PKN Orlen chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł na realizację strategii działalności na lata 2013-2017, m.in. na realizację programu inwestycyjnego - podał koncern w prospekcie.
"Wpływy te (z emisji obligacji wszystkich serii - przyp. PAP) zostaną wykorzystane na realizację strategii działalności spółki na lata 2013-2017 (...) W szczególności, środki z emisji obligacji mogą zostać wykorzystane m.in. na realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój Grupy Orlen, w szczególności w segmentach wydobycia i energetyki" - napisano w prospekcie.
"Z uwagi na niewielki udział środków z emisji obligacji w łącznej wartości programu inwestycyjnego, środki z emisji obligacji nie będą podstawowym źródłem finansowania programu inwestycyjnego i będą wykorzystywane w zależności od bieżących potrzeb spółki" - dodano.
Na podstawie prospektu oferowanych jest do 10 mln obligacji zwykłych na okaziciela do maksymalnej łącznej kwoty 1 mld zł.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna zostanie określona w ostatecznych warunkach oferty danej serii, nie będzie jednak wyższa niż cena maksymalna wynosząca 110 zł.
W prospekcie przypomniano, że w latach 2013-2017 Grupa Orlen zamierza przeznaczyć na projekty inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i niezbędne modernizacje łącznie 22,5 mld zł.
Oferującymi są UniCredit CAIB Poland oraz PKO Bank Polski Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst. (PAP)
jow/ jtt/
