DM Vestor rekomenduje "kupuj" PKP Cargo

DM Vestor w raporcie z 14 lutego wznowili wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 68 zł.

Raport wydano przy kursie 58,6 zł. W piątek ok. 9.20 za akcje spółki płacono 59 zł.

"Uważamy, iż negatywne czynniki związane m.in. ze zmianą zarządu jak również utrudnieniami i remontami na polskich torach zostały już przez inwestorów uwzględnione w wycenie. W niedalekiej przyszłości oczekujemy, iż renegocjacja posiadanych kontraktów z głównymi partnerami handlowymi wraz z niewielkim wzrostem pracy przewozowej i wejściem w decydującą fazę realizacji inwestycji infrastrukturalnych przyczyni się do wzrostu wyników kolejowej spółki" - napisano w raporcie.

"Obecnie PKP Cargo handlowane jest na atrakcyjnym mnożniku EV/EBITDA=3.8x, który znajduje się poniżej 3 letniej średniej na poziomie 4.4x (13 proc. dyskonta)" - dodano.

DM Vestor prognozuje, że w 2018 znormalizowana EBITDA wzrośnie 24 proc., a zysk netto o 135 proc. do odpowiednio 902 mln zł i 203 mln zł.

Analitycy zakładają, że w latach 2019-20 spółka wypłaci odpowiednio 2,1-2,7 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
PKPCARGO 1,30% 46,80
2019-03-26 12:24:31
WIG 0,32% 59 951,89
2019-03-26 12:42:00
WIG20 0,38% 2 321,62
2019-03-26 12:57:45
WIG30 0,41% 2 666,14
2019-03-26 12:57:00
MWIG40 0,56% 4 189,15
2019-03-26 12:42:30
DAX 0,20% 11 369,88
2019-03-26 12:51:00
NASDAQ -0,07% 7 637,54
2019-03-25 21:03:00
SP500 -0,08% 2 798,36
2019-03-25 21:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.