Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przeprowadzenie emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 3/2023 – Przeprowadzenie emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 25 stycznia 2023 r. zakończył subskrypcję trzyletnich obligacji uprzywilejowanych „senior preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 20 grudnia 2022 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r. 2. data zakończenia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r. 3. data przydziału papierów wartościowych: 25 stycznia 2023 r. 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 68,72% 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 23.974,33 sztuk 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,864% wartości nominalnej 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 250 punktów bazowych 10. obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po dwóch latach od emisji (3NC2) 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 188 podmiotów 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 175 podmiotów 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 748.980.000 EUR (słownie: siedemset czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 25 stycznia 2023 r. stanowi równowartość 3.526.122.942 PLN 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 3/2023 – Three years senior preferred bonds with a total nominal value of EUR 750,000,000 issued under the EMTN Programme Legal basis: Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state the Report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 25 January 2023 it closed the subscription for three years senior preferred notes with a total nominal value of EUR 750,000,000. The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du Secteur Financier on 20 December 2022. Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the listing on the regulated markets in Luxembourg and in Warsaw, the Management Board of the Bank informs as follows: 1. Subscription opening date: 25 January 2023 2. Subscription closing date: 25 January 2023 3. Bonds allocation date: 25 January 2023 4. The number of bonds covered by the subscription: 7,500 bonds 5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of: 68.72% 6. The number of bonds subscribed: 23,974.33 bonds 7. The number of bonds which we allocated within the subscription: 7,500 bonds 8. The price of acquisition of the bonds: 99.864% par value 9. The margin determining the interest rate for the bonds was set at 250 bps 10. Notes were issued with three years tenor with an option for a call after two years since issuance (3NC2) 11. The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 188 persons 12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 175 persons 13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable 14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: EUR 748,980,000 (in words: seven hundred forty-eight million nine hundred and eighty thousand euro) is equal to PLN 3,526,122,942 according to average NBP exchange rate as of 25 January 2023 15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance 16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance 17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank's account. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-25 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
