W styczniu 65 proc. funduszy z oferty krajowych TFI odnotowało stratę - poinformowały w raporcie Analizy Online.
"Pierwszy miesiąc nowego roku na rynku funduszy inwestycyjnych nie był zbyt udany. Złe wieści z gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin, w połączeniu z bardzo niską stopą zwrotu z instrumentów z rynku dłużnego sprawiły, że na koniec stycznia tylko co trzeci fundusz odnotował zyski" - napisano w raporcie.
"W styczniu wyróżniły się trzy grupy produktów. Wszystkie oparte o zagraniczne instrumenty dłużne. Pierwsze w zestawieniu fundusze dłużne europejskie uniwersalne dały zarobić średnio +4,5 proc. Dalej znalazły się fundusze dłużne zagraniczne pozostałe (+4,3 proc.) i dłużne USA uniwersalne (+4 proc.)" - dodano.
Analizy Online podały, że trzy czwarte produktów z wyżej wymienionych grup zakończyły styczeń z zyskiem.
"Dobre wyniki akurat tych rozwiązań tłumaczyć można mocnym osłabieniem polskiej waluty w styczniu w stosunku do euro i dolara. Pozytywnie wpłynęło to na wycenę w złotym jednostek funduszy wyeksponowanych na instrumenty notowane za granicą. Znacznie słabiej spisały się z kolei te produkty, które wycenione są w walutach bazowych" - czytamy w raporcie.
Analitycy wskazali, że w minionym miesiącu niezmiernie trudno było o zyski z funduszy akcji.
"Prawie wszystkie grupy oparte na instrumentach udziałowych odnotowały straty. Najgorzej wypadły fundusze akcji amerykańskich i europejskich rynków rozwiniętych i to nie tylko te wyceniane w walucie bazowej, ale również w złotym" - napisano.
"Tylko nieznacznie lepiej wypadły fundusze oparte na rynkach wschodzących globalnych (-4,5 proc.) i europejskich (-2,8 proc.). Wyjątkiem były rozwiązania skoncentrowane na akcjach spółek z gospodarki tureckiej (+2,8 proc.), która pomimo niestabilności politycznej zyskuje na tanich surowcach i odrabia straty z zeszłego roku oraz rosyjskiej, która w drugiej połowie miesiąca odreagowała po chwilowych wzrostach cen ropy" - dodano.
Poniżej zestawienie średnich stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych.
Styczeń '16 YTD dłużne europejskie uniwersalne 4,5% 4,5% dłużne zagraniczne 4,3% 4,3% dłużne USA uniwersalne 4,0% 4,0% akcji tureckich 2,8% 2,8% akcji rosyjskich 1,6% 1,6% dłużne globalne uniwersalne 0,5% 0,5% dłużne polskie papiery skarbowe 0,3% 0,3% mieszane zagraniczne zrównoważone 0,2% 0,2% dłużne polskie uniwersalne 0,1% 0,1% dłużne polskie korporacyjne -0,1% 0,1% gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne -0,1% 0,1% dłużne europejskie uniwersalne (EUR) -0,2% 0,2% akcji zagranicznych sektora nieruchomości -0,8% 0,8% dłużne USA uniwersalne (USD) -1,1% 1,1% dłużne globalne korporacyjne -1,2% 1,2% mieszane polskie stabilnego wzrostu -1,9% 1,9% mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu -2,1% 2,1% akcji europejskich rynków wschodzących -2,8% 2,8% mieszane polskie aktywnej alokacji -3,1% 3,1% mieszane zagraniczne aktywnej alokacji -3,5% 3,5% mieszane polskie zrównoważone -3,7% 3,7% akcji globalnych rynków wschodzących -4,5% 4,5% akcji polskich uniwersalne -5,3% -5,3% akcji azjatyckich bez Japonii -5,9% -5,9% akcji globalnych rynków rozwiniętych -6,1% -6,1% akcji polskich małych i średnich spółek -6,3% -6,3% akcji europejskich rynków rozwiniętych -6,5% -6,5% akcji amerykańskich (USD) -7,6% -7,6% akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) -7,9% -7,9% akcji amerykańskich -8,2% -8,2% (PAP)sar/ ana/
