828 11 384 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 29 193 24 165 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 3 600 3 700 2 200 0 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste użytkowanie 4 173 4 734 32 272 0 gruntów - zabezpieczenia wekslowe - 4 173 4 734 4 875 0 zob.z tytułu inwestycji - leasing 0 0 24 366 0 Zobowiązania pozabilansowe, 50 146 44 427 45 856 0 razem
kom emitent mra/zdz
