Kruk zaoferuje obligacje o wartości nominalnej do 65 mln zł

Kruk zaoferuje do 650 tys. obligacji. Łączna wartość nominalna papierów będzie nie większa niż 65 mln zł - podała spółka w komunikacie. Firma szykuje się na dużą podaż spraw do windykacji wierzytelności, które - według jej szacunków - napłyną z sektora bankowego w najbliższych latach.

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

"(...) Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 65 mln zł" - napisano w raporcie.

Oprocentowanie będzie zmienne, "jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (...) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 pkt proc.".

Okres zapadalności papierów to 60 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym Kruk będzie miał prawo wcześniejszego wykupu ich części lub całości (nie wcześniej niż po upływie pół roku od daty przydziału).

Obligacje objęte są prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez KNF na początku lutego tego roku.

"Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla emitenta i jego grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie grupa kapitałowa Kruk poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności" - podała spółka.

Źródłem finansowania tych nakładów, jak dotychczas, mają być środki własne uzyskane we wszystkich segmentach działalności firmy (wpływy wygenerowane na pakietach wierzytelności oraz z usług windykacyjnych i środki z kapitału obcego, w tym z kredytów i emitowanych obligacji). (PAP)

morb/ asa/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
KRUK -0,84% 166,00
2019-08-23 17:02:58
WIG -0,13% 56 047,39
2019-08-23 17:05:00
WIG20 -0,21% 2 103,68
2019-08-23 17:05:00
WIG30 -0,16% 2 406,12
2019-08-23 17:15:00
MWIG40 -0,07% 3 753,25
2019-08-23 17:04:15
DAX -1,15% 11 611,51
2019-08-23 17:37:00
NASDAQ -3,00% 7 751,77
2019-08-23 22:03:00
SP500 -2,59% 2 847,11
2019-08-23 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.