DM Vestor rekomenduje "kupuj" PKP Cargo

DM Vestor w raporcie z 14 lutego wznowili wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 68 zł.

Raport wydano przy kursie 58,6 zł. W piątek ok. 9.20 za akcje spółki płacono 59 zł.

"Uważamy, iż negatywne czynniki związane m.in. ze zmianą zarządu jak również utrudnieniami i remontami na polskich torach zostały już przez inwestorów uwzględnione w wycenie. W niedalekiej przyszłości oczekujemy, iż renegocjacja posiadanych kontraktów z głównymi partnerami handlowymi wraz z niewielkim wzrostem pracy przewozowej i wejściem w decydującą fazę realizacji inwestycji infrastrukturalnych przyczyni się do wzrostu wyników kolejowej spółki" - napisano w raporcie.

"Obecnie PKP Cargo handlowane jest na atrakcyjnym mnożniku EV/EBITDA=3.8x, który znajduje się poniżej 3 letniej średniej na poziomie 4.4x (13 proc. dyskonta)" - dodano.

DM Vestor prognozuje, że w 2018 znormalizowana EBITDA wzrośnie 24 proc., a zysk netto o 135 proc. do odpowiednio 902 mln zł i 203 mln zł.

Analitycy zakładają, że w latach 2019-20 spółka wypłaci odpowiednio 2,1-2,7 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
PKPCARGO 0,00% 49,00
2018-09-26 15:56:37
WIG 0,45% 59 370,21
2018-09-26 15:58:00
WIG20 0,37% 2 298,66
2018-09-26 16:13:45
WIG30 0,50% 2 617,87
2018-09-26 16:13:00
MWIG40 0,86% 4 193,80
2018-09-26 15:58:45
DAX -0,35% 12 331,77
2018-09-26 16:10:00
NASDAQ 0,02% 8 009,33
2018-09-26 16:10:00
SP500 0,02% 2 916,08
2018-09-26 16:10:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl