DM Vestor rekomenduje "kupuj" PKP Cargo

DM Vestor w raporcie z 14 lutego wznowili wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 68 zł.

Raport wydano przy kursie 58,6 zł. W piątek ok. 9.20 za akcje spółki płacono 59 zł.

"Uważamy, iż negatywne czynniki związane m.in. ze zmianą zarządu jak również utrudnieniami i remontami na polskich torach zostały już przez inwestorów uwzględnione w wycenie. W niedalekiej przyszłości oczekujemy, iż renegocjacja posiadanych kontraktów z głównymi partnerami handlowymi wraz z niewielkim wzrostem pracy przewozowej i wejściem w decydującą fazę realizacji inwestycji infrastrukturalnych przyczyni się do wzrostu wyników kolejowej spółki" - napisano w raporcie.

"Obecnie PKP Cargo handlowane jest na atrakcyjnym mnożniku EV/EBITDA=3.8x, który znajduje się poniżej 3 letniej średniej na poziomie 4.4x (13 proc. dyskonta)" - dodano.

DM Vestor prognozuje, że w 2018 znormalizowana EBITDA wzrośnie 24 proc., a zysk netto o 135 proc. do odpowiednio 902 mln zł i 203 mln zł.

Analitycy zakładają, że w latach 2019-20 spółka wypłaci odpowiednio 2,1-2,7 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
PKPCARGO -0,78% 44,50
2018-06-20 17:00:00
WIG 1,30% 56 638,39
2018-06-20 17:05:00
WIG20 1,58% 2 154,18
2018-06-20 17:05:00
WIG30 1,59% 2 488,56
2018-06-20 17:15:00
MWIG40 1,15% 4 311,72
2018-06-20 17:15:00
DAX 0,14% 12 695,16
2018-06-20 17:34:00
NASDAQ 0,96% 7 799,36
2018-06-20 18:42:00
SP500 0,36% 2 772,58
2018-06-20 18:42:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl