Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CERSANIT | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów kredytowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2008 roku powziął od pełnomocnika Cersanit S.A. informację o zawarciu w dniu 15 lutego 2008 pomiędzy Cersanit S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ABN AMRO Bank (Polska) SA z siedzibą w Warszawie, ABN AMRO Bank NV z siedzibą w Amsterdamie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy Kredytu Terminowego, na podstawie której Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ABN AMRO Bank NV z siedzibą w Amsterdamie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie udzieliły na rzecz Cersanit S.A kredytu do kwoty 279.000.000 PLN, lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD ("Kredyt"), podlegającego spłacie w ratach do dnia 31 lipca 2016 r., przeznaczonego na: 1) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2006 r. pomiędzy Cersanit S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna S.A. (następca prawny Banku BPH S.A.) na sfinansowanie nabycia przez Cersanit S.A. do 100% akcji Opoczno Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie ("Opoczno"), objętych wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Opoczno, ogłoszonym przez Cersanit w dniu 25 września 2006 roku, w trybie art. 74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 2) refinansowanie odsetek naliczonych od kredytu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Zabezpieczenie zobowiązań Cersanit S.A. z tytułu Kredytu stanowić będą: zastawy finansowe i zastaw rejestrowy na 7.965.181 akcjach spółki Opoczno S.A. należących do Cersanit S.A., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Opoczno I Sp. z o.o., poddanie się egzekucji w trybie art. 777 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego oraz – w przypadku połączenia Cersanit S.A. i Opoczno S.A. (dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, następującego w drodze przeniesienia całego majątku Opoczno S.A. jako spółki przejmowanej na Cersanit S.A. jako spółkę przejmującą) – zastawy finansowe i zastaw rejestrowy na udziałach Opoczno I Sp. z o.o. należących do Opoczno S.A. oraz zastawy cywilne i zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy "Opoczno". Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie powyższej umowy zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR dla PLN, EURIBOR dla EUR i LIBOR dla USD powiększonej o marżę. Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2008 roku powziął od pełnomocnika Cersanit S.A. informację o zawarciu w dniu 15 lutego 2008 pomiędzy Cersanit S.A., Opoczno S.A. (podmiot, w którym Cersanit S.A. posiada 48,42% akcji) oraz Opoczno I Sp. z o.o. (podmiot zależny od Opoczno S.A.), z jednej strony (dalej "Kredytobiorcy"), a konsorcjum banków, w skład którego weszły ABN AMRO Bank (Polska) SA z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z drugiej strony, Umowy Kredytu Odnawialnego, na podstawie której ww. banki udzieliły Kredytobiorcom kredytu do kwoty 150.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD) na okres 3 lat począwszy od daty pierwszego ciągnienia. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę istniejących zobowiązań kredytowych Opoczno I Sp. z o.o. oraz na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców. Cersanit S.A. upoważniony będzie do wykorzystywania kredytu jedynie w przypadku połączenia Cersanit S.A. i Opoczno S.A. (dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, następującego w drodze przeniesienia całego majątku Opoczno S.A. jako spółki przejmowanej na Cersanit S.A. jako spółkę przejmującą). Zabezpieczenie kredytu stanowić będą: gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Cersanit S.A. na rzecz Opoczno S.A. i Opoczno I Sp. z o.o., gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Opoczno S.A. na rzecz Opoczno I Sp. z o.o., gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Opoczno I Sp. z o.o. na rzecz Cersanit S.A. – w przypadku połączenia Cersanit S.A. i Opoczno S.A., o którym mowa powyżej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Opoczno S.A., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Opoczno I Sp. z o.o., zastawy finansowe i zastaw rejestrowy na udziałach Opoczno I Sp. z o.o. należących do Opoczno S.A., zastawy cywilne i zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy "Opoczno" oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie powyższej umowy zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR dla PLN, EURIBOR dla EUR i LIBOR dla USD, powiększonej o marżę. Ponadto Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2008 roku powziął od pełnomocnika Cersanit S.A. informację o zawarciu w dniu 15 lutego 2008 r. pomiędzy Cersanit S.A. a Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy Wielocelowej Linii Kredytowej na kwotę 25.000.000 PLN. Limit kredytu przyznany ww. umową może być wykorzystany do dnia 14 lutego 2018 r. w formie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu odnawialnego, akredytyw oraz gwarancji. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki referencyjnej WIBOR, powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie wielocelowej linii kredytowej ustanowiono oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Umowy zostały uznane przez Cersanit S.A. za znaczące z uwagi na fakt, że wartość wynikających z nich zobowiązań przekracza 10% wartości kapitałów własnych Cersanit S.A. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-19 | Mirosław Jędrzejczyk | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
