Przedmiotem transakcji pakietowej było 512.410.927 praw poboru akcji nowej emisji PKO BP S.A., za łączną kwotę 1.388.633.612,17 zł. Cena zakupu praw poboru została ustalona w oparciu o model bazujący na rynkowych kwotowaniach praw poboru z 6 sesji giełdowych, które odbyły się od początku notowań praw poboru (7 października) do 14 października.
Cena transakcyjna wyniosła 2,71 zł za jedno prawo poboru. Przy ustaleniu wartości godziwej pakietu reprezentującego ponad 51,24% wszystkich praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom emitenta zastosowano 5% dyskonto w stosunku do średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na sesjach giełdowych.
Wysokość dyskonta określono kierując się rekomendacją zewnętrznego doradcy, w oparciu o analizę danych dotyczących dużych transakcji pakietowych z lat 2008-2009.
W wyniku realizacji nabytych praw poboru i złożenia zapisu na akcje PKO BP S.A. serii D Bank Gospodarstwa Krajowego obejmie 128.102.731 akcji uzyskując tym samym ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.
/ BGK
Źródło:
