AmRest podpisał umowę kredytową na łączną kwotę około 1,848 mld zł

AmRest podpisał umowę kredytową z Pekao SA, PKO BP, ING BSK i Česká spořitelna na łączną kwotę około 430 mln euro, czyli około 1,848 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Kredyt ten może zostać powiększony o dodatkową kwotę około 145 milionów euro, czyli około 623 milionów zł po spełnieniu ustalonych przez strony warunków.

Termin spłaty kredytu przypada na 30 września 2022 roku.

"Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 roku, na finansowanie rozwoju spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym" - podano w komunikacie.

Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 300 euro, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln zł.

Dodatkowo umowa obejmuje dwie transze kredytu, które mogą być przyznane przez kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: Transza E - 280 mln zł, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz Transza F w wysokości 350 mln zł, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój spółki.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A, która oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Zgodnie z postanowieniami umowy, AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności na uzgodnionych poziomach.

"W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5" - podano w komunikacie. (PAP biznes)

sar/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
AMREST -1,54% 349,55
2017-10-19 14:11:01
WIG -0,83% 63 938,14
2017-10-19 14:14:00
WIG20 -1,01% 2 477,02
2017-10-19 14:31:45
WIG30 -0,78% 2 846,62
2017-10-19 14:31:00
MWIG40 -0,51% 4 822,23
2017-10-19 14:14:00
DAX -0,76% 12 944,49
2017-10-19 14:12:00
NASDAQ 0,01% 6 624,22
2017-10-18 22:02:00
SP500 0,07% 2 561,26
2017-10-18 22:07:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl