Haitong Bank podwyższył cenę docelową akcji Asseco Poland do 63,2 zł

Analitycy Haitong Banku w raporcie z 20 grudnia podwyższyli cenę docelową akcji Asseco Poland do 63,2 zł z 59,9 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "neutralnie". Analitycy oczekują pomyślnego zakończenia zaproszenia do sprzedaży na akcje Asseco Poland, uważają, że 65 zł oferowane przez Cyfrowy Polsat jest atrakcyjne.

W piątek o godz. 15.23 kurs akcji spółki wynosi 63 zł.

Wyższa wycena akcji Asseco Poland jest skutkiem uwzględnienia przez analityków potencjalnych synergii wynikających ze ścisłej współpracy z Cyfrowym Polsatem (ostatnia rekomendacja Haitong Banku dla Cyfrowego Polsatu: KUPUJ z ceną docelową 32 zł).

Analitycy Haitong Banku oczekują pomyślnego zakończenia zaproszenia do sprzedaży akcji Asseco Poland. Ich zdaniem, głównym powodem transakcji dla Cyfrowego Polsatu jest kontrola nad zaufanym zewnętrznym dostawcą IT, który skoncentrowałby się przede wszystkim na ukończeniu systemu billingowego.

Cyfrowy Polsat nie sfinalizował umowy z Huawei w zakresie budowy nowego systemu billingowego, który był realizowany od 4 lat i pochłonął znacznie więcej pieniędzy niż się spodziewano. W rezultacie, w zeszłym tygodniu Cyfrowy Polsat anulował umowę z Huawei.

"Biorąc pod uwagę fakt, że branża telekomunikacyjna potrzebuje wielu inwestycji IT oraz mając na uwadze złe doświadczenia i brak kontroli na kontrakcie z Huawei, Cyfrowy Polsat chce wybrać Asseco Poland jako swojego długoterminowego partnera IT, a zakup 22 proc. akcji zabezpiecza kontrolę Cyfrowemu Polsatowi nad tym przedsięwzięciem" - napisano.

Szacując potencjalne synergie biznesowe, Haitong Bank zakłada, że Asseco Poland otrzyma dodatkowe 200 mln zł w latach 2020-21 na finalizację systemu bilingowego oraz 80 mln zł rocznie od 2022 r. z tytułu utrzymywania i nowych kontraktów od Grupy Cyfrowego Polsatu przy zakładanej marży EBIT Asseco na poziomie 15 proc.

Autorem raportu jest Konrad Księżopolski. Pierwsza publikacja raportu miała miejsce 20 grudnia o godz. 8.00.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
ASSECOPOL -0,67% 66,55
2020-02-20 17:01:53
WIG -0,46% 57 693,12
2020-02-20 17:15:02
WIG20 -0,72% 2 099,88
2020-02-20 17:15:00
WIG30 -0,59% 2 426,55
2020-02-20 17:15:00
MWIG40 0,15% 4 066,81
2020-02-20 17:15:00
DAX -0,91% 13 664,00
2020-02-20 17:37:00
NASDAQ -0,67% 9 750,96
2020-02-20 22:03:00
SP500 -0,38% 3 373,23
2020-02-20 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.