WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 483 508 252 429 130 585 70 499 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 793 -12 338 2 375 -3 446 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 420 353 924 99 IV. Zysk (strata) netto 10 262 -3 889 2 772 -1 086 V. Przepływy pieniężne -16 632 -19 361 -4 492 -5 407 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -128 732 22 166 -34 768 6 191 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 120 909 32 655 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -24 455 2 805 -6 605 783 netto, razem IX. Aktywa razem 937 858 456 211 233 932 135 042 X. Zobowiązania i rezerwy 580 837 108 696 144 880 32 175 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 503 152 80 721 125 502 23 894 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 356 430 347 515 88 905 102 867 XIV. Kapitał zakładowy 22 000 22 000 5 488 6 512 XV. Liczba akcji 22 000 000 22 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,47 -0,18 0,13 -0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 16,20 15,80 4,04 4,68 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 613 823 252 079 198 419 192 285 1. Wartości niematerialne i 8 516 7 966 7 825 7 868 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 83 950 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 490 913 218 221 178 417 166 722 4. Należności 7 381 8 241 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 7 381 8 241 jednostek 5. Inwestycje 467 444 463 470 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 467 444 463 470 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 467 444 463 470 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 22 596 17 207 11 714 17 225 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 15 535 14 951 9 076 9 912 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 7 061 2 256 2 638 7 313 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 324 035 297 782 257 792 257 660 1. Zapasy 78 606 58 697 34 249 38 978 2. Należności 210 110 138 267 111 844 103 833 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 210 110 138 267 111 844 103 833 jednostek 3. Inwestycje 11 428 87 264 92 186 99 788 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 11 428 87 264 92 186 99 788 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 7 570 79 821 73 885 92 266 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 858 7 443 18 301 7 522 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 23 891 13 554 19 513 15 061 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 937 858 549 861 456 211 449 945 P a s y w a I. Kapitał własny 356 430 351 237 347 515 344 224 1. Kapitał zakładowy 22 000 22 000 22 000 22 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 344 895 344 817 344 488 344 488 5. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 584 17 913 17 913 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -38 233 -38 233 -32 997 -32 997 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 10 262 5 069 -3 889 -7 180 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 591 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 580 837 198 624 108 696 105 721 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 35 861 3 738 15 832 15 017 1.1. Rezerwa z tytułu 12 468 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 7 519 3 738 14 641 13 266 emerytalne i podobne a) długoterminowa 6 704 3 273 13 189 11 240 b) krótkoterminowa 815 465 1 452 2 026 1.3. Pozostałe rezerwy 15 874 1 191 1 751 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 15 874 1 191 1 751 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 503 152 182 561 80 721 78 648 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 166 298 604 747 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 496 181 178 319 76 158 73 927 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 5 805 3 944 3 959 3 974 4. Rozliczenia 41 824 12 325 12 143 12 056 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 41 824 12 325 12 143 12 056 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 41 824 12 325 12 143 12 056 P a s y w a r a z e m 937 858 549 861 456 211 449 945
Wartość księgowa 356 430 351 237 347 515 344 224 Liczba akcji 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 Wartość księgowa na jedną 16,20 15,97 15,80 15,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-11-14 02-11-14 02-11-14 02-11-14 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
stan na stan na stan na stan na 02-11-14 02-11-14 02-11-14 02-11-14 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 308 404 483 508 157 331 252 429 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 254 117 391 994 154 607 243 187 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 54 287 91 514 2 724 9 242 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 120 383 220 554 56 672 94 726 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 67 975 136 714 54 064 87 946 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 52 408 83 840 2 608 6 780 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 188 021 262 954 100 659 157 703 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 140 057 178 765 75 316 121 695 V. Koszty ogólnego zarządu 37 131 69 749 22 277 43 050 VI. Zysk (strata) na 10 833 14 440 3 066 -7 042 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 8 064 9 237 3 060 4 865 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 430 526 60 495 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 7 634 8 711 3 000 4 370 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 11 718 14 884 5 843 10 161 operacyjne 1. Strata ze zbycia 206 260 -37 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 9 728 11 138 4 900 8 461 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 