WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 483 955 252 429 130 706 70 499 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 311 -12 339 1 704 -3 446 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 022 349 546 97 IV. Zysk (strata) netto 9 193 -3 885 2 483 -1 085 V. Przepływy pieniężne -84 208 -19 415 -22 743 -5 422 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -130 225 22 220 -35 171 6 206 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 189 978 189 978 51 309 53 058 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -24 455 2 805 -6 605 783 netto, razem IX. Aktywa razem 908 746 456 214 226 671 135 042 X. Zobowiązania i rezerwy 553 380 108 695 138 031 32 174 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 490 932 80 721 122 454 23 894 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 355 366 347 519 88 640 102 868 XIV. Kapitał zakładowy 22 000 22 000 5 488 6 512 XV. Liczba akcji 22 000 000 22 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,42 -0,18 0,11 -0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 16,15 15,80 4,03 4,68 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 589 206 249 844 195 809 184 998 1. Wartości niematerialne i 93 361 7 966 7 831 7 868 prawne, w tym: - wartość firmy 84 845 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 483 936 218 221 178 411 166 722 4. Należności 8 241 8 241 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 8 241 8 241 jednostek 5. Inwestycje 467 444 462 470 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 467 444 462 470 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 467 444 462 470 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 3 201 14 972 9 105 9 938 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 169 14 954 9 080 9 912 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 32 18 25 26 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 319 540 300 470 260 405 264 947 1. Zapasy 77 706 58 697 34 249 38 978 2. Należności 209 532 218 538 111 883 103 833 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 22 009 2 385 powiązanych 2.2. Od pozostałych 187 523 216 153 111 883 103 833 jednostek 3. Inwestycje 3 858 7 443 92 147 99 788 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 858 7 443 18 301 7 522 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 858 7 443 18 301 7 522 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 73 846 92 266 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 28 444 15 792 22 126 22 348 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 908 746 550 314 456 214 449 945 P a s y w a I. Kapitał własny 355 366 351 240 347 519 344 224 1. Kapitał zakładowy 22 000 22 000 22 000 22 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 344 895 344 817 344 488 344 488 5. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 584 17 913 17 913 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -38 228 -38 227 -32 997 -32 997 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 9 193 5 066 -3 885 -7 180 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 553 380 199 074 108 695 105 721 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 757 3 738 15 832 15 017 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 7 518 3 738 14 641 13 266 emerytalne i podobne a) długoterminowa 6 704 3 273 13 189 11 240 b) krótkoterminowa 814 465 1 452 2 026 1.3. Pozostałe rezerwy 11 239 1 191 1 751 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 11 239 1 191 1 751 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 490 932 183 482 80 721 78 648 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 9 741 11 442 604 747 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 475 404 168 096 76 177 73 927 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 5 787 3 944 3 940 3 974 4. Rozliczenia 43 691 11 854 12 142 12 056 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 43 691 11 854 12 142 12 056 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 43 691 11 854 12 142 12 056 P a s y w a r a z e m 908 746 550 314 456 214 449 945
Wartość księgowa 355 366 351 240 347 519 344 224 Liczba akcji 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 Wartość księgowa na jedną 16,15 15,97 15,80 15,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 234 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 234 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 234 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 450 1 570 520 520 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 450 1 570 520 520 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 450 1 570 520 520 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 5 684 1 570 520 520 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 234 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 234 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 234 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 050 1 570 520 520 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 050 1 570 520 520 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 050 1 570 520 520 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 5 284 1 570 520 520 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 308 851 483 955 157 331 252 429 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 254 555 392 432 154 607 243 187 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 54 296 91 523 2 724 9 242 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 139 507 239 678 56 672 94 726 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 87 866 156 605 54 064 87 946 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 51 641 83 073 2 608 6 780 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 169 344 244 277 100 659 157 703 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 125 070 163 778 75 316 121 695 V. Koszty ogólnego zarządu 37 458 70 076 22 277 43 050 VI. Zysk (strata) na 6 816 10 423 3 066 -7 042 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 8 347 9 520 2 086 3 891 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 430 526 475 910 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 7 917 8 994 1 611 2 981 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 10 466 13 632 4 870 9 188 operacyjne 1. Strata ze zbycia 203 257 -22 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 10 263 13 375 4 892 9 158 IX. Zysk (strata) z 4 697 6 311 282 -12 339 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 13 145 14 899 4 446 9 664 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 436 3 947 2 699 4 787 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 192 779 1 235 3 145 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -908 -46 927 inwestycji 5 . Inne 10 517 11 081 558 759 XI. Koszty finansowe 7 582 7 819 608 870 1. Odsetki, w tym: 7 050 7 061 40 40 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 12 inwestycji 4. Inne 532 758 568 818 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 10 260 13 391 4 120 -3 545 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 7 9 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 18 2. Straty nadzwyczajne 9 XV. Odpis wartości firmy -2 176 -2 176 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 8 084 11 215 4 127 -3 536 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 3 957 2 022 832 349 a) część bieżąca 4 944 5 215 -175 -175 b) część odroczona -987 -3 193 1 007 524 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 4 127 9 193 3 295 -3 885 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 7 848 -36 625 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 22 000 000 22 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,36 1,66 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 351 240 346 160 347 995 355 199 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 14 24 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych I.a. Kapitał własny na 351 240 346 174 344 224 351 404 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 22 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 22 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 344 817 344 817 344 488 344 334 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 78 78 154 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 78 78 154 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przemieszczenie z 78 78 154 funduszu rezerw - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 344 895 344 895 344 488 344 488 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 584 17 584 17 913 18 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -78 -78 -154 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -78 -78 -154 - zbycia środków trwałych - sprzedaż lub likwidacja -78 -78 -154 środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 506 17 913 17 913 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -38 587 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5 066 - podziału zysku z lat 5 066 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 5 066 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -38 587 -38 587 -29 548 -29 548 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 359 359 346 346 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -38 228 -38 228 -32 997 -32 997 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -7 180 - przeniesienia straty z -7 180 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -38 228 -38 228 -40 177 -32 997 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 127 9 193 3 295 -3 885 a) zysk netto 4 127 9 193 3 295 b) strata netto -3 885 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 355 366 355 366 347 519 347 519 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 355 366 355 366 347 519 347 519 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 127 9 193 3 295 -3 885 II. Korekty razem -28 638 -93 401 573 -15 530 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 21 632 30 887 8 642 17 004 - odpisy wartości firmy 2 176 2 176 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 4 240 3 101 -2 565 -4 562 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -756 15 -1 291 -4 345 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -2 256 -1 680 4 123 4 375 8. Zmiana stanu zapasów -16 776 -44 280 6 110 -7 536 9. Zmiana stanu należności -62 543 -203 716 2 506 -28 715 10. Zmiana stanu zobowiązań 24 250 123 632 -28 048 8 460 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 3 571 -1 360 11 784 -278 międzyokresowych 12. Inne korekty -688 67 III. Przepływy pieniężne -24 511 -84 208 3 868 -19 415 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 504 63 452 23 790 52 493 1. Zbycie wartości 890 1 991 117 1 443 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 614 61 461 23 673 51 038 tym: a) w jednostkach 304 304 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 304 304 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 310 61 157 23 673 51 038 jednostkach - zbycie aktywów 182 59 882 21 101 46 462 finansowych - dywidendy i udziały w 46 zyskach - spłata udzielonych 7 15 7 14 pożyczek długoterminowych - odsetki 121 1 260 2 565 4 516 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 12 inwestycyjne II. Wydatki 170 556 193 677 16 879 30 273 1. Nabycie wartości 56 587 71 784 16 383 20 524 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 113 381 119 438 616 9 630 tym: a) w jednostkach 113 359 113 359 powiązanych - nabycie aktywów 113 359 113 359 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 22 6 079 616 9 630 jednostkach - nabycie aktywów 22 6 079 