784 3 486 980 1 685 IX. Zysk (strata) z 7 179 8 793 283 -12 338 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 11 287 13 362 4 445 9 663 1. Dywidendy i udziały w 46 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 578 2 089 2 710 4 798 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 192 192 1 235 3 145 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -46 927 inwestycji 5 . Inne 10 517 11 081 546 747 XI. Koszty finansowe 5 725 6 282 608 870 1. Odsetki, w tym: 5 228 5 239 40 40 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 321 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 12 inwestycji 4. Inne 497 722 568 818 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 12 741 15 873 4 120 -3 545 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 7 9 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 18 2. Straty nadzwyczajne 9 XV. Odpis wartości firmy -2 152 -2 152 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 10 589 13 721 4 127 -3 536 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 5 357 3 420 836 353 a) część bieżąca 5 942 6 213 b) część odroczona -585 -2 793 836 353 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -39 -39 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 5 193 10 262 3 291 -3 889 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 8 921 -36 629 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 22 000 000 22 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,41 -1,66 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 351 237 346 160 347 995 355 199 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 8 24 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych I.a. Kapitał własny na 351 237 346 168 344 224 351 404 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 22 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 22 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 344 817 344 817 344 488 344 334 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 78 78 154 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 78 78 154 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przemieszczenie z 78 78 154 funduszu rezerw - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 344 895 344 895 344 488 344 488 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 584 17 584 17 913 18 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -78 -78 -154 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -78 -78 -154 - zbycia środków trwałych - sprzedaży lub likwidacji -78 -78 -154 środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 506 17 913 17 913 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -38 587 -38 587 -29 548 -29 548 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5 069 - podziału zysku z lat 5 069 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 5 069 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -38 587 -38 587 -29 548 -29 548 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 354 354 346 346 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -38 233 -38 233 -32 997 -32 997 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -7 180 - przeniesienia straty z -7 180 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -38 233 -38 233 -40 177 -32 997 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -33 164 -38 233 -40 177 -32 997 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 5 193 10 262 3 291 -3 889 a) zysk netto 5 193 10 262 3 291 b) strata netto -3 889 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 356 430 356 430 347 515 347 515 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 193 10 262 3 291 -3 889 II. Korekty razem -41 890 -26 894 631 -15 472 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 19 969 29 224 8 642 17 004 - odpisy wartości firmy 2 152 2 152 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 4 227 3 088 -2 565 -4 562 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -833 -62 -1 303 -4 357 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 872 1 448 131 383 8. Zmiana stanu zapasów -17 442 -44 946 5 767 -7 879 9. Zmiana stanu należności -3 449 -65 118 -7 752 -38 973 10. Zmiana stanu zobowiązań -35 784 63 365 -2 341 34 167 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -367 -4 810 800 -11 262 międzyokresowych 12. Inne korekty -9 122 -9 122 -748 7 III. Przepływy pieniężne -36 697 -16 632 3 922 -19 361 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 997 63 945 23 791 52 494 1. Zbycie wartości 890 1 991 117 1 443 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 107 61 954 23 673 51 083 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 107 61 954 23 673 51 083 jednostkach - zbycie aktywów 182 59 882 21 101 46 462 finansowych - dywidendy i udziały w 46 zyskach - spłata udzielonych 7 15 7 14 pożyczek długoterminowych - odsetki 918 2 057 2 565 4 516 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 13 inwestycyjne II. Wydatki 169 555 192 677 16 934 30 328 1. Nabycie wartości 55 541 70 739 16 437 20 578 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 113 426 119 483 616 9 630 tym: a) w jednostkach 113 404 113 404 powiązanych - nabycie aktywów 113 359 113 359 finansowych - udzielone pożyczki 45 45 długoterminowe b) w pozostałych 22 6 079 616 9 630 jednostkach - nabycie aktywów 22 6 079 609 9 623 finansowych - udzielone pożyczki 7 7 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 588 2 455 -119 120 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -167 558 -128 732 6 857 22 166 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 211 762 211 762 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 210 000 210 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 762 1 762 II. Wydatki 11 092 90 853 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 947 85 708 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 5 145 5 145 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 200 670 120 909 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 585 -24 455 10 779 2 805 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 585 -24 455 10 779 2 805 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 448 534 -87 -77 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 443 28 313 7 522 15 496 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 858 3 858 18 301 18 301 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 940 940 5 458 5 458 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 02-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 523 553 251 544 198 708 192 247 1. Wartości niematerialne i 7 874 7 960 7 803 7 838 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 261 417 217 670 178 331 166 313 3. Należności 7 381 8 241 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 7 381 8 241 jednostek 4. Inwestycje 224 273 437 862 870 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 224 273 437 862 870 finansowe a) w jednostkach 223 851 400 400 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 422 437 462 470 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 22 608 17 236 11 712 17 226 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 15 562 14 980 9 074 9 914 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 7 046 2 256 2 638 7 312 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 385 836 299 887 256 141 252 554 1. Zapasy 76 088 58 224 33 567 37 971 2. Należności 209 322 138 815 111 165 92 887 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 565 793 6 510 20 859 powiązanych 2.2. Od pozostałych 207 757 138 022 104 655 72 028 jednostek 3. Inwestycje 79 454 87 040 91 901 99 380 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 79 454 87 040 91 901 99 380 finansowe a) w jednostkach 69 074 450 powiązanych b) w pozostałych 7 570 79 821 73 885 92 266 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 810 6 769 18 016 7 114 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 20 972 13 570 19 508 15 030 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 909 389 549 193 454 849 437 515 P a s y w a I. Kapitał własny 352 100 351 787 350 066 346 127 1. Kapitał zakładowy 22 000 22 000 22 000 22 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 346 121 346 043 345 714 345 714 5. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 584 17 913 17 913 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -39 001 -39 001 -32 671 -32 672 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 474 5 161 -2 890 -6 828 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 557 289 197 406 104 783 91 388 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 184 3 738 15 764 14 390 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 184 3 738 14 641 13 267 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 933 3 273 13 189 11 240 b) krótkoterminowa 251 465 1 452 2 027 1.3. Pozostałe rezerwy 1 123 1 123 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 123 1 123 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 521 452 181 424 77 026 65 333 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 54 827 298 613 747 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 462 809 177 188 72 474 60 612 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 816 3 938 3 939 3 974 4. Rozliczenia 32 653 12 244 11 993 11 665 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 32 653 12 244 11 993 11 665 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 32 653 12 244 11 993 11 665 P a s y w a r a z e m 909 389 549 193 454 849 437 515
Wartość księgowa 352 100 351 787 350 066 346 127 Liczba akcji 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 Wartość księgowa na jedną 16,00 15,99 15,91 15,73 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 02-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 308 492 483 609 157 368 247 902 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 384 397 -23 23 426 1. Przychody netto ze 254 497 392 387 154 635 242 513 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 53 995 91 222 2 733 5 389 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 122 739 222 910 57 627 94 055 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 384 397 -5 8 349 1. Koszt wytworzenia 70 532 139 271 55 002 88 835 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 52 207 83 639 2 625 5 220 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 185 753 260 699 99 741 153 847 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 144 844 183 552 74 338 119 877 V. Koszty ogólnego zarządu 36 154 68 611 22 035 41 362 VI. Zysk (strata) na 4 755 8 536 3 368 -7 392 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 740 4 802 2 349 3 752 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 195 291 20 455 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 545 4 511 2 329 3 297 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 10 440 13 572 4 769 8 087 operacyjne 1. Strata ze zbycia 123 177 -37 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 9 491 10 901 4 526 7 430 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 826 2 494 280 642 IX. Zysk (strata) z -1 945 -234 948 -11 727 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 13 076 15 145 4 432 9 640 1. Dywidendy i udziały w 46 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 369 3 875 2 699 4 787 - od jednostek powiązanych 2 311 2 311 3. Zysk ze zbycia 192 192 1 235 3 145 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -46 927 inwestycji 5. Inne 10 515 11 078 544 735 XI. Koszty finansowe 5 459 6 015 609 871 1. Odsetki, w tym: 4 976 4 987 41 41 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 321 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 12 inwestycji 4. Inne 483 707 568 818 XII. Zysk (strata) z 5 672 8 896 4 771 -2 958 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 7 9 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 18 2. Straty nadzwyczajne 9 XIV. Zysk (strata) brutto 5 672 8 896 4 778 -2 949 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 5 359 3 422 840 -59 a) część bieżąca 5 942 6 213 b) część odroczona -583 -2 791 840 -59 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 313 5 474 3 938 -2 890 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 040 -37 947 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 22 000 000 22 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,09 -1,72 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 351 787 346 618 349 898 356 751 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 8 24 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych I.a. Kapitał własny na 351 787 346 626 346 127 352 956 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 22 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 22 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 346 043 346 043 345 714 345 560 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 78 78 154 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przemieszczenie z 78 78 154 kapitału rezerwowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 346 121 346 121 345 714 345 714 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 584 17 584 17 913 18 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -78 -78 -154 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -78 -78 -154 - zbycia środków trwałych - sprzedaży lub likwidacji -78 -78 -154 środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 506 17 913 17 913 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5 161 - podziału zysku z lat 5 161 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 5 161 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -39 356 -39 356 -29 223 -29 223 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 355 355 347 347 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -39 001 -39 001 -32 671 -32 671 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -6 828 - przeniesienia straty z -6 828 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -39 001 -39 001 -39 499 -32 671 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -33 840 -39 001 -39 499 -32 671 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 313 5 474 3 938 -2 890 a) zysk netto 313 5 474 3 938 b) strata netto -2 890 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 352 100 352 100 350 066 350 066 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-04-0 co / 2002 2001-04-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-06-3 2002-01-0 2001-06-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-06-3 2001-06-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 313 5 474 3 938 -2 890 II. Korekty razem -50 635 -35 874 462 -15 440 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 9 684 18 915 8 579 16 896 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 213 1 074 -2 565 -4 562 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -708 62 -1 175 -4 270 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -555 23 691 943 7. Zmiana stanu zapasów -17 864 -45 375 6 523 -11 215 8. Zmiana stanu należności -69 648 -131 210 -18 021 -36 773 9. Zmiana stanu zobowiązań 26 639 125 453 7 294 35 962 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 8 730 4 310 -540 -12 428 międzyokresowych 11. Inne korekty -9 126 -9 126 -324 7 III. Przepływy pieniężne -50 322 -30 400 4 400 -18 330 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 14 242 65 053 23 794 52 479 1. Zbycie wartości 180 1 281 121 1 429 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 14 062 63 772 23 673 51 050 tym: a) w jednostkach 13 448 2 311 12 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 311 2 311 - inne wpływy z aktywów 11 137 12 finansowych b) w pozostałych 614 61 461 23 673 51 038 jednostkach - zbycie aktywów 182 59 882 21 101 46 462 finansowych - dywidendy i udziały w 46 zyskach - spłata udzielonych 7 15 7 14 pożyczek długoterminowych - odsetki 425 1 564 2 565 4 516 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 174 692 266 662 17 292 30 685 1. Nabycie wartości 60 194 75 390 16 795 20 935 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 113 909 188 816 616 9 630 tym: a) w jednostkach 113 888 182 737 powiązanych - nabycie aktywów 113 843 182 467 finansowych - udzielone pożyczki 45 270 długoterminowe b) w pozostałych 21 6 079 616 9 630 jednostkach - nabycie aktywów 21 6 079 609 9 623 finansowych - udzielone pożyczki 7 7 długoterminowe 4. Inne wydatki 589 2 456 -119 120 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -160 450 -201 609 6 502 21 794 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 211 762 211 762 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 210 000 210 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 762 1 762 II. Wydatki 4 949 4 949 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 949 4 949 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 206 813 206 813 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 959 -25 196 10 902 3 464 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 959 -25 196 10 902 3 464 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 86 534 -87 -77 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 769 28 006 7 114 14 552 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 810 2 810 18 016 18 016 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 600 600 5 458 5 458 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