609 9 623 finansowych - udzielone pożyczki 7 7 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 588 2 455 -120 119 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -169 052 -130 225 6 911 22 220 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 210 000 210 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 210 000 210 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 20 022 20 022 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 15 357 15 357 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 665 4 665 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 189 978 189 978 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 585 -24 455 10 779 2 805 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 585 -24 455 10 779 2 805 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 448 534 -87 -77 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 443 28 313 7 522 15 496 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 858 3 858 18 301 18 301 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 351 351 5 458 5 458 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 512 642 249 309 196 097 184 961 1. Wartości niematerialne i 7 874 7 960 7 809 7 838 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 256 639 217 670 178 324 166 313 3. Należności 8 241 8 241 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 8 241 8 241 jednostek 4. Inwestycje 224 273 437 862 870 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 224 273 437 862 870 finansowe a) w jednostkach 223 851 400 400 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 422 437 462 470 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 15 615 15 001 9 102 9 940 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 15 598 14 983 9 078 9 914 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 17 18 24 26 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 381 263 299 888 258 755 252 554 1. Zapasy 76 061 58 224 33 567 37 971 2. Należności 278 070 219 087 111 204 92 887 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 92 648 3 178 6 510 20 859 powiązanych 2.2. Od pozostałych 185 422 215 909 104 694 72 028 jednostek 3. Inwestycje 2 810 6 769 91 862 99 380 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 810 6 769 18 016 7 114 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 810 6 769 18 016 7 114 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 73 846 92 266 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 24 322 15 808 22 122 22 316 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 893 905 549 197 454 852 437 515 P a s y w a I. Kapitał własny 349 273 351 791 350 070 346 127 1. Kapitał zakładowy 22 000 22 000 22 000 22 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 346 122 346 044 345 714 345 714 5. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 584 17 913 17 913 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -38 996 -38 996 -32 672 -32 672 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 641 5 159 -2 885 -6 828 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 544 632 197 406 104 782 91 388 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 184 3 738 15 764 14 390 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 184 3 738 14 641 13 267 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 933 3 273 13 189 11 240 b) krótkoterminowa 251 465 1 452 2 027 1.3. Pozostałe rezerwy 1 123 1 123 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 123 1 123 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 509 142 181 895 77 026 65 333 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 63 402 11 442 613 747 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 441 924 166 515 72 474 60 612 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 816 3 938 3 939 3 974 4. Rozliczenia 32 306 11 773 11 992 11 665 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 32 306 11 773 11 992 11 665 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 32 306 11 773 11 992 11 665 P a s y w a r a z e m 893 905 549 197 454 852 437 515
Wartość księgowa 349 273 351 791 350 070 346 127 Liczba akcji 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 Wartość księgowa na jedną 15,88 15,99 15,91 15,73 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 308 921 484 038 157 368 247 902 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 715 25 506 -24 23 425 1. Przychody netto ze 254 849 392 739 154 635 242 513 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 54 072 91 299 2 733 5 389 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 183 468 283 639 57 627 94 055 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 479 21 728 -5 8 349 1. Koszt wytworzenia 132 046 200 785 55 002 88 835 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 51 422 82 854 2 625 5 220 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 125 453 200 399 99 741 153 847 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 87 607 126 315 74 338 119 877 V. Koszty ogólnego zarządu 36 154 68 611 22 035 41 362 VI. Zysk (strata) na 1 692 5 473 3 368 -7 392 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 884 3 946 1 376 2 779 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 196 292 476 911 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 688 3 654 900 1 868 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 10 382 13 514 3 796 7 114 operacyjne 1. Strata ze zbycia 123 177 -22 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 10 259 13 337 3 818 7 084 IX. Zysk (strata) z -5 806 -4 095 948 -11 727 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 13 076 14 824 4 432 9 640 1. Dywidendy i udziały w 46 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 369 3 875 2 699 4 787 - od jednostek powiązanych 2 311 2 311 3. Zysk ze zbycia 192 779 1 235 3 145 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -908 -46 927 inwestycji 5. Inne 10 515 11 078 544 735 XI. Koszty finansowe 5 459 5 694 607 869 1. Odsetki, w tym: 4 976 4 987 39 39 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 12 inwestycji 4. Inne 483 707 568 818 XII. Zysk (strata) z 1 811 5 035 4 773 -2 956 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 7 9 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 18 2. Straty nadzwyczajne 9 XIV. Zysk (strata) brutto 1 811 5 035 4 780 -2 947 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 4 329 2 394 837 -62 a) część bieżąca 4 944 5 215 -175 -175 b) część odroczona -615 -2 821 1 012 113 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 518 2 641 3 943 -2 885 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -798 -37 942 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 22 000 000 22 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,04 -1,72 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 351 791 346 618 349 898 356 751 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 14 24 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych I.a. Kapitał własny na 351 791 346 632 346 127 352 956 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 22 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 22 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 346 044 346 044 345 714 345 560 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 78 78 154 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przemieszczenie z 78 78 154 kapitału rezerwowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 346 122 346 122 345 714 345 714 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 584 17 584 17 913 18 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 78 78 154 - zbycia środków trwałych - likwidacja środków 78 78 154 trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 506 17 913 17 913 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 159 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 5 159 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -39 356 -39 356 -29 223 -29 223 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 360 360 346 346 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -38 996 -38 996 -32 672 -32 672 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -6 828 - przeniesienia straty z -6 828 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -38 996 -38 996 -39 500 -32 672 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -38 996 -38 996 -39 500 -32 672 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 518 2 641 3 943 -2 885 a) zysk netto 2 641 3 943 b) strata netto -2 518 -2 885 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 349 273 349 273 350 070 350 070 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają kwiecień co / 2002 kwiecień co / 2001 do okres od do okres od czerwiec styczeń czerwiec styczeń do do czerwiec czerwiec
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 518 2 641 3 943 -2 885 II. Korekty razem -45 066 -30 303 403 -15 499 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 10 731 19 962 8 579 16 896 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 213 1 074 -2 565 -4 562 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -726 44 -1 163 -4 258 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -554 24 2 592 2 844 7. Zmiana stanu zapasów -17 837 -45 348 6 523 -11 215 8. Zmiana stanu należności -70 141 -131 670 -31 897 -50 649 9. Zmiana stanu zobowiązań 18 728 117 999 16 965 45 633 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 12 520 7 612 1 634 -10 254 międzyokresowych 11. Inne korekty -265 66 III. Przepływy pieniężne -47 584 -27 662 4 346 -18 384 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 105 65 053 23 794 52 479 1. Zbycie wartości 180 1 281 121 1 429 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 925 63 772 23 673 51 038 tym: a) w jednostkach 2 615 2 615 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 615 2 615 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 310 61 157 23 673 51 038 jednostkach - zbycie aktywów 182 59 882 21 101 46 462 finansowych - dywidendy i udziały w 46 zyskach - spłata udzielonych 7 15 7 14 pożyczek długoterminowych - odsetki 121 1 260 2 565 4 516 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 12 inwestycyjne II. Wydatki 175 668 199 014 17 238 30 631 1. Nabycie wartości 61 215 76 411 16 741 20 881 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 113 864 120 147 616 9 630 tym: a) w jednostkach 113 843 114 068 powiązanych - nabycie aktywów 113 843 113 843 finansowych - udzielone pożyczki 225 długoterminowe b) w pozostałych 21 6 079 616 9 630 jednostkach - nabycie aktywów 21 6 079 609 9 623 finansowych - udzielone pożyczki 7 7 długoterminowe 4. Inne wydatki 589 2 456 -119 120 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -172 563 -133 961 6 556 21 848 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 210 000 210 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 210 000 210 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -6 188 73 573 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 949 4 949 9. Inne wydatki finansowe -11 137 68 624 III. Przepływy pieniężne 216 188 136 427 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 959 -25 196 10 902 3 464 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 959 -25 196 7 114 3 464 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 86 534 10 10 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 769 28 006 7 114 14 552 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 810 2 810 18 016 18 016 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 11 11 5 458 5 458 dysponowania
kom emitent mra/zdz